Em dia de feriado nos EUA, mercados globais buscam recuperação

 Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa nas negociações de segunda-feira, com investidores cautelosos antes de um feriado federal nos EUA.

Os investidores também estavam monitorando a reação do mercado frente à divulgação das taxas de juros da China. As taxas primárias de empréstimos de um e cinco anos da China permaneceram inalteradas na segunda-feira, correspondendo à previsão da pesquisa da Reuters, onde a grande maioria dos entrevistados apostavam que não haveria mudanças para os LPRs de um ano ou cinco anos. Segundo especialistas, dada a luta da China para controlar os surtos e sua economia cambaleante, "são prováveis cortes nas taxas nos próximos meses, pois a recuperação econômica deve ser lenta sob a política do" COVID-Zero" e que após essa pausa na taxa, o governo deve distribuir mais estímulos fiscais. Na China Continental, o Shanghai Composite fechou em ligeira baixa de 0,04%, em 3.315,43 pontos, enquanto o Shenzhen Component ganhou 1,27%, para 12.487,13 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,42%, fechando em 21.163,91 pontos. As ações da seguradora de vida AIA subiram 1,32%. As ações da Netease na cidade caíram 6,68% depois que a empresa anunciou um atraso no lançamento de seu aguardado game Diablo Immortal na China, poucos dias antes do lançamento oficial. As ações do Alibaba (NYSE:BABA) em Hong Kong também caíram 0,1%. A Reuters informou na sexta-feira que o banco central da China aceitou o pedido do Ant Group, afiliado ao Alibaba, para formar uma holding financeira, reavivando as esperanças de uma possível listagem pública do Ant.

Além da China, o Japão também não está engajada em elevar as taxas de juros. Na semana passada, o banco central do Japão manteve sua política de taxa de juros próxima de zero, embora os investidores estejam atentos aos comentários do governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, em busca de sugestões sobre o que Tóquio poderia fazer com o enfraquecimento do iene, pois uma moeda mais fraca pode ajudar os ganhos das gigantes exportadoras do Japão, como a Toyota Motor, mas também pode sinalizar uma economia frágil. O Nikkei do Japão encerrou o pregão com queda de 0,74%, a 25.771,22 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi liderou as perdas entre os principais mercados da região ao cair 2,04% para fechar em 2.391,03 pontos, com as ações da Samsung (KS:005930) Electronics e a fabricante de chips SK Hynix caindo perto de 2% cada.

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O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,64% no dia, para 6.433,40 pontos, a sétima queda consecutiva, com as ações de energia e mineração pesando sobre o mercado. As gigantes da mineração, BHP e Rio Tinto (LON:RIO), caíram mais de 5% à medida que os preços do minério de ferro despencaram. Fortescue Metals (ASX:FMG) registrou a maior queda entre as principais mineradoras, caindo 8,6%. As ações de energia também tiveram um desempenho sofrível, com os preços do petróleo em baixas. Woodside caiu 4,9% e Santos perdeu 6%. Em sentido contrário, os setores de consumo e imobiliários tiveram um dia positivos após lutas no último mês, subindo 2,8% e 3,5%, respectivamente.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,15%.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em alta nesta segunda-feira, após uma semana tumultuada visto na semana passada.

O pan-europeu Stoxx Europe 600 opera em alta de 0,5%, após cinco dias de baixas. Os mercados enfrentaram uma verdadeira turbulência na semana passada, quando o Federal Reserve elevou sua taxa de juros de referência em 0,75% na quarta-feira, o maior aumento desde 1994. O Banco Nacional Suíço elevou sua taxa acima do que o esperado e o Banco da Inglaterra também apertou ao implementar sua quinta alta consecutiva, enquanto o Banco do Japão manteve sua política em espera.

Os "traders" estão vendendo ações com a preocupação de que os bancos centrais vão frear o crescimento para manter a inflação sob controle. Os ganhos de preços ao consumidor estão em alta de 40 anos depois que a invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que os preços da energia e alimentos subissem.

Após uma reunião de emergência na quarta-feira passada, o Banco Central Europeu também anunciou que planeja criar uma nova ferramenta para enfrentar o risco de fragmentação da zona do euro, uma medida destinada a amenizar os temores de uma nova crise da dívida para o bloco da moeda única.

O alemão DAX 30 sobe 0,39%, o francês CAC 40 avança 0,22% e o FTSE MIB da Itália adiciona 0,63%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,08% e o português PSI 20 sobe 1,37%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,90%, apoiada por ações de bancos e energia. A produtora de petróleo e gás BP sobe 2,1%, com os preços do petróleo buscando reagir em meio ao aperto na oferta global. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,8%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 0,3% enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 2,5% e 2,1%, respectivamente.

