Eliseu Manica Junior | 11.08.2020 15:03
A ideia aqui é de maneira resumida mostrar as principais características dos maiores investidores da história, procurando auxiliar você investidor da melhor maneira possível. Ninguém nasceu um investidor pronto, precisamos de características específicas para sermos um investidor melhor.h4 /h4 h4 Peter Lynch/h4
Poucos sabem no Brasil, mas Peter Lynch é um dos maiores e mais conhecidos investidores de todos os tempos. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1944, estando com 75 anos, atualmente. O que tornou-o conhecido foi ter sido o gestor de um Fundo chamado Magellan, que foi um dos maiores fundos da Fidelity (uma espécie de XP Investimentos).
Foi o gestor do Fundo Magellan de 1977 a 1990 e o retorno anual composto foi de 29,20%!!! US$ 1,00 em 1977 viraram US$ 28,00 em 1990!
Os ensinamentos de Peter Lynch pode ser resumidos em quatro principais tópicos:
Características principais:
– diversificador: chegou a ter mais de 1400 ações de empresas no Fundo;
– gestor ativo: visitava as empresas que investia;
– tinha personalidade de não seguir a manada, fazendo próprios estudos;
– pensava nos dividendos: investia em empresas com histórico de 20 a 30 anos de dividendos ininterruptos.
h4 Benjamin Graham/h4
Nasceu em 09 de maio de 1894, em Londres, falecendo em 21 de setembro de 1976, em Provença, na França. Mentor do Warren Buffett, um dos maiores investidores da história.
Ensinamentos principais:
Principais características:
– praticamente criou a Escola de Investimento em Valor; focava muito na margem de segurança em um ativo e seu valor intrínseco;
– Graham criou ainda uma fórmula para avaliar e dar preço para ações. Introduzida em 1962, o seu objetivo é calcular o valor intrínseco da empresa. Vejamos:
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8.5 + ( 2 x crescimento percentual) X lucro por ação = valor intrínseco por ação
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– gostava da volatilidade e pensava que ao investidor de longo prazo, ela era uma aliada;
– aumentava posições que fossem favoráveis à ele, comprava posições como um “flerte” e se as posições fossem ao seu favor, aumentáva-as.
h4 /h4 h4 /h4 h4 Jim Simons/h4James Harris Simons, nasceu em 25 de abril de 1938 em Massachusetts, é um matemático americano e acabou tornando-se bilionário após a fundação de seu fundo.
É conhecido por ser um investidor quantitativo e fundou em 1982 o Renaissance e o Medallion, um Fundo baseado em New York que teve um retorno de 66% antes de taxas e 39,9% após taxas, o que é o retorno mais alto historicamente, se comparado com outros gestores de hedge. Simons obteve esse retorno de 39,9% para os seus cotistas, mesmo cobrando uma taxa de administração de 5% e taxa de performance média de 44% ao ano, ao contrário da praxe, que é de 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance.
Ele é considerado como o maior investidor de Wall Street, devido aos seus altos retornos. Sua riqueza atual é de US$ 21,6 bilhões, o que coloca-o também, não apenas como um grande gestor em termos de performance, mas uma das pessoas mais ricas do mundo, sendo o vigésimo primeiro mais rico do mundo.
Principais características:
– matemático, lógico, nunca teve aula de investimentos, mas apenas opera como um Fundo Quantitativo, de forma automática;
– coloca parâmetros para operar e seu Fundo faz operações de maneira automática;
– racional total, tirando emoção ao investir;
– realiza operações de arbitragem de maneira rápida;
– seu Fundo chega operar milhares de vezes ao dia.
– considerado melhor Fundo Quanti da história!
h4 Paul Tudor Jones/h4
Paul Tudor Jones II, nasceu em 28 de setembro de 1954, na cidade de Memphis, no Tenesse. Ele é considerado um dos maiores traders da história. Em 1987, na conhecida Quinta-Feira Negra, ele lucro e conseguiu naquele ano, um retorno de 69%!! Ele é um investidor-trader americano, gestor de fundo de hedge e filantropo.
Criou sua empresa de gestão de fundos, em 1980 e em agosto de 2019, a fortuna dele era de US$ 5,1 bilhões, o que o faz um dos mais ricos do mundo.
Principais ideias:
Principais características:
– um dos maiores traders da história;
– opera muito por Fibonacci;
– usava muitos stops, de tempo e de preço;
– seguia tendência!
h4 Jesse Livermore/h4
Jesse Lauriston Livermore, esse é o nome completo de Jesse Livermore, um dos traders mais conhecidos no mundo, que acabou inclusive, tornando-se figura central de um dos livros mais lidos para traders: Reminiscências de um especulador financeiro.
Provavelmente esse é o grande investidor que mais chamou a minha atenção. Seja pela história, pela rapidez de fazer dinheiro (e perdê-lo), mas, principalmente pelos desafios que passou na vida, infelizmente terminando em algo trágico.
