2 ETFs Podem Superar o Desempenho dos Mercado Mais Amplos nos Próximos Meses
Investing.com | 01.02.2022 11:05
A incerteza causada pela disparada dos níveis de inflação, um Fed mais rígido com a política monetária e novas variantes da Covid-19 deixaram muitos investidores com a pulga atrás da orelha. Com isso, os mercados mudaram a rota para o sul. Os índices S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones registraram quedas de 5,6%, 9,1% e 3,7%, respectivamente, em janeiro.
Em razão da maior volatilidade, principalmente durante temporadas de balanços agitadas, Wall Street está debatendo quais classes de ativos podem se sair melhor nos próximos meses. Historicamente, períodos de volatilidade no mercado acionário e alta inflação fazem com que o “dinheiro esperto” mude ações industriais, de energia e consumo.
Entre os outros portos seguros estão o ouro, commodities agrícolas e metais comuns. Empresas sólidas que geram receita e dividendos também podem fornecer uma proteção confiável.
Enquanto isso, fundos negociados em bolsa (ETFs) oferecem alternativas a ações individuais, ao diversificar a exposição ao risco. Eles podem fornecer diversificação entre diversos setores e ativos.
No artigo de hoje, apresentamos dois ETFs que tiveram melhor desempenho que os índices mais amplos e muitas ações de crescimento em janeiro. Acreditamos que esses fundos merecem a atenção dos leitores, pois podem registrar resultados positivos durante o ano.
h2 1. Invesco DB Agriculture Fund /h2- Preço atual (US$): 20,19
- Média de 52 semanas: 16,31 – 20,39
- Taxa de administração: 0,93% por ano
Recentemente cobrimos dois fundos de commodities, um focado em metais preciosos, e o outro, em uma ampla variedade de matérias-primas. Nosso próximo ETF, o Invesco DB Agriculture Fund (NYSE:DBA), fornece exposição específica a contratos futuros de dez commodities agrícolas.
Uma pesquisa recente feita pelo Rabobank sobre commodities agrícolas ressalta o seguinte:
“Os preços das commodities contam agora com o respaldo da inflação na economia geral, inclusive custos de frete elevados, energia e fertilizantes, além de escassez de mão de obra em vários países. Os custos maiores com insumos nas fazendas, frente caro e boa demanda fornecem uma combinação implacável. Devemos ver essas pressões inflacionárias se espraiando por toda a cadeia de fornecimento e chegando aos consumidores em 2022".
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Lançado no início de janeiro de 2007, o DBA rastreia o DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. O valor de mercado do fundo é de quase US$1,05 bilhão.
Entre os contratos futuros investidos, podemos ver soja (13,40%), milho (12,75%), café (12,34%), trigo (12,17%), boi gordo (12,01%), açúcar (11,15%), cacau (10,65%), suíno magro (8,77%), bezerro (3,89%) e algodão (2,89%).
O DBA atingiu uma máxima plurianual em 20 de janeiro. Ele disparou quase 23% nos últimos 12 meses e sobe mais de 2% desde o início deste ano. Os investidores que desejam ter uma exposição comprada em agricultura podem avaliar compras em correções do fundo.
h2 2. First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund/h2- Preço atual (US$): 16,79
- Média de 52 semanas: 15,05 - 17,44
- Retorno do dividendo (Yield): 5,12%
- Taxa de administração: 0,68% por ano
O ETF First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (NASDAQ:MDIV) investe em cinco tipos de ativos geradores de renda. Os gestores do fundo alocam os fundos de forma igual entre os ativos, parcerias limitadas, ações preferenciais (20%), fundos imobiliários (20%) e ETFs de dívidas corporativas de alto rendimento (20%). Os leitores regulares desta coluna sabem que, além de ETFs com foco em ações, cobrimos regularmente outras classes de ativos encontradas no MDIV.
O MDIV rastreia o índice igualmente ponderado NASDAQ Multi-Asset Diversified Income, que é rebalanceado trimestralmente. O fundo começou a ser negociado em agosto de 2012, e seu patrimônio é de US$463,7 milhões.
Cerca de um terço do portfólio está concentrado nos dez principais nomes. O fundo possui atualmente 125 posições.
Outro fundo, o First Trust Tactical High Yield (NASDAQ:HYLS), lidera a carteira, representando 19,3% do seu patrimônio. O HYLS investe principalmente em títulos de dívida de alto rendimento abaixo do grau de investimento, também chamados de obrigações especulativas.
Entre os outros destaques do MDIV estão Annaly Capital Management (NYSE:NLY), Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI), Shell (NYSE:RDSa) (SA:RDSA34), Midstream Partners (NYSE:SHLX) e Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP).
Quem busca renda passiva ou quer estacionar seus recursos durante estas semanas voláteis pode querer pesquisar melhor sobre o fundo. No ano passado, o MDIV gerou um retorno de cerca de 10,5%. Embora o fundo registre queda de cerca de 0,4% no acumulado do ano, seu preço atual gera um retorno de mais de 5% com dividendos.
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