3 ETFs de Baixo Custo para Novos Investidores que Querem Entrar em Mercados Caros
Investing.com | 13.08.2021 11:37
Em 2020, havia mais de 7.600 fundos com cotas negociadas em bolsa (ETFs) ao redor do mundo. Na semana encerrada em 4 de agosto, os fundos de ações dos EUA registraram uma “entrada de US$7,90 bilhões”. Em outras palavras, desde a listagem do primeiro ETF, o SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), em 1993, o mercado de fundos nos Estados Unidos cresceu significativamente.
Hoje apresentamos três ETFs de baixo custo com baixas taxas de administração anuais. Eles podem ser interessantes para diversos leitores, inclusive novos investidores que estejam querendo montar uma carteira de longo prazo.
h2 1. Vanguard S&P 500 ETF/h2- Preço atual: US$409,15
- Média de 52 semanas: US$295,04-408
- Retorno do dividendo (Yield): 1,30%
- Taxa de administração: 0,03% ao ano
O fundo Vanguard S&P 500 (NYSE:VOO) fornece acesso a ações de empresas listadas no índice S&P 500. O fundo começou a ser negociado em setembro de 2010.
Em termos de alocação subsetorial, empresas de tecnologia da informação têm a maior participação, com 27,40%. Em seguida vem saúde (13%), consumo discricionário (12,30%) e setor financeiro (11,3%).
As 10 maiores participações respondem por 28,5% do patrimônio líquido total de US$753,5 milhões. Entre os principais nomes da carteira estão Apple (NASDAQ:AAPL) (SA:AAPL34), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34), Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (SA:GOGL34) e Facebook (NASDAQ:FB) (SA:FBOK34). Tudo isso significa que o VOO está inclinado para ações de crescimento.
No último ano, o ETF acumula alta de cerca de 33% e atingiu seu recorde histórico nos últimos dias. Com isso, os valuations podem estar esticados. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil são de 26,9x e 4,4x, respectivamente.
Compreensivelmente, é difícil saber até quando durará a tendência de alta nos mercados mais amplos. Acreditamos ser provável uma realização de lucros nas próximas semanas. Investidores buy-and-hold em busca de um fundo de índice de baixo custo que forneça acesso a grandes empresas dos EUA podem considerar uma compra no VOO durante em caso de correção.
h2 2. SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF/h2- Preço atual: US$43,53
- Média de 52 semanas: US$26,05-45,41
- Retorno do dividendo (Yield): 1,01%
- Taxa de administração: 0,05% ao ano
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O fundo SPDR® Portfolio S&P 600 Small Cap (NYSE:SPSM) fornece exposição a empresas de baixa capitalização (small caps) nos EUA. O fundo começou a ser negociado em julho de 2013, e seu patrimônio líquido é de US$4,1 bilhões.
O SPSM rastreia os retornos do índice S&P Small Cap 600® Index e tem atualmente 611 participações. Em termos de alocação subsetorial, os setores financeiro e industrial estão no topo, com cerca de 17,7% cada um. Em seguida consumo discricionário (14,42%) e saúde (11,35%).
Entre os principais nomes da sua carteira estão: o grupo de tecnologia Omnicell (NASDAQ:OMCL), a empresa de transportes Saia (NASDAQ:SAIA), a desenvolvedora de componentes eletrônicos Power Integrations (NASDAQ:POWI), a empresa de consultoria em ciência e engenharia Exponent (NASDAQ:EXPO) e a empresa de remessas Stamps.com (NASDAQ:STMP).
No último ano, o ETF acumula alta de cerca de 47% e atingiu sua máxima plurianual em junho. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil são de 15,41x e 2,11x, respectivamente. Apesar do recente bom desempenho das small caps, acreditamos que muitos nomes no SPSM continuam atraentes e podem gerar valor aos acionistas nos próximos trimestres.
h2 3. iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF/h2- Preço atual: US$61,43
- Média de 52 semanas: US$44,50-63,74
- Retorno do dividendo (Yield): 1,37%
- Taxa de administração: 0,25%
O iShares MSCI Emerging Markets ex China (NASDAQ:EMXC) investe em empresas de média e grande capitalização em mercados emergentes, exceto China. O fundo começou a ser negociado em agosto de 2017.
O EMXC possui 609 participações e rastreia o índice MSCI Emerging Markets ex China. As empresas são de Taiwan (21.98%), Coreia do Sul (20,41%), Índia (16,54%), Brasil (8,10%), África do Sul (5,44%) e Rússia (5,25%), entre outros.
Entre os principais nomes da carteira estão: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) (SA:TSMC34), Samsung Electronics (OTC:SSNLF), Reliance Industries (OTC: RYNIY) e Vale (SA:VALE3) (NYSE:VALE). As 10 maiores ações do fundo representam cerca de 38% do seu patrimônio líquido de US$971,7 milhões.
Nos últimos 12 meses, o EMXC subiu 29% e tocou a máxima histórica em junho. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil são de 21,30x e 2,06x, respectivamente. Caso ocorra uma realização de lucros no curto prazo, investidores de longo prazo podem analisar uma entrada em torno ou abaixo de US$60.
Devido a questões regulatórias na China em 2021, muitas ações do país, principalmente de tecnologia e educação online, estão sob pressão. Por isso, um fundo como o EMXC pode ser adequado a leitores que ainda estão desconfortáveis com as perspectivas de curto prazo para ações chinesas.
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