Bolsas Recuam Enquanto Investidores Aguardam Ata do FED

 As bolsas asiáticas seguiram as baixas em Wall Street na quarta-feira, depois que os comentários de uma autoridade do Federal Reserve alimentaram as expectativas de aumentos mais agressivos das taxas de juros nos EUA e a Casa Branca anunciou mais sanções à Rússia.

O índice Hang Seng de Hong Kong foi negociado em baixa de 1,99%, em 22.050,50 pontos, pressionado principalmente por ações de empresas de tecnologia chinesas. Alibaba (NYSE:BABA) (SA:BABA34) caiu 4,05% e Meituan (HK:3690) caiu 2,81%, enquanto a Tencent Holdings Ltd (HK:0700) caiu 1,85%. O índice Hang Seng Tech foi negociado 3,17% mais baixo.

No Japão, o Nikkei caiu 1,58%, fechando em 27.350,30 pontos. As ações de tecnologia também pesaram sobre o benchmark. SoftBank Group caiu 2,49%.

Na Coreia do Sul, as ações da Kakao caíram 2,79%, enquanto a SK Hynix Inc (KS:000660) caiu 2,58%. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,88%, em 2.735,03 pontos.

Na China continental, o composto de Xangai fechou em ligeira alta de 0,02%, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,45%. O PMI de serviços da Caixin caiu para 42,0 em março, bem abaixo da leitura de 50,2 de fevereiro, registrando a leitura mais baixa desde fevereiro de 2020. A marca de 50 separa crescimento da contração em uma base mensal. Os dados foram divulgados enquanto a China continua a combater seu pior surto de Covid desde o início da pandemia no início de 2020.

O S&P/ASX 200 na Austrália caiu 0,50%, fechando em 7.490,10 pontos. O setor de materiais caiu, enquanto o setor bancário, altamente ponderado, melhorou. BHP Billiton Ltd (ASX:BHP) caiu 1,1%, a Rio Tinto  (ASX:RIO) (LON:RIO) caiu 08%, a produtora de terras raras Lynas caiu 6% e a mineradora de ouro Newcrest Mining Ltd (ASX:NCM) caiu 2,4%. Entre os bancos, NAB fechou em alta de cinco anos, Commonwealth Bank Of Australia (ASX:CBA) ganhou 1,3% o Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ASX:ANZ) ganhou 1,2%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Petroleum (ASX:WPL) fecharam em baixa de 0,8% e 0,9%, respectivamente.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão foi negociado 1,06% menor.

Europa/h2

 Os principais mercados europeus caem nesta quarta-feira em um cenário de comentários agressivos de autoridades do Federal Reserve dos EUA e novas sanções contra a Rússia.

Investidores aguardam detalhes sobre novas sanções internacionais contra a Rússia depois que surgiram alegações de assassinatos de civis em cidades ucranianas agora recapturadas das forças russas.

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O petróleo sobe depois que a União Europeia disse ontem que pode proibir as importações de carvão da Rússia, o que seria o primeiro suprimentos de energia da Rússia desde que o país invadiu a Ucrânia. Embora as propostas ainda devam ser aprovadas, a presidente da Comissão europeia, Ursula von der Leyen, disse que esta rodada de sanções não seria a última e que as medidas futuras podem incluir petróleo.

Os EUA também estão trabalhando com aliados em novas sanções. O Reino Unido disse que eliminará gradualmente as importações de petróleo russo até o final do ano e encorajou outros a tomar medidas semelhantes.

Pesam sobre os preços do petróleo, a alta inesperada dos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana que terminou em 1º de abril, enquanto o surto de Covid na China está levantando preocupações sobre a força da demanda de energia. Um bloqueio em Xangai foi estendido a todos os 25 milhões de pessoas da cidade na terça-feira.

O alemão DAX 30 cai 1,42%, o francês CAC 40 recua 1,40% e o FTSE MIB da Itália perde 1,47%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,09% e o português PSI 20 tomba 0,82%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,48%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,8%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,6%, Rio Tinto opera próximo a zero e BHP Billiton (LON:BHPB) avança 0,3%.

Na Rússia, os índices MOEX e RTSI sobem 0,85% e 1,73%.

As encomendas às fábricas alemãs caíram 2,2% em fevereiro em termos ajustados, após um aumento revisado de 2,3% em janeiro, segundo dados do Destatis, principalmente devido à queda nas encomendas do exterior. Economistas esperavam que as encomendas caíssem 0,5%. Em uma base anual, os pedidos de manufatura em fevereiro subiram 2,9%, informou o escritório de estatísticas. Os dados de produção industrial alemã para fevereiro devem ser publicados na quinta-feira.

EUA/h2

Os futuros dos índices de ações caem no início da manhã de quarta-feira, enquanto os investidores aguardam as últimas informações sobre o aperto da política do Federal Reserve.