Principais ideias:
1 – Não há de novo em Wall Street. O que acontece no mercado de ações hoje, tem acontecido antes e vai acontecer novamente.
2- Compre ações que estão subindo e venda ações que estão caindo, sobre seguir a tendência.
3- Não negocie todo dia do ano. Espere pela oportunidade correta.
4- Continue com trades que dêem lucro e finalize trades que mostrem perdas.
5- Tente não fazer preço médio para baixo, comprando mais ações que estão caindo.
6 – Mercados raramente estão errados. Opiniões sim.
7- Nunca venda uma ação apenas porque parece que o preço subiu muito.
8 – o lado humano e emocional de cada pessoa é o maior inimigo da maioria dos investidores ou especuladores.
9 – grandes movimentos demandam tempo para acontecer.
10 – muito mais fácil cuidar algumas ações do que várias.
Principais características:
– não tinha consistência;
– era a favor do preço médio;
– focava em poucas ações;
– achava que mercado seguia o passado. Presente tende a repetir o que aconteceu no passado!
h4 John Templeton/h4
Sir John Marks Templeton nasceu em Winchester, no Tennesse, onde estudou na Yale University, umas das melhores do mundo, pagando a Universidade através do jogo de poker, na qual mencionam que ele jogava muito bem.
Principais ideias:
1 – A relação Preço pago pelo lucro que a ação proporciona.
2 – Margem operacional do negócio.
3 – Valor de liquidação da empresa investida.
4 – Consistência da taxa de crescimento.
Era um investidor em valor e rejeitava a análise técnica, preferindo usar a análise fundamentalista.
Principais características:
– investidor fundamentalista;
– focava nos negócios e empresas e não em ações;
– um dos primeiros a pensar e investir globalmente!!
h4 John Bogle/h4
John Bogle Carl Icahn, nasceu em nasceu em Montclair, New Jersey, em 8 de maio de 1929, falecendo em 16 de janeiro de 2019, sendo um filantropista, dono de negócios e investidor.
Sua tese era bem simples! Já que a maioria dos investidores não obtém retorno acima da média do mercado o objetivo dos fundos é acompanhar o mercado com o mínimo de custo possível! Demorou anos mas sua estratégia passiva se mostrou acertada.
Principais ideias:
Principais características:
h4 Warren Buffett/h4
Warren Edward Buffet nasceu em 30 de março de 1930, filho de um corretor de ações que tornou-se Senador e de uma dona de casa. Desde jovem já tinha o DNA de empreendedor e investidor, recolhendo garrafas de refrigerante nas ruas, e vendendo-as. Ao analisar empresas para ser investidas, Warren Buffett tem uma especial atenção quanto aos seguintes itens:
Principais características:
– investidor paciencioso e que pensa no longo prazo;
– se puder não vende nenhuma ação;
– ações são para longo prazo;
– vê ações como parcela de empresas;
– investidor fundamentalista;
– poupa muito o que ganha, vivendo de maneira simples e abaixo do que poderia viver.
h4 Howard Marks /h4
Dennis Howard Marks, nasceu em 23 de abril de 1946 e é um dos maiores investidores de nossa era. Trabalhou desde cedo no Citibank com investimentos de alto retorno e risco, ativos conversíveis e investimentos em empresas de alto risco e em situação de dívidas altas. Gestor da Oaktree Capital com US$ 120 bilhões sob gestão.
Marks acredita que quatro coisas são importantes para o investidor, dividindo-as em duas, primeiramente:
As outras duas questões dizem respeito ao que o investidor não quer perder: oportunidade ou dinheiro.
Ambas são excludentes, ou seja, se escolher uma não poderá ter a outra opção. O investidor que não quer perder uma oportunidade de investimento, vai ter que correr riscos e com isso poderá ter perda de capital. Já o investidor que não quer perder dinheiro, não correrá riscos e sendo assim, não terá uma valorização do capital relevante.
Principais características:
h4 Ray Dalio/h4
Raymond Dalio, nasceu em 08 de agosto de 1949. Era filho de um músico de jazz e nasceu no Queens, em Nova Yorke. Ele é um gestor de fundos americano e filantropista. Tem uma fortuna de US$ 18,4 bilhões e está entre os 58 mais ricos do mundo. Comprou sua primeira ação aos 12 anos, Northeast Airlines por US$ 300,00, que foi triplicado após a fusão com outra empresa do setor.
Principais pensamentos
Na Bridgewatter, Dalio criou um programa de computador em que avalia todas as opiniões das pessoas nas reuniões. Através do tempo, cada pessoa tem um “escore”, linkando a sua opinião com a da maioria que tomou uma determinada decisão. Além disso, Dalio tenta ser o mais racional possível nas decisões da Bridgewatter. Seguem alguns dos seus pensamentos:
Principais Características:
Fico por aqui!
Era isso!!
Um grande abraço
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