Money Times - As ações do Burguer King Brasil (BKBR3) foram precificadas a R$ 18 no IPO, no teto do intervalo proposto pelos coordenadores da oferta, que estava entre R$ 14,50 e R$ 18. A operação girou no total R$ 2,2 bilhões.
Segundo o site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foram vendidas 49,230 milhões de ações na oferta primária, que giraram R$ 886,153 milhões, e 73,288 milhões de papéis na secundária, que rendeu R$ 1,319 bilhão.
As equipes da Eleven Financial e da Empiricus Research, duas casas de análise independente, disseram na semana passada que o valor proposto estava muito elevado e não recomendaram a entrada de investidores pessoa física.
A operação
Os bancos coordenadores da oferta são o Itaú BBA, Bank of America Merril Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan e XP Investimentos. A oferta será primária e secundária.
A empresa pretende usar os recursos captados no mercado para expansão orgânica de novos restaurantes e aceleração da abertura de kiosks de sobremesas nos próximos anos. Além disso, outra parte irá para a remodelagem de lojas existentes, implementação de inovações tecnológicas visando incremento de vendas e margem (como mobile app , quiosques de auto atendimento, e delivery).
“Além disso, a companhia pretende usar parte dos recursos com pesquisa e desenvolvimento de novas marcas de fast food”, informa a empresa.
Por Money Times