Investing.com | 16.08.2021 10:39
Publicado originalmente em inglês em 16/08/2021
Warren Buffett, mais conhecido como “Oráculo de Omaha", é fundador, presidente e CEO da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) e um dos investidores de valor mais proeminentes dos EUA. As visões de Buffett, tanto sobre a economia quanto sobre o mercado, expressas em suas regulares cartas aos acionistas e investimentos de longo prazo, costumam inspirar legiões de investidores comuns.
Desde o final da década de 1950, Buffett e seu sócio de longa data, Charlie Munger, transformaram a Berkshire Hathaway (SA:BERK34) de um grupo têxtil em dificuldades em um conglomerado financeiro. De fato, as ações da BRK.A fecharam o pregão de 13 de agosto a US$433.124,00 (não foi um erro de digitação), atualmente a maior cotação de uma empresa em toda a história. Sua capitalização de mercado supera os US$654 bilhões.
Em 7 de agosto, a Berkshire Hathaway divulgou suas métricas do 2º tri. O lucro operacional de US$6,69 bilhões subiu 21% ano a ano (YoY). Suas participações em empresas de energia e ferroviárias beneficiaram-se de um melhor clima econômico e da reabertura da economia.
O grupo recomprou cerca de US$6 bilhões das suas próprias ações. Com isso, o valor total de recompras de ações em seis meses foi de US$12,6 bilhões.
Como muitos leitores já sabem, a Berkshire Hathaway é proprietária de diversas empresas, como Geico, BNSF Railway e See's Candies. Também possui grandes investimentos em empresas de capital aberto que operam principalmente em três segmentos:
O mais recente registro na SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, mostrou que, ao final de junho, "aproximadamente 69% do valor justo agregado ficou concentrado em quatro empresas”. São elas:
Entre as outras empresas investidas pela Berkshire Hathaway estão: AbbVie (NYSE:ABBV) (SA:ABBV34), Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) (SA:BONY34), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) (SA:BMYB34), DaVita (NYSE:DVA), General Motors (NYSE:GM) (SA:GMCO34), Kroger (NYSE:KR) (SA:K1RC34), Marsh & McLennan (NYSE:MMC) (SA:M1MC34), Mastercard (NYSE:MA) (SA:MSCD34), Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA), e Verisign (NASDAQ:VRSN).
A Berkshire Hathaway também investe no fundo SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), que rastreia o índice S&P 500. Buffett defende que esse ETF faça parte da maioria das carteiras dos investidores comuns.
Como primeiro ETF listado nos EUA, o SPY começou a ser negociado em janeiro de 1933. O fundo detém empresas e todos o onze setores do GICS.
Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34), Amazon, Facebook (NASDAQ:FB) (SA:FBOK34) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) encabeçam a lista. As 10 principais ações compreendem 28% do patrimônio líquido de US$388,3 bilhões. Até agora no ano, o SPY acumula alta de 32,4% e atingiu sua máxima histórica em 13 de agosto.
Com essas informações, apresentamos outro ETF que pode ser do interesse dos seguidores de Buffett.
h2 Financial Select Sector SPDR/h2O fundo Financial Select Sector SPDR® (NYSE:XLF) fornece exposição a empresas de serviços financeiros, como bancos, gestores de ativos, seguradoras e corretoras, além de fundos de investimento imobiliário. Desde a sua criação, em dezembro de 1998, o patrimônio líquido já atingiu quase US$ 42,6 bilhões.
O XLF possui 65 participações e rastreia o índice Financial Select Sector.
Cerca de 55% do patrimônio total está nas dez principais ações. Entre seus maiores nomes estão Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase (NYSE:JPM) (SA:JPMC34), Bank of America , Wells Fargo (NYSE:WFC) (SA:WFCO34), Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:MSBR34) e Citigroup (NYSE:C) (SA:CTGP34).
Um olhar mais de perto sobre esse fundo mostra que, além de Berkshire Hathaway, suas outras participações incluem diversos nomes favorecidos por Buffett. Além disso, como 12,70% do XLF está alocado em BRK.A, comprá-lo é uma forma indireta de ter exposição às ações do conglomerado.
No acumulado do ano, o XLF registra alta de cerca de 30.9% e, assim como SPY, também atingiu sua máxima histórica em 13 de agosto. Em outras palavras, o setor financeiro tem registrado excelente desempenho em 2021. Empresas financeiras se beneficiaram da recuperação econômica dos últimos meses.
Dada a recente alta nos preços das ações de muitos nomes do XLF, não se pode descartar uma realização de lucros. Os leitores interessados podem encontrar melhor valor entre US$35-37.
Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.