2 ETFs para Rastrear os Ganhos do Setor de Energia
Investing.com | 16.01.2022 07:05
Wall Street vem acompanhando de perto os preços dos barris de petróleo Brent e WTI após os dois ficarem sob pressão no último trimestre de 2021, principalmente por causa da incerteza com a disparada de casos da variante ômicron do coronavírus .
Mas, o petróleo começou este ano com tudo, impulsionando diversas ações de energia e fundos negociados em bolsa (ETFs) focados no setor.
Desde o início de 2022, o índice setorial Dow Jones US Oil & Gas acumula alta de 12,3%. E, nos últimos 12 meses, seu retorno foi de mais de 45%.
Mesmo assim, a expectativa da maioria dos analistas é que a volatilidade continue no setor.
De acordo com a EIA, agência americana de informações energéticas, os preços físicos do Brent devem ficar na média de US$79 neste trimestre. Mas a EIA assinala ainda:
“Eventos econômicos globais e diversas incertezas em torno da pandemia nos próximos meses podem fazer com que os preços do petróleo subam ou caiam mais do que nossas estimativas atuais”.
A previsão da EIA para o gás natural pode ser do interesse dos nossos leitores. A agência ressalta:
“O consumo de gás natural nos Estados Unidos atingiu a média de 83 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf/d) em 2021, permanecendo praticamente inalterado em relação a 2020. Nossa expectativa é que o consumo de gás natural nos EUA continue no mesmo nível tanto em 2022 quanto em 2023”.
Analisamos recentemente o setor de energia, bem como o fundo Energy Select Sector SPDR (NYSE:XLE). No artigo de hoje, apresentamos mais dois ETFs que podem interessar a uma variedade de investidores que gostam de manter o setor no seu radar.
1. Alerian Energy Infrastructure ETF
- Preço atual (USD): 20,45
- Média de 52 semanas: 15,29 - 21,71
- Retorno do dividendo (Yield): 7,19%
- Taxa de administração: 0,35% por ano
O fundo Alerian Energy Infrastructure (NYSE:ENFR) investe em empresas de infraestrutura de energia midstream na América do Norte. São empresas que atuam nos segmentos de logística, armazenamento e processamento de commodities energéticas. O ETF começou a ser negociado em outubro de 2013.
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O ENFR possui 33 participações e rastreia os retornos do índice Alerian Midstream Energy Select. Os 10 principais nomes do fundo respondem por 61% do seu patrimônio de US$73,3 milhões.
Em termos subsetoriais, o segmento de armazenamento e processamento tem maior peso, com 33,62%. Em seguida temos transporte por gasodutos (30,67%) e transporte por oleodutos (26,21%).
Entre os destaques da sua carteira estão Enbridge (NYSE:ENB), Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), TC Energy (NYSE:TRP), Energy Transfer (NYSE:ET), The Williams Companies (NYSE:WMB) (SA:W1MB34) e Plains GP (NASDAQ:PAGP).
Desde o início de 2022, o ENFR entregou um retorno de 8,3%. Nos últimos 12 meses, o ETF acumula alta de 25,1%. Além disso, o fundo tocou sua máxima plurianual de U$21,71 em outubro.
Acionistas de longo prazo também têm direito a dividendos. O preço atual do fundo oferece um rendimento de 7,19% com essas distribuições.
Os leitores interessados em empresas de energia midstream com rendimentos crescentes e robustos podem considerar um investimento no fundo na próxima correção. Uma possível correção até US$19 melhoraria a margem de segurança.
2. First Trust Natural Gas
- Preço atual (USD): 19,35
- Média de 52 semanas: 9,68 - 19,87
- Retorno do dividendo (Yield): 1,50%
- Taxa de administração: 0,60% por ano
Nosso segundo fundo, o First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG), fornece exposição a empresas de exploração e produção de gás natural. O fundo foi lançado em março de 2008.
O FCG possui 43 participações e rastreia os retornos do índice ISE-Revere Natural Gas. As dez principais ações da sua carteira respondem por 42% do seu patrimônio líquido de US$508,8 milhões.
Entre os destaques do seu portfólio estão: Western Midstream Partners (NYSE:WES) , ConocoPhillips (NYSE:COP) (SA:COPH34), DCP Midstream (NYSE:DCP), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (SA:OXYP34), EOG Resources (NYSE:EOG) (SA:E1OG34), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) (SA:P1IO34) e Devon Energy (NYSE:DVN) (SA:D1VN34).
O FCG entregou um retorno de mais de 15% e tocou sua máxima plurianual em 13 de janeiro. Nas últimas 52 semanas, o ETF registra uma boa alta de 19,3%. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil prospectivos são de 1,95x e 1,67x.
Enquanto isso, uma agitada temporada de balanços irá começar. Por isso, é possível que uma realização de lucros pressione diversas das ações da sua carteira. Procuraríamos investir em torno do nível de US$18,7 ou abaixo.
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