Bom dia Investidores,
Ontem o Ibovespa caiu 0,73% e fechou aos 103.875 pontos, com um giro financeiro de R$ 13,8 bilhões.
No cenário interno, pesou bastante o adiamento da votação da reforma da previdência em primeiro turno para a próxima semana, em 01/10. A votação em segundo turno por enquanto se mantém no dia 10/10. Essa reforma da previdência é dada como certa pelos investidores e já está precificada, por isso qualquer indicação negativa derruba o mercado.
Já no cenário externo, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, apresentará em breve o anúncio formal do início do processo de impeachment do presidente Donald Trump, por conta de ligação telefônica dada ao presidente da Ucrânia, em 25 de julho, pedindo para investigar o senador democrata e ex-vice-presidente Joe Biden em troca de reverter a suspensão de ajuda americana de US$ 400 milhões ao país europeu. Apesar de serem remotas as chances desse impeachment avançar, esse caso ainda vai dar muito o que falar nos próximos dias ou até meses.
Em relação ao discurso de Bolsonaro, podemos ver pela repercussão que foi mais do mesmo, a maior parte da imprensa que já bate em Bolsonaro aproveitou para falar que foi um discurso ruim, sem ressaltar os bons pontos do discurso. Já quem apoia Bolsonaro, diz que foi um ótimo discurso, sem ressaltar também pontos ruins. É muito difícil ver um veículo de mídia neutro, analisando as interações do presidente sem nenhum viés.
Enfim, o discurso acabou pesando pouco para os investidores que estão mais focados no livre comércio que foi mencionado no discurso e o quanto isso vai gerar de crescimento para o Brasil.
Na ata do Copom, o BC indicou que deverão ter novos cortes por conta do cenário de inflação controlada, porém o comunicado trouxe o alerta em relação aos cenários adversos no exterior e o quanto isso poderá impactar o câmbio. Esse comunicado frustra quem acredita em Selic abaixo de 4,5% para o final do ano, e reforça os argumentos de quem acredita em apenas mais um corte de 0,5 ponto percentual, como é o exemplo do Itaú (SA:ITUB4).
A inflação do IPCA-15 de setembro veio em linha com o esperado, em alta de 0,09%, mostrando que a inflação de fato está bem controlada.
Com os cenários negativos, as ações em sua maioria fecharam em baixa, apenas 18 ações fechando no positivo.
As ações da Vale (SA:VALE3) caíram 2,43%, acompanhando a forte queda do preço do minério de ferro e pela possibilidade da empresa não pagar dividendos. Assim como as ações da Petrobras (SA:PETR4) recuaram 0,76%, acompanhando a queda do preço do barril de petróleo.
Os bancos também tiveram um dia de queda, com o Itaú (SA:ITUB4) recuando 1,04%, o Bradesco (SA:BBDC4) caindo 1,28%, o Banco do Brasil (SA:BBAS3) caindo 3,05% e o Banco Inter (SA:BIDI4) caindo 1,79%. Já o Santander (SA:SANB11) foi a exceção, subindo 0,20%.
As maiores altas do dia foram de JBS (SA:JBSS3) subindo 7,10%, por conta da forte demanda do mercado chinês. Seguida por BW2 subindo 4,36% e BRF (SA:BRFS3) subindo 2,81%.
As maiores quedas foram de CSN (SA:CSNA3) recuando 4,02%, Embraer (SA:EMBR3) caindo 3,45% e o já citado, Banco do Brasil (SA:BBAS3).
Indo para o dólar, a moeda fechou praticamente de lado, por conta dos cenários externo e interno ruins. O dólar recuou 0,05% a R$ 4,16. O euro subiu 0,24% a R$ 4,60.
Os DIs voltaram a subir, por conta da ata do Copom trazer uma certa preocupação com a variação cambial. O DI jan 2021 subiu de 5,01% para 5,03%, enquanto o DI jan 2025 subiu de 6,74% para 6,79%.
Essa subida nos juros DIs impactaram as taxas dos Tesouro Direto. A NTN-B Principal 2024 subiu de 2,63% para 2,69% + IPCA, a NTN-B 2026 subiu de 2,83% para 2,87% + IPCA, a LTN 2022 subiu de 5,63% para 5,66%, enquanto a NTN-F 2029 subiu de 7,08% para 7,12%.
Na agenda hoje teremos os dados de fluxo cambial às 14h30 e os dados do Caged às 15hrs, que deve registrar mais um mês com geração de empregos na economia, sendo o quinto de forma consecutiva.
Indo para os EUA, as bolsas fecharam em baixa, com o Dow Jones caindo 0,53%, o S&P500 caindo 0,84% e o Nasdaq caindo 1,46%.
Como já mencionado, o motivo da queda foi a possibilidade de impeachment de Trump, já que China e EUA vem se entendendo, dessa vez a China encomendou 600 mil toneladas de soja dos EUA.
As Treasuries fecharam em queda, a T-bill(3 meses) caiu de 1,92% para 1,90%, a T-note(10 anos) caiu de 1,72% para 1,64% e a T-bond(30 anos) caiu de 2,16% para 2,09%.
Já os futuros estão em baixa nos EUA, Dow caindo 0,15%, S&P caindo 0,21% e Nasdaq caindo 0,36%.
Na agenda por lá, teremos o discurso de dois membros do FED, além dos dados de vendas de moradias usadas em agosto, às 11hrs e os estoques de petróleo às 11h30.
Indo para a Europa as bolsas abriram em queda, com o Euro Stoxx caindo 1,23%, Paris caindo 1,45%, Londres caindo 0,91% e Frankfurt recuando 1,10%. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda também, com Tóquio caindo 0,36%, Xangai caindo 1,00%, Hong Kong caindo 1,28% e Seul caindo 1,32%.
O preço do barril de petróleo voltou a cair novamente, o WTI recuou 2,30% a US$57,29 enquanto o Brent recuou 2,58% a US$ 63,10.
O contrato de 250g de ouro, OZ1D subiu 2,81%, já as criptomoedas estão despencando nas últimas 24 horas, com o bitcoin caindo 15,36%, a ethereum caindo 17,52% e a ripple caindo 13,48%.
Para finalizar, o IFIX subiu 0,04%, e teve como maior destaque o FII Caixa Cedae(CXCE11B) com alta de 1,95%, já na parte negativa, a maior queda foi do FII BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11B) com queda de 1,07%.
Ótima quarta e bons negócios!