9 ETFs para se Expor nos Setores de Comunicação, Itens de Primeira Necessidade e Artigos de Luxo

Chegamos à reta final de 2021. Portanto, esta semana, vamos analisar o índice S&P 500 e seus Global Industry Classification Standard (GICS®), que utiliza a principal atividade comercial de uma empresa para incluí-la em um determinado setor.

Os investidores que desejam acessar as 500 maiores empresas de capital aberto dos EUA se mantêm atentos ao índice S&P. Ele registra alta de 25,8% no ano, com um valor de mercado próximo a US$ 40 trilhões. Um exchange-traded fund (ETF), como o SPDR® S&P 500 Fund (NYSE:SPY), proporciona exposição ao índice completo.

Existem também inúmeros ETFs que investem nos setores individuais que compõem o índice. Nesta série de quatro partes desta semana, vamos apresentar diversos ETFs que oferecem acesso a estes 11 setores. Hoje, vamos nos concentrar nos ETFs de Serviços de Comunicação, Artigos de Luxo e Itens de Primeira Necessidade.

1. Serviços de Comunicação/h2

As empresas de publicidade, redes sociais, entretenimento e telecomunicações fazem parte do setor dos serviços de comunicações. Um dos maiores ETFs a se considerar é o Communication Services Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLC).

O XLC, que possui 27 participações, iniciou suas negociações em junho de 2018. Os principais nomes representam mais de 70% de quase de US$ 14 bilhões em ativos líquidos. Em outras palavras, este é um ETF de peso.

Entre as principais empresas do fundo estão nomes conhecidos, incluindo a Meta Platforms (NASDAQ:FB) (SA:FBOK34), a Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (SA:GOGL34), controladora do Google, a AT&T (NYSE:T) (SA:ATTB34), a Charter Communications (NASDAQ:CHTR) (SA:CHCM34), a Verizon Communications (NYSE:VZ) (SA:VERZ34), a T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) (SA:T1MU34) e a Netflix (NASDAQ:NFLX) (SA:NFLX34).

Desde o início do ano, a XLC apresenta alta de 15,7%; ela atingiu a máxima histórica em 2 de setembro. Porém, ela tem sido pressionada e perdeu mais de 9% desde então.

O preço atual suporta um dividend yield de 0,73%. As relações P/E e P/B são de 20,26 e 3,65. Os investidores de longo prazo podem encontrar valor em torno destes níveis.

Há também dois outros ETFs setoriais que merecem estar no radar dos leitores:

• Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX): alta de 13,5% no ano;

• Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO): alta de 14,1% no ano.

2. Artigos de Luxo/h2

Quando Wall Street se preocupa com ciclos econômicos, presta atenção especificamente às empresas de artigos de luxo. Podem ser fabricantes (como fabricantes de automóveis, produtores de bens domésticos duráveis ou empresas têxteis).

Outros nomes no setor incluem empresas de serviços de lazer (como restaurantes, hotéis, casinos e cinemas). Este grupo abrange também os varejistas ao consumidor, inclusive os que se concentram no segmento de luxo.

Nosso próximo ETF, o Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLY), investe em ações de empresas deste setor.

O XLY, que monitora o retorno do S&P 500 Consumer Discretionary, detém 61 participações. O fundo foi lançado em dezembro de 1998 e possui atualmente mais de US$ 23,6 bilhões sob sua gestão.

Entre os principais nomes na lista, figuram Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34), McDonald’s (NYSE:MCD) (SA:MCDC34), Home Depot (NYSE:HD) (SA:HOME34), Lowe’s Companies (NYSE:LOW) (SA:LOWC34), Starbucks (NASDAQ:SBUX) (SA:SBUB34), Target (NYSE:TGT) (SA:TGTB34) e Booking (NASDAQ:BKNG)(SA:BKNG34). Os 10 principais nomes representam mais de 70% dos ativos líquidos.

O fundo retornou 26,4% no ano e atingiu a máxima histórica em 22 de novembro. O atual dividend yield do fundo é de 0,53%. As relações P/E e P/B são de 32,42 e 8,65. Os leitores interessados podem considerar esperar um pullback para o patamar de US$ 195 antes de clicar no botão 'comprar'.

Dois outros possíveis ETFs para se pesquisar são:

• Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR): alta de 22,9% no ano;

• Fidelity® MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS): alta de 22,6% no ano.

3. Itens de Primeira Necessidade/h2

As necessidades que consumimos são definidas como itens de primeira necessidade. O setor esteve em destaque, especialmente nas primeiras semanas da pandemia, em 2020. As empresas do segmento incluem alimentos, bebidas, higiene pessoal, além de empresas de produtos de saúde.

Os investidores que querem um pedaço do crescimento do setor podem considerar comprar o Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLP). Ele investe em fabricantes e varejistas de produtos alimentícios, bebidas, itens domésticos e artigos pessoais.

O XLP, que possui 32 ações, acompanha os retornos do S&P 500 Consumer Staples. O fundo estreou na bolsa em dezembro de 1998 e possui atualmente cerca de US$ 13,6 bilhões em ativos sob sua gestão.

As principais empresas do fundo incluem Procter & Gamble (NYSE:PG) (SA:PGCO34), Costco (NASDAQ:COST) (SA:COWC34), PepsiCo (NASDAQ:PEP) (SA:PEPB34), Coca-Cola (NYSE:KO) (SA:COCA34), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) (SA:MDLZ34) e Walmart (NYSE:WMT) (SA:WALM34). Esta é um outro ETF com peso no topo, onde as dez principais ações compõem mais de 75% dos ativos do fundo.

No ano, o fundo registrou retornos próximos a 11,6% e alcançou a máxima histórica de 16% em dezembro. O atual dividend yield do XLP é de 2,33%. As relações P/E e P/B são de 22,34 e 6,20. Uma possível queda para US$ 73 melhoraria a margem de segurança para os investidores de longo prazo.

Finalmente, dois outros ETFs que podem ser atraentes para os leitores são:

• Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC): alta de 12,1% no ano;

• iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI): alta de 9,3% no ano.

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Escrito por: Investing.com