Os mercados ensejam por informações sobre como o Federal Reserve planeja encolher seu enorme balanço patrimonial de US$ 9 trilhões acumulados durante a era pandêmica. Eles deverão ter seu desejo nesta quarta-feira quando o Fed libera ata de sua reunião de março. No mês passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o banco central fez "excelentes progressos" no balanço e que os parâmetros viriam com a ata.

Os movimentos nos futuros de ações ocorreram depois que os três principais índices de ações caíram na sessão regular de terça-feira, depois que a conselheira do Fed, Lael Brainard, disse durante um webinar do Fed de Minneapolis que o banco central precisará reduzir seu balanço patrimonial já a partir de maio e deve continuar a aumentar as taxas de juros em um ritmo constante para conter a inflação crescente. Brainard espera pela confirmação do senado americano para assumir a vice presidência do banco central americano.

O Dow caiu 0,80%, em 34.641,18 pontos. O S&P 500 perdeu 1,26%, em 4.525,12 pontos. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos saltou para 2,616%, pesando sobre empresas de tecnologia. O Nasdaq Composite caiu 2,26%, em 14.204,17 pontos.

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse à Native American Finance Officers Association que a inflação na maior alta em 40 anos é “tão prejudicial quanto não ter um emprego” e garantiu ao grupo que o Fed está pronto para agir.

O FED só encolheu seu balanço uma vez, de 2017 até 2019. Em outubro de 2017, o Fed conseguiu reduzir seu balanço de US$ 4,2 trilhões para US$ 3,6 trilhões, mas em setembro de 2019, a volatilidade nos mercados monetários forçou o FED a parar rapidamente de encolher seu balanço e comprar tesouros para adicionar liquidez ao sistema bancário.

O FED espera que desta vez seja diferente. Para se proteger contra a volatilidade, o FED criou um mecanismo onde os bancos podem acessar o banco central em busca de reservas de emergência.

O rendimento dos Títulos do Tesouro de 10 anos atingiu uma alta de 2,6125% na quarta-feira. O movimento colocou a taxa de referência bem acima de sua contraparte de 2 anos, que foi negociada em torno de 2,5714%. O de 2 anos havia sido negociado recentemente acima do de 10 anos, desencadeando a chamada inversão da curva de rendimento. O rendimento do título do governo americano de 5 anos subiu cerca de 6 pontos base para 2,7635% e o rendimento do Tesouro de 30 anos subiu para 2,6204%, adicionando 4 pontos base. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.

As ações do Twitter  (NYSE:TWTR) (SA:TWTR34) caem 1,5% no pré-mercado, após subirem 31,8% nos últimos 3 dias.

Na agenda econômica, os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 11h30, enquanto a tão aguardada ata do FOMC sairá às 15h00.

Criptomoedas/h2

 O Bitcoin cai mais de 3% nas últimas 24 horas, mas estava mantendo-se acima do nível de US $ 45.000 na manhã de quarta-feira, depois dos comentários agressivos de Lael Brainard da necessidade de conter a inflação, sugerindo que o balanço do banco central será reduzido em maio levou a uma liquidação geral nos mercados, pois há temor de que um ambiente restritivo possa levar a uma desaceleração econômica. A fraqueza na principal criptomoeda levou a uma queda mais ampla no mercado de criptomoedas. O Dogecoin foi o único ganhador entre as principais moedas, impulsionado pelo otimismo em torno da nomeação de Elon Musk para o conselho da plataforma de mídia social Twitter Inc (NYSE:TWTR) (SA:TWTR34), que é vista como um sinal positivo para o memecoin.

A conferência anual sobre Bitcoin começa hoje em Miami e analistas destacam o evento como um catalisador para a maior cripto testar sua média móvel de 200 dias acima de US $ 48.000. No evento do ano passado, o presidente de El Salvador anunciou que enviaria o projeto de lei ao parlamento para fazer do Bitcoin uma de suas moedas legais.

Segundo o site CriptoFácil, as transações de criptomoedas nas exchanges indianas despencam de 10% a 30% depois que o imposto de 30% sobre os rendimentos obtidos com criptomoedas começou a vigorar na Índia a partir de 1º de abril.

Bitcoin: -3,99%, em US $ 45.206,00
Ethereum: -1,38%, em US $ 3.334,60
Cardano: -5,90%
Solana: -7,52%
Dogecoin: +1,50%
Shiba Inu: -3,35%
XRP: -2,30%
Litecoin: -4,44%

Índices futuros - 7h55:/h2

Dow Jones Futuros: -0,27%
S&P 500 Futuros: -0,69%
Nasdaq 100 Futuros: -1,05%

Commodities/h2

MinFe Dailan: +2,15%
Brent: +1,39%
Petróleo WTI: +1,51%
Soja: +0,14%
Ouro: +0,03%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

Escrito por: Haramoto