Bom dia Investidores,
Ontem o Ibovespa recuou 0,59% e fechou aos 99.981 pontos, furando a barreira dos 100 mil pontos, o que não acontecia desde 3 de setembro. O giro financeiro foi de R$ 14,2 bilhões.
A queda foi motivada principalmente pelo cenário externo, com mais um acirramento da guerra comercial entre China e EUA. Dessa vez os EUA restringiram as concessões de vistos a funcionários chineses ligados à detenção massiva de muçulmanos na província de Xinjiang, um conflito étnico sensível aos chineses.
Esse foi mais um sinal de que um acordo comercial não deve acontecer antes das eleições norte-americanas, que serão em 3 de novembro de 2020.
Além disso, Powell indicou que poderá comprar títulos do Tesouro e algumas outras medidas, porém foi enfático ao dizer que não se trata de um programa de afrouxamento quantitativo (Quantitative Easing), apesar do mercado crer que se trata sim de um QE.
Aqui no Brasil, havia uma expectativa de um acordo para definir como será a distribuição dos R$ 106,5 bilhões do megaleilão do pré-sal de novembro. A boa notícia é de que ontem a noite o acordo saiu, e deverá ser votado hoje na Câmara e na próxima terça-feira no Senado. Após as votações, o PL da cessão onerosa deve ser sancionado pelo presidente.
Esse era o principal entrave para aprovação da reforma da previdência em segundo turno, que agora deve acontecer em 22 de outubro, porém, em se tratando de senadores que já mostraram que interesses pessoais se sobressaem ao interesse geral, não se pode garantir nada.
Com o cenário ruim no exterior, as ações fecharam em queda, a começar pelas ações da Petrobras (SA:PETR4) que recuaram 0,57%, acompanhando a queda do preço do barril de petróleo. As ações da Vale (SA:VALE3) caíram 1,56%, influenciadas por más notícias da China e o agravamento da guerra comercial.
Os bancos fecharam mais um dia em queda, com o Bradesco (SA:BBDC4) caindo 0,09%, Itaú (SA:ITUB4) caindo 0,43%, Santander (SA:SANB11) caindo 0,16%, Banco do Brasil (SA:BBAS3) caindo 1,80% e Banco Inter (SA:BIDI4) caindo 0,19%.
As três maiores altas de ontem foram de Cosan (SA:CSAN3) subindo 2,19%, BTG Pactual (SA:BPAC11) subindo 1,98% e Qualicorp (SA:QUAL3) subindo 1,68%.
Já as três maiores quedas foram de CSN (SA:CSNA3) recuando 4,31%, Kroton (SA:KROT3) caindo 3,70% e Marfrig (SA:MRFG3) caindo 3,13%.
O dólar fechou em leve baixa de 0,31%, cotado a R$ 4,09, sendo o melhor desempenho entre os emergentes. Enquanto o euro caiu 0,21% a R$ 4,49.
Enquanto isso os DIs tiveram mais um dia de baixa, por conta de deflação nos EUA, abrindo cada vez mais espaço para corte de juros nos EUA e por consequência, abrindo mais espaço aqui. A chance de um corte de juro na próxima reunião do FED já está em 83,9%, e a expectativa para dois novos cortes já está em 43,5%. Com isso o DI Jan 2021 caiu de 4,88% para 4,82%, enquanto o DI jan 2025 caiu de 6,64% para 6,61%.
Indo para os títulos do Tesouro Direto, os juros reais subiram enquanto os juros nominais caíram. A NTN-B Principal 2024 subiu de 2,61% para 2,63%, enquanto a NTN-B subiu 2,78% para 2,81%. Já a LTN 2022 caiu de 5,48% para 5,44%, enquanto a NTN-F 2029 caiu de 6,97% para 6,95%.
Na agenda hoje teremos o IPCA de setembro às 9hrs, que deve desacelerar ainda mais, podendo ficar abaixo de 3% em 12 meses. Próximo do piso da meta que é 2,75%. Além do IPCA, às 5hrs teremos o IPC-Fipe e às 14h30 dados do fluxo cambial de setembro divulgado pelo Banco Central.
Indo para os Estados Unidos as bolsas fecharam em queda, com o Dow Jones recuando 1,19%, o S&P500 caindo 1,56% e o Nasdaq caindo 1,67%.
Por lá a queda foi motivada pela piora da relação com a China.
A deflação no atacado dos EUA em setembro, o PPI, fez com que aumentasse a chance de novos cortes nos juros norte-americano, assim como o discurso de Powell mais voltado para estimular a economia.
Com isso, as taxas da Treasuries caíram. A T-bill recuou de 1,73% para 1,71%, a T-note recuou de 1,55% para 1,53%, enquanto a T-bond caiu de 2,04% para 2,03%.
Os índices futuros das bolsas americanas abriram em alta de 0,66% a 0,86%, indicando abertura do pregão em alta.
Na agenda hoje teremos às 11hrs o relatório de empregos e às 15hrs a ata do FOMC. Vale lembrar que as 12hrs Powell discursará após ter anunciado o programa de compra de títulos do Tesouro.
Indo para a Europa, as bolsas abriram em alta, com o Euro Stoxx subindo 0,68%, Frankfurt subindo 0,88%, Paris subindo 0,62% e Londres subindo 0,44%.
Na Ásia as bolsas fecharam em direções mistas, com Tóquio recuando 0,61%, Xangai subindo 0,39% e Hong Kong caindo 0,81%. Seul ficou fechado hoje por conta de feriado na Coréia do Sul.
O preço do barril de petróleo sofreu uma leve queda, por conta do agravamento da guerra comercial. O WTI caiu 0,22% a US$ 52,63, enquanto o Brent caiu 0,19% a US$ 58,24.
O contrato de ouro OZ1D recuou 1,64%, já as criptomoedas estão em alta nas últimas 24 horas, com o Bitcoin subindo 0,49%, a Ethereum subindo 1,68% e a Ripple subindo 2,21%.
Para finalizar, o IFIX subiu 0,05% e teve com principal destaque o FII Projeto Água Branca(FPAB11) subindo 3,94% e como maior queda o FII TRX Edifícios Corporativos(XTED11) caindo 5,43%.
Ótima quarta e bons negócios!