2 ETFs para Quem Quer se Proteger da Inflação em Setores Sólidos e Resilientes
Investing.com | 23.03.2022 14:27
Desde o início do ano, Wall Street ficou de olhos atentos à taxa anual de inflação e às mudanças da política monetária do Federal Reserve.
De acordo com o escritório de estatísticas trabalhistas dos EUA, em fevereiro, o índice de preços ao consumidor (IPC) foi de 7,9% ano a ano, nível mais alto em quatro décadas. Seu último relatório sugere:
“As elevações dos preços da gasolina, moradia e alimentos foram os maiores contribuidores do aumento sazonal ajustado de todos os itens”.
Em 16 de março, o Federal Reserve aumentou as taxas de juros pela primeira vez desde 2018. Em seguida, em 21 de março, o presidente do banco central americano, Jerome Powell, expressou preocupação com a inflação aquecida e indicou que a instituição não hesitaria em ser mais agressiva nas elevações de juros.
Em vista disso, o Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34) espera que o Fed aumente os juros em 50 pontos-base em suas próximas reuniões de maio e junho. Enquanto os preços ao consumidor não param de subir, os investidores buscam classes de ativos e ações que possam ajudá-los a combater os níveis cada vez maiores de inflação.
No artigo de hoje, apresentamos dois fundos negociados em bolsa (ETFs) que podem interessar esses leitores.
h2 1. Amplify CWP Enhanced Dividend Income /h2- Preço atual (USD): 37,53.
- Média de 52 semanas: 33,90 - 38,60
- Retorno do dividendo (Yield): 4,83%
- Taxa de administração: 0,55% por ano
Investidores experientes geralmente incluem ações pagadoras de dividendos em suas carteiras de longo prazo. De acordo com uma pesquisa da Fidelity, os dividendos responderam por quase “40% dos retornos do mercado acionário geral desde 1930”.
A renda regular proveniente de ações torna-se ainda mais importante para investidores comuns em períodos inflacionários. Nosso primeiro fundo, o Amplify CWP Enhanced Dividend Income (NYSE:DIVO), é um fundo com gestão ativa cujo principal objetivo é gerar renda. Ele investe em ações pagadoras de dividendos. Para aumentar os níveis de renda de forma tática, o ETF implementa uma estratégia com opções de compra (“calls”) cobertas em diversas ações. O fundo distribui renda mensalmente.
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O DIVO, que foi lançado em dezembro de 2016, possui atualmente 28 participações. Em termos de alocações setoriais, temos tecnologia da informação (18,0%), consumo discricionário (16,0%), serviços financeiros (12,0%), indústria (12,0%) e saúde (10,0%). Suas 10 principais ações compreendem por quase metade do seu patrimônio de US$1,14 bilhão.
Entre os destaques do seu portfólio estão: a gigante do setor de saúde e seguros UnitedHealth (NYSE:UNH); a superpetrolífera Chevron (NYSE:CVX) (SA:CHVX34); a fabricante de produtos de consumo básico Procter & Gamble (NYSE:PG); a gigante do “fast food” McDonald's (NYSE:MCD) (SA:MCDC34); e o ícone do setor de tecnologia de consumo Apple (NASDAQ:AAPL).
Nos últimos 12 meses, o DIVO gerou um retorno de 9,7%, e atingiu a máxima recorde no início de janeiro. No entanto, diversos nomes da sua carteira ficaram sob pressão desde então, e o fundo já caiu 1,9%.
Gostamos das grandes empresas investidas pelo DIVO. Como os leitores regulares desta coluna sabem, frequentemente fornecemos exemplos de estratégias táticas com opções de compra.
A combinação de ações pagadoras de dividendos com uma estratégia de calls cobertas ajuda a reduzir a volatilidade das ações em carteira, além de aumentar a renda gerada todos os meses. No entanto, o resultado líquido depende, em última instância, da gestão ativa do fundo. Os investidores interessados podem pesquisar melhor sobre o DIVO.
h2 2. Ecofin Global Water ESG/h2- Preço atual (USD): 42,61
- Média de 52 semanas: 39,09-51,15
- Retorno do dividendo (Yield): 1,84%
- Taxa de administração: 0,40% por ano
- Variação de preço no acumulado do ano: Queda de 17,1%
O Dia Mundial da Água foi comemorado em 22 de março. De acordo como Barclays (LON:BARC):
“A oferta mundial de água está sob pressão, mas existem empresas inovadoras que buscam ajudar a preservar, tratar e reciclar com eficiência nossos recursos hídricos”.
Nosso segundo fundo, o Ecofin Global Water ESG (NYSE:EBLU), pode interessar aos leitores que desejam investir em uma grande variedade de nomes globais ligados à água. O fundo começou a ser negociado em fevereiro de 2017.
O EBLU, que possui 42 participações, rastreia o índice Ecofin Global Water ESG. Os 10 principais nomes respondem por cerca de 58% do seu patrimônio de US$59,2 milhões.
Em termos setoriais, a maior parcela de participação fica com as empresas de tubulações, bombas e válvulas, com 35%. Em seguida temos empresas de utilidade pública (35%), filtração, tratamento e teste (24%).
Entre os destaques da carteira podemos citar: Ferguson (NYSE:FERG), que distribui produtos de aquecimento e encanamento; a empresa utilidade pública de água potável e esgoto American Water Works (NYSE:AWK); o grupo de gestão de recursos Veolia Environment (OTC:VEOEY); Geberit (OTC:GBERY), que fabrica equipamentos de saneamento; e Ecolab (NYSE:ECL), que oferece tecnologia e serviços para higiene e tratamento de água.
Nos últimos 12 meses, o EBLU já subiu 3.3% e tocou sua máxima recorde no fim de dezembro de 2021. Desde então, o ETF já se desvalorizou cerca de 15,5%. Possíveis investidores de longo prazo podem considerar investir nesses níveis.
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