2 ETFs para Investir em Infraestrutura e Utilidade Pública no Mundo
Investing.com | 29.04.2022 14:51
Muitas pessoas que investem em ações em busca de renda passiva estão preocupadas com a tendência de baixa do mercado. Nos quatro primeiros meses do ano, os índices mais amplos, bem como muitas queridinhas da era da pandemia, registram volatilidade e, em sua maioria, estão em território negativo.
Por isso, hoje, apresentaremos dois fundos negociados em bolsa (ETFs) com foco principalmente em ações de infraestrutura e serviços de utilidade pública. Em busca por segurança, essas ações podem oferecer certa tranquilidade para muitos investidores comuns.
Nas últimas semanas, apresentamos vários ETFs setoriais similares, tais como:
- Utilities Select Sector SPDR® (NYSE:XLU), alta de 1,5% no acumulado do ano;
- Fidelity® MSCI Utilities Index (NYSE:FUTY), alta de 0,9% no acumulado do ano;
- iShares US Infrastructure (NYSE:IFRA), queda de 2,9% no acumulado do ano;
Também analisamos diversos fundos multimercados que investem em utilidade pública, além de outros setores:
- Alpha Architect Gdsdn Dynmc Mlt-Asst (NYSE:GDMA), alta de 3,5% no acumulado do ano;
- First Trust Multi-Asset Diversified Income Index (NASDAQ:MDIV), queda de 1,5% no acumulado do ano;
- Invesco Real Assets ESG (NYSE:IVRA), alta de 2,4% no acumulado do ano.
Assim, os dois ETFs seguintes apoiam-se em nossa discussão anterior sobre o setor.
h2 1. Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares/h2- Preço atual (USD): 159,44
- Média de 52 semanas: 138,25 - 167,48
- Retorno do dividendo (Yield): 2,68%
- Taxa de administração: 0,10% por ano
Nosso primeiro fundo, o Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (NYSE:VPU), investe em diversos segmentos de utilidade pública, como eletricidade, gás e água. Também há nomes de geradoras de energia independentes na carteira. O fundo foi listado em janeiro de 2004.
O VPU rastreia o índice MSCI US Investable Market e possui atualmente 64 participações. O segmento de eletricidade detém a maior parcela da carteira, com quase 60%, seguido de gás e água.
As dez principais ações do portfólio respondem por mais de US$ 8,1 bilhões do patrimônio do fundo. Entre os destaques, podemos citar: NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (SA:GEPA4) (NYSE:DUK), Southern (NYSE:SO), Dominion Energy (NYSE:D) e Sempra Energy (NYSE:SRE)
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No acumulado do ano, o ETF sobe 2% e, nos últimos doze meses, avança 11,1%. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor patrimonial são de 24,6x e 2,4x.
Embora o setor não seja totalmente imune a problemas em Wall Street, ainda acreditamos que um fundo como o VDU deva fazer parte de portfólios de longo prazo. A maioria das empresas de utilidade pública consegue repassar os aumentos de custos aos clientes e, com isso, geralmente possuem resultados estáveis. Elas também devem estar no centro de iniciativas de descarbonização.
h2 2. SPDR S&P Global Infrastructure/h2- Preço atual (USD): 57,59
- Média de 52 semanas: 51,21 - 59,67
- Retorno do dividendo (Yield): 2,23%
- Taxa de administração: 0,40% por ano
Nosso próximo fundo é o SPDR® S&P Global Infrastructure (NYSE:GII), que investe em grandes empresas globais ligadas ao setor de infraestrutura. O fundo começou a ser negociado em janeiro de 2007 e possui um patrimônio de US$ 509,74 milhões.
O GII rastreia o índice S&P Global Infrastructure e possui 76 ações. Em relação à alocação subsetorial, a indústria e serviços de utilidade pública compreendem cerca de 40% do portfólio, seguidos de energia.
Cerca de 40% do fundo está concentrado em suas 10 principais ações. Mais de um terço dos nomes vêm dos EUA. Em seguida temos: Canadá, Austrália, Itália, Espanha, França, China, México, Alemanha, entre outros.
Entre os destaques da carteira estão: operadora australiana de vias pedagiadas Transurban (ASX:TCL), o grupo de infraestrutura de energia Enbridge (NYSE:ENB), a gestora italiana de aeroportos e estradas pedagiadas Atlantia (OTC:ATASY), a operadora espanhola de aeroportos Aena (BME:AENA) e NextEra Energy.
Até agora no ano, o fundo entregou um retorno de 6,2% e, nos últimos 12 meses, de 8,5%. O GII também tocou uma máxima plurianual nos últimos dias. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor patrimonial são de 19,85x e 2,09x.
A PWC sugere:
"O setor de infraestrutura encontra-se em um ponto de colisão de disrupções globais, inclusive mudanças na disponibilidade de capital, evolução das prioridades socioambientais e rápida urbanização. O sucesso da entrega de infraestrutura requer alinhamento e colaboração entre uma grande variedade de participantes".
Gostamos de várias das empresas globais de infraestrutura que estão na carteira do GII, inclusive de utilidade pública. Elas podem criar valor para os acionistas durante os próximos trimestres.
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