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Espaçolaser pode arrecadar até R$ 3 bi em estreia na B3

Publicado 16.01.2021, 04:07
Atualizado 16.01.2021, 08:43
Espaçolaser pode arrecadar até R$ 3 bi em estreia na B3

A Espaçolaser, maior rede de clínicas de depilação do País, lançou ontem sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que poderá movimentar cerca de R$ 3 bilhões, a depender da demanda pelos papéis e por quanto a ação será vendida aos investidores. Se a operação se efetivar, a empresa estreará na B3 (SA:B3SA3) no dia 1.º de fevereiro.

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A rede tem 554 lojas e uma receita líquida anual na casa de R$ 650 milhões. Nos nove primeiros meses de 2020, a empresa registrou um prejuízo líquido de cerca de R$ 65 milhões, mediante o efeito da pandemia, que deixou parte das lojas fechadas, por conta da quarentena. Em 2019, o lucro líquido registrado foi de R$ 65,4 milhões.

Fundada há 16 anos, a empresa diz que, ao longo de sua trajetória, conquistou uma base de 3,6 milhões de clientes.

Segundo a companhia, o mercado de depilação no Brasil gira R$36 bilhões por ano, considerando os números de 2019, mas o espaço de crescimento ainda é grande. Isso porque o mercado de depilação a laser ainda é pouco difundido, atingindo apenas 4,9% da população brasileira. "A penetração em outros países (...) como Estados Unidos e Espanha, corresponde a, aproximadamente, 20% e 50%, respectivamente, evidenciando assim um grande potencial de crescimento deste mercado no País", destaca a Espaçolaser no prospecto do IPO disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Do total da oferta, a empresa poderá colocar em seu caixa R$ 1,3 bilhão, recursos que poderão ser utilizados para expansão e compra de dez sociedades franqueadas, ainda de acordo com informações que constam no documento. O restante dos recursos irá para atuais acionistas, que querem vender ações na oferta.

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Aquecido

O começo do ano está aquecido para as ofertas de ações na Bolsa brasileira. Ao longo desta semana diversas empresas lançaram suas ofertas, como a companhia do setor de energia Focus; a Mosaico, dona do site Buscapé; a loja de móveis online Mobly; e a empresa de segurança eletrônica Intelbras. Para a próxima semana é esperado o lançamento do IPO da subsidiária de mineração da CSN (SA:CSNA3), uma das ofertas mais aguardadas do ano.

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O movimento é uma continuação do interesse observado no ano passado, quando 28 empresas se tornaram públicas abrindo o capital na B3. O volume das ofertas, considerando também as emissões de empresas já listadas, somou cerca de R$ 110 bilhões. Para 2021, bancos de investimento esperam novo recorde.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Últimos comentários

Não vo entrar... parece uma furada.. setor tende a ser desvalorizado durante a crise
Travado do jeito que está, principalmente por brigas políticas, fecha abre isso aquilo, neste momento é uma saída buscar Ipo's e arrecadar milhões, mas a dívida também será de milhões, e se não for algo inovador bombástico das galáxias para ter faturamento monstro para cobrir essa alavancagem e ainda sobrar $$$ para tocar a vida e reinvestir para crescer, um ramo por demais concorrido não essencial segundo nossos políticos do lockdown quanto pior melhor...
falou tudo. essa não entro.
Tem tanto dinheiro no mercado que qualquer empresa arrecada bilhões fácil.
A Petz , no seu IPO, foram quase 1:7 de oferta primaria/secundaria , ou seja , os donos sairam pesado no IPO. Isso nao quiz dizer nada . O papel praticamente dobrou. Ao analisar a entrada num IPO devemos ler os ultimos balanços e para onde o dinheiro vai ser alocado. Trata-se de um setor totalmente fragmentado , com muita chance de consolidação e ganho de escala .
Penso isso tambem! Oportunidade de consolidacao, semelhante ao que aconteceu com Raia Drogasil
A maior furada de 2021. fujam desses IPO em tempo de lockdown
Analisei aqui e não vale nenhum pouco a pena! Acionistas se desfazendo da empresa e processo de IPO acelerado. Vou aguardar o da INTELBRAS
concordo sobre a intelbras
“O restante do dinheiro ira para acionistas que querem vender na oferta.” Precisa dizer mais alguma coisa? Famoso resto de rico.
Foi exatamente o que pensei!!
Do ponto de vista racional, inútil. Mas como nem tudo segue o racional, posso estar errado e subir....
Neogrid teve alta de mais de 100%, IPO é sempre uma boa oportunidade.
Não é sempre que será uma boa oportunidade isso dependeráda empresa, o caso da Neogrid foi um IPO que deu certo devido aos fundamentos da empresa e o segmento na qual está listada, nem todos os IPOs vingaram da mesma forma.
há é? IPO sempreboa oportunidade? Prnr3 foi também?
D1000 foi uma furada. Mas geralmente IPO's são uma boa oportunidade.
Só vai servir pra especular, tipo uma enjoei da vida
entrar em um ativo com toda essa incerteza de mercado em um item de segunda necessidade? não me parece uma boa ideia.
Intelbras
parece fria. acionista querendo colocar grana no bolso. e compra de 10 lojas da franquia? pq 10 e quais 10? de quem são?
intelbras é o mais interessante
ainda não dá pra reservar o IPO da Intelbras, correto?
intelbras é o mais interessante
vamos analisar e ver se vale a pena, mas CSN acredito que será o IPO top do ano.
quando saio o da Csn?
quando saio o da Csn?
3bi e só 1.3bi vai p o caixa. o resto vai p acionista ficar rico.
IPO da PELO3
Estética é um setor muito promissor. O IPO é interessante, no entanto acredito que está caro, arrecadar 3Bi com lucros na casa de 65mi, tendo fechado 2020 em prejuízo, aí complica. De IPO supervalorizado, o Brasil tá cheio
Prefiro muito mais a IPO da intelbras...
Será o melhor desses próximos, expectativa muito boa pra ela!! Nesse daqui não entro...
qual a previsão da IPO da Intelbras?
 reservas começam hoje!
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