Com o Preço do Ouro Subindo, Use Esses ETFs para Participar do Rali
Investing.com | 13.07.2020 15:32
Até agora, 2020 foi um bom ano para os touros do ouro. No acumulado do ano, o metal precioso subiu cerca de 17%. No início de julho, o preço do ouro passou a marca de US$ 1.800 para atingir seu nível mais alto em quase uma década.
O recorde de US$ 1.900 foi atingido no outono de 2011. No momento em que escrevo, está sendo negociado a pouco mais de US$ 1.813.
O desempenho das ações geralmente é negativamente correlacionado ao ouro. A mercadoria tende a se sair bem quando há medo nos mercados de ações. No entanto, desde março esse relacionamento não se sustenta inteiramente. Após a queda induzida pelo coronavírus, muitas ações também registraram subidas impressionantes no preço, depois de terem atingido mínimas de 52 semanas.
No entanto, à medida que a temporada de ganhos do segundo trimestre começa, ainda pode haver um argumento para a alta do ouro pelo resto do ano. Se você concorda com essa análise, existem várias maneiras de incluir ouro em seu portfólio.
Drivers do Preço do Ouro
As manchetes das notícias sobre uma segunda onda de casos Covid-19, especialmente na Ásia, na América Latina e nos EUA, estão chegando ao fim. A volatilidade voltou mais uma vez a mercados mais amplos. Dado o efeito da pandemia sobre as condições econômicas e de saúde, o sentimento do investidor pode ficar em baixa, especialmente se o apetite pelo risco diminuir durante a próxima temporada de ganhos.
Os participantes do mercado se tornaram otimistas em relação ao metal precioso em 2020 devido ao dinheiro barato disponível em todo o mundo. Muitos bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, cortaram ainda mais as taxas de juros para aliviar a dor da incerteza econômica. Os economistas estão nervosos com a emissão de mais dívidas e a criação de mais dinheiro do que em qualquer outro momento da história. Tende a haver uma correlação negativa entre taxas de juros e ouro.
Além disso, o ouro tem um papel limitado na indústria. Portanto, diferentemente de outras commodities, como prata e platina, ele não é diretamente afetado por uma potencial contração econômica.
Como Incluir Ouro em um Portfólio
Planejadores financeiros pessoais geralmente recomendam uma alocação de 5% a 10% de uma carteira de investimentos pessoais no ouro como apólice de seguro. Investir no ativo físico é uma opção. Comprar barras de ouro é o jogo mais direto que os cidadãos globais tendem a fazer. No entanto, possuir a mercadoria física também envolverá custos de armazenamento e de seguro.
Outra opção potencialmente menos trabalhosa: fundos negociados em bolsa (ETFs) que acompanham o preço da mercadoria. Os exemplos incluem SPDR® Gold (NYSE:GLD) ou SPDR Gold MiniShares (NYSE:GLDM). No acumulado do ano, ambos cresceram cerca de 18,5%.
Abaixe o App
A movimentação de preços do GLD no ano passado, e especialmente nos últimos meses, tem sido impressionante. Atualmente, subiu 17,6% no fechamento de sexta-feira, a US$ 169,19.
Do ponto de vista técnico, o nível de US$ 170 pode atuar como resistência nos próximos dias e o GLD poderá ser negociado entre US$ 165 e US$ 170. Se os touros tiverem vantagem, então US$ 180 pode muito bem ser o próximo alvo.
Mineradoras Também Merecem Atenção
Possuir um pouco de ouro através de mineradoras é outra maneira de ficar à frente da curva. Com essas ações de ouro, os dois principais propulsores dos retornos dos investimentos seriam os preços mais altos e os aumentos na produção de ouro das mineradoras.
Os investidores devem procurar empresas com uma forte base de ativos, administração experiente e um balanço robusto. Os nomes de que gostamos incluem Barrick Gold (NYSE:GOLD), Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV) e Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM). Em 2020, todos subiram - 45,8%, 38,4% e 45,1%, respectivamente.
Finalmente, existem fundos que investem em várias mineradoras, como o ETF VanEck Vectors Gold Miners (NYSE:GDX) ou o ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (NYSE:GDXJ). No acumulado do ano, eles cresceram 31,1% e 25,5%, respectivamente.
Observe que o rali no GDX, que fechou em US$ 38,40 na sexta-feira, assemelha-se ao do GLD. Para o GDX, é provável que o nível de US$ 40 atue como resistência e o nível de US$ 35 como suporte.
Muitas ações de mineração de ouro podem mudar rapidamente, pois o setor é bastante propenso a ciclos de expansão e contração. Por esse motivo, é recomendável sempre manter a regra de ouro da diversificação de portfólio.
Conclusão
Foi um bom ano para ETFs de ouro e mineradoras de ouro. Com os preços disparando mais alto, os investidores de longo prazo devem comprar hoje? Acreditamos que o rali em ouro provavelmente levará o preço além de US$ 1.800 e ainda mais durante o resto do ano. Portanto, mesmo uma exposição modesta em um portfólio de longo prazo pode ser apropriada.
Como sempre, pesquise cuidadosamente seus investimentos e invista em ativos e empresas que acredita ter um futuro a longo prazo.
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