Garanta 40% de desconto
🚨 Mercados voláteis? Descubra joias escondidas para lucros extraordináriosDescubra ações agora mesmo

Kroton vai captar R$5,5 bi com debêntures para pagar compra da Somos Educação

Publicado 16.08.2018, 07:17
Atualizado 16.08.2018, 07:17
© Reuters. .

SÃO PAULO (Reuters) - A Kroton (SA:KROT3), maior grupo privado de educação superior do país, anunciou nesta quarta-feira a emissão de 5,5 bilhões de reais em debêntures para financiar a compra da Somos Educação.

Além de financiar a compra da Somos, os recursos serão usados para fortalecer o capital da Saber, grupo controlado indiretamente pela Kroton e focado em educação básica.

A captação será feita em três séries. A primeira, de 1,13 bilhão de reais, tem vencimento em agosto de 2021 e embute taxa CDI mais 0,75 por cento ao ano. A segunda série, de 4,26 bilhões de reais, vence em agosto de 2023, paga CDI mais 1 por cento anual. A terceira série, 106 milhões de reais, vence em agosto de 2025 e inclui juro prefixados de 6,7234 por cento ao ano.

A Kroton anunciou a compra da Somos em abril por 4,6 bilhões de reais, ampliando presença no ensino básico, segmento no qual espera ter cerca de 30 por cento da receita, além de agregar cerca de 35 mil alunos próprios e marcas como do colégio Anglo.

A Somos é controlada pela Tarpon (SA:TRPN3) desde 2015. A empresa de educação teve origem em 2010, quando as editoras Ática e Scipione e o sistema de ensino SER, então do Grupo Abril, foram cindidos para formar a Abril Educação.

Nesta quarta-feira, o Grupo Abril protocolou pedido de recuperação judicial de suas empresas, citando dívidas de 1,6 bilhão de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.