Entre os dados divulgados na Europa, os preços ao produtor alemão em maio subiram 33,6% frente ao ano anterior, seu maior aumento já registrado, de acordo com as estatísticas oficiais publicadas nesta segunda-feira.

O presidente francês, Emmanuel Macron, perdeu o controle da Assembleia Nacional nas eleições legislativas de domingo, um grande revés que pode levar o país à paralisia política, a menos que ele consiga negociar alianças com outros partidos. A coalizão centrista Ensemble de Macron, que quer aumentar a idade de aposentadoria e aumentar ainda mais a integração da UE, estava a caminho de terminar com o maior número de assentos nas eleições de domingo, mas bem aquém da maioria absoluta necessária para controlar o parlamento, segundo resultados preliminares.

O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, chamou o resultado de “choque democrático” e acrescentou que, se outros blocos não cooperarem, “isso bloquearia nossa capacidade de reformar e proteger os franceses”. A última vez que um presidente recém-eleito não conseguiu uma maioria absoluta nas eleições parlamentares foi em 1988.

EUA: Os Futuros dos índices de ações dos EUA operam em alta nas negociações matinais de segunda-feira, enquanto Wall Street faz uma pausa em observância ao feriado, agora federal, do Juneteenth, uma junção dos termos "june" (junho, em inglês) e XIX ("nineteenth", referência ao século dezenove).

A data é relacionada a 19 de junho de 1865, quando naquele dia foram libertados os últimos negros do país, no Texas, marcando o fim da escravidão no território norte-americano. O dia sempre foi celebrado entre as comunidades afro-americanas, mas tornou-se oficialmente e reconhecido como um feriado nacional apenas em 2021, quando o presidente Joe Biden assinou o projeto de lei aprovado pelo Congresso. Foi preciso a morte de George Floyd, asfixiado pelo joelho de um policial branco em 2020, para que a data ganhasse impulso para ser oficializada como feriado. O assassinato de Floyd gerou uma onda de protestos contra o racismo em todo o mundo, sobretudo com o movimento "Black Lives Matter". No ano seguinte, o feriado nacional foi aprovado.

Durante as negociações de sexta-feira, as ações estavam voláteis alternando entre ganhos e perdas, enquanto os investidores estavam cada vez mais preocupados com uma possível desaceleração econômica, com o mercado também acompanhando a chamada “quadruple witching" ou “bruxa quádrupla”, referindo-se ao vencimento simultâneo de futuros de índices de ações, futuros de ações, opções de ações e opções de índices de ações, que acontecem uma vez por trimestre. Isso normalmente leva a um aumento no volume de negociação, causando uma negociação instável ou volatilidade à medida que os "traders" fecham as posições. O Dow Jones Industrial Average caiu 38,29 pontos, ou 0,13%, para 29.888,78 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,22%, fechando em 3.674,84 pontos e o Nasdaq saltou 1,43%, para 10.798,35 pontos.

Ainda na sexta-feira, comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ecoaram o compromisso do banco central de conter a inflação depois de aumentar as taxas em 75 pontos-base no início desta semana. O Fed está “extremamente focado em retornar a inflação dentro do objetivo de 2 por cento”, disse ele.

Vários dados econômicos importantes ficaram aquém das previsões da semana, desde as vendas no varejo de maio até o início da construção de casas. Além disso, o Federal Reserve elevou sua taxa de juros de referência, a maior alta desde 1994.

O S&P 500 fechou em queda de 5,8% na semana, com todos os 11 setores terminando mais de 15% abaixo de suas altas recentes. O Dow fechou novamente abaixo da marca de 30.000 pontos depois de cair abaixo desse nível na quinta-feira pela primeira vez desde janeiro de 2021. O índice de 30 ações fechou em queda de 4,8% na semana, sua 11ª semana negativa em 12. O Nasdaq Composite caiu 4,8% na semana.

No domingo, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que recessão que muitos americanos temem não é “de forma alguma iminente”. Yellen disse em entrevista em um programa da ABC, que “a economia tem crescido a um ritmo muito rápido, à medida que a economia, como o mercado de trabalho, se recuperou e atingiu o pleno emprego. É natural agora que esperemos uma transição para um crescimento estável, mas "não acho" que uma recessão seja inevitável”. Embora Yellen pareça otimista em evitar a recessão, a economia global ainda enfrenta sérias ameaças nos próximos meses com a guerra contínua na Ucrânia, a inflação crescente e a pandemia de Covid-19. “Claramente, a inflação está inaceitavelmente alta e espero que a economia desacelere”, disse ela. