BTG e Morgan Stanley preparam emissão de R$ 2,5 bilhões da Oi, diz Valor

BTG e Morgan Stanley preparam emissão de R$ 2,5 bilhões da Oi, diz Valor

Investing.com  | 14.10.2019 11:32

BTG e Morgan Stanley preparam emissão de R$ 2,5 bilhões da Oi, diz Valor

Investing.com - A bases para a operação da Oi (SA:OIBR3) para a captação de cerca e R$ 2,5 bilhões foram apresentadas ao mercado pelos bancos de investimentos Morgan Stanley (NYSE:MS) e BTG Pactual (SA:BPAC11), de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal Valor Econômico.

Por volta das 11h30 desta segunda-feira, as ações ordinárias da Oi (SA:OIBR3) perdiam 1,05% e eram negociadas a R$ 0,94, enquanto as preferenciais (SA:OIBR4) sobem 0,71% a R$ 1,42.

Vale ressaltar que o pregão desta segunda-feira é o décimo quarto seguido que as ações ordinárias da companhia operam abaixo de R$ 1,00. Com 30 sessões consecutivas fechando abaixo de R$ 1,00, a Oi (SA:OIBR3) receberá uma notificação da B3 para apresentar um plano para recuperar a cotação do papel acima de R$ 1,00. Leia mais sobre o assunto clicando aqui.

Emissão de dívida

A publicação informa que a proposta prevê a emissão de títulos garantidos por recebíveis da operação de telefonia móvel, com o prazo de vencimento estimado em cinco anos. Uma fonte disse ao jornal que a taxa de juros dos papéis ainda não foi definida, sendo que recebíveis são os instrumentos financeiros que têm como lastro direitos creditórios, títulos ou cessão fiduciária.

O jornal explica que, pela mecânica exposta, seria realizado um depósito de R$ 200 milhões que se referem ao pagamento das faturas de telefonia móvel. O valor seria passado, inicialmente, para uma primeira conta, para depois ser repassado para a operadora. São recursos que vão garantir a dívida assumida pela Oi (SA:OIBR3) com dos detentores dos títulos que vierem e ser emitidos.

De acordo com Valor, no caso da Oi (SA:OIBR3) não cumprir com o que estiver combinado no acordo, os valores passariam diretamente para os credores. Desta forma, o Morgan Stanley (NYSE:MS) e o BTG (SA:BPAC11) iniciaram conversações com todos os principais acionistas da companhia, inclusive as gestoras de investimentos GoldenTree e York, que juntas detêm mais de 25% do capital da Oi.

A reportagem também destaca que os bancos deram preferência no lastreamento das emissões em dívida de recebíveis, e não em ativos. Nas conversas anteriores, a hipóteses miais provável era cogitar que ativos de fibra óptica da operação móvel da Oi (SA:OIBR3) pudessem ser dados em garantia na operação.

A companhia reitera a investidores uma previsão de venda até o fim do ano de sua participação na operadora angolana Unitel. A fatia de 25% no capital da Unitel renderia cerca de US$ 1 bilhão.

O jornal destaca ainda que os bancos esperam que a emissão também seja concluída neste ano, mas algumas fontes defendem um prazo maior. A explicação é que a Oi (SA:OIBR3) teria condições, com o atual caixa, de se segurar por mais tempo,

De acordo com o valor, até o final de julho, a Oi (SA:OIBR3) tinha R$ 3,62 bilhões em caixa, oque teria caído para R$ 3,2 bilhões em setembro. Fontes explicam que boa parte dessa diferença se deve ao pagamento extraordinário de US$ 82 milhões aos detentores de títulos no exterior.

Especulações sobre o caixa da companhia despertam atenções dos investidores, inclusive um boato sobre eventual intervenção da Anatel caso o caixa cesse para manutenção de operação das telefonias fixa e móvel. As dificuldades de caixa também alimentam especulações quanto a possíveis compradores como quais ativos podem ser vendidos para salvar a companhia, que está em recuperação judicial desde 2016. China Mobile, Huwaei, AT&T, Telefonica (MC:TEF) e um consórcio entre Telefonica, TIM (SA:TIMP3) Brasil e Claro já foram apontados como prováveis da Oi (SA:OIBR3) ou de parte de suas operações, como a rede móvel.

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ROBERTO MACEDO
ROBERTO MACEDO

Aqui no broker do Inter o que aparece muito é a Corretora com. 308 Clear.... Forte na venda e Compra.. Elas revesam  ... (Leia Mais)

18.10.2019 15:09 GMT· Responder
Bruno Bree
Bruno Bree

Tem papel de FUNDO IMOBILIÁRIO falido sendo vendido há mais de 1 ano na bolsa abaixo de R$ 1,00. O estagiário que escreveu com certeza estava louco para ir embora...  ... (Leia Mais)

15.10.2019 16:45 GMT· 1 · Responder
Cleiton De Castro Alves
Cleiton De Castro Alves

