- Este artigo explora se estratégias de seleção de ações baseadas em inteligência artificial (IA) têm capacidade para superar gestores de carteiras humanos.
- Utilizando o S&P 500 como ponto de comparação, analisaremos cada estratégia em detalhe.
- A análise de dados históricos indica que as estratégias de IA conseguem entregar rendimentos acima das benchmarks e gerenciar riscos de maneira mais eficiente.
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- Estratégia rotacional
- Conjunto de ações individuais
- 20 ativos com pesos iguais
- Atualizações mensais no primeiro dia de cada mês
- Adotar uma estratégia sistemática que automatiza a construção e o reequilíbrio do portfólio segundo regras pré-estabelecidas.
- Aplicar uma abordagem baseada em regras para a seleção de ações, talvez utilizando indicadores técnicos ou análises quantitativas.
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Muitos investidores se questionam se a IA pode realmente superar gestores humanos na seleção de ações. Para responder a isso, irei fornecer atualizações mensais sobre as estratégias ProPicks, que possuem as características a seguir:
Os membros do InvestingPro já têm acesso a essas estratégias na seção exclusiva.
Fonte: InvestingPro
Focando no índice S&P 500 como nossa referência, a atualização mais recente do índice foi realizada ontem. As três principais ações do novo conjunto incluem empresas renomadas como:
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Fonte: InvestingPro
A IA demonstrou preferência pelo setor tecnológico, destinando 10 das 20 ações para ele. Contudo, também diversificou a distribuição para incluir saúde (3 de 20), setores industriais (2 de 20) e fez investimentos pontuais nos setores de energia, financeiro e de consumo discricionário.
Uma década de análise de dados históricos confirma que a estratégia funciona como esperado: proporcionando retornos acima do benchmark e mantendo níveis de risco comparáveis (com excelentes índices Sortino e Sharpe).
Fonte: InvestingPro
Então, é possível confiar que a IA entregue melhores retornos?
Investidores prudentes podem considerar a adoção de uma abordagem mecânica em seus portfólios de ações para potencialmente reduzir decisões emocionais e a ausência de uma estratégia claramente definida.
Eis algumas formas específicas de implementar isso:
Adicionalmente, recomenda-se incluir as ações recentemente selecionadas em uma lista de observação no primeiro dia de cada mês, quando as posições do portfólio são atualizadas, facilitando o monitoramento constante dessas ações.
A partir de hoje, providenciarei atualizações mensais sobre o desempenho de diversas estratégias de investimento, com ênfase no S&P 500. Além disso, estarei acompanhando outras cinco estratégias rotacionais:
Por meio dessas atualizações, investigaremos se a IA pode de fato superar investidores humanos no mercado. Convido você a participar dessa discussão e compartilhar seu feedback enquanto avançamos juntos nesta análise.
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