Na minha pouca experiência, tem algo muito estranho acontecendo com a OI. Só não sei explicar o que exatamente. Recentemente li em algum lugar que o principal acionista da OI vendeu diversas ações por um valor e logo depois comprou algumas ações por um preço bem menor. É tanta manipulação que fica difícil acreditar na recuperação da OI.  ... (Leia Mais)

14.10.2019 22:22 GMT· 1 · Responder
Marcos rick
Marcos rick

deixa essas ações quietas, é só manter um lote que ser perder não fará diferença na carteira,mais se ganhar fará um enorme diferença pro lucro, não entendo pq essas pessoas estudam e fazem tantas pesquisas pra ficar assim preocupados,a Oi não vai e não pode quebrar, é só questão de tempo,e eu não estou nenhum pouco com pressa...  ... (Leia Mais)

14.10.2019 22:07 GMT· 2 · Responder
Marcio Gladson
Marcio Gladson

melhor vc comprar agora,ela tá mais barata kkk  ... (Leia Mais)

14.10.2019 22:05 GMT· Responder
Antonio Oliveira
Antonio Oliveira

Já já, com R$ 1,00 compro 10 ações ... :))))  ... (Leia Mais)

14.10.2019 20:40 GMT· 2 · Responder
Sergio Cristia
Sergio Cristia

Ações preferênciais sobem, ordinárias descem. Que porra é essa? São mais de 140 000 ações alugadas, sendo que quando suba de verdade, a cobra vai fumar para quem alugou. A empresa vale se dividimos todos os recursos físicos no mínimo 4 reais cada ação. Numa hora sobe.   ... (Leia Mais)

14.10.2019 19:50 GMT· Responder
Lusimar Marinho
Lusimar Marinho

Uma hora vai decolar, e quem arriscou vai lucrar bem.  ... (Leia Mais)

14.10.2019 18:20 GMT· 1 · Responder
Lucas Macedo
Lucas Macedo

vai fazer igual Paranapanema, agrupa logo 20 pra 1  ... (Leia Mais)

14.10.2019 17:48 GMT· Responder
Rodrigo Parreira
Rodrigo Parreira

Com o leilão 5g batendo na porta, vocês acham que esse dinheiro é para que? Continuo comprando!  ... (Leia Mais)

14.10.2019 17:11 GMT· 2 · Responder
Daniel Carvalho
Daniel Carvalho

"O que" se escreve separado, e não "oque". Isso não é erro de digitação, não me venham com esta desculpa...   ... (Leia Mais)

14.10.2019 16:39 GMT· Responder
Angelo Costa
Angelo Costa

tô comprado e se cair mais, compro mais ....   ... (Leia Mais)

14.10.2019 16:33 GMT· Responder
Ricardo Gomez
Ricardo Gomez

Cheio de iludido achando que vai ficar rico com essa empresa falida.  ... (Leia Mais)

14.10.2019 16:27 GMT· 1 · Responder
Pedro Lemos
Pedro Lemos

vender nada, se baixar ru compro mais. Hoje vale centavos, amanhã valerá reais.  ... (Leia Mais)

14.10.2019 16:20 GMT· Responder
Paulo Almeida
Paulo Almeida

Provavelmente vai grupar. Diluição da sardinhada.Continuo comprado.Vou até o fim.  ... (Leia Mais)

14.10.2019 16:13 GMT· Responder
Bruno Muniz
Bruno Muniz

Mantenho firme com Oi, ela vai fazer um turnraound, questão de tempo para isso acontecer. Vai ou racha.... Se for, é Vegas haha   ... (Leia Mais)

14.10.2019 16:08 GMT· Responder
Luís Fernando Baptista
Luís Fernando Baptista

Se tiver grupamento o que vai ter de desesperado não vai tá no gibi. Empresa para Turnaround, é assim, agora vai explicar isso pro monte de gente achando que descobriram a Nov Magazine Luiza???Entrei gerenciando o risco e permaneço firme , ou sobe ou f...não comprei para um mês, comprei como se fosse um opção a seco com a diferença é que não tem data definida e sim fatos como gatilho de valorização.  ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:55 GMT· Responder
Mamoru Uehara
Mamoru Uehara

vamos ver. mensal tem que fechar em 0,95 pra criar um candle de reversão mensal. vamos ver.   ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:55 GMT· Responder
cla mangi
cla mangi

"algumas fontes defendem um prazo maior", tipo, quanto mais apertada a corda no pescoço melhor para essas fontes dos bancos... Vai demorar.  ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:48 GMT· Responder
Anderson santos
Anderson santos

tá foda essa porra,  ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:39 GMT· Responder
Ivaldo França
Ivaldo França

vou pagar pra vê!  ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:37 GMT· Responder
Carlos Alberto Pugliese
Carlos Alberto Pugliese

quem vai encarar essa OPA ? tá loko  ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:30 GMT· Responder
Miguel Palmeira
Miguel Palmeira

Haja urubu pra tanta carniça  ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:29 GMT· Responder
Andre Almeida
Andre Almeida

O vida dificil da OI viuuu  ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:27 GMT· Responder
Alexandre Braz
Alexandre Braz

Vender essa porcaria  ... (Leia Mais)

14.10.2019 15:25 GMT· Responder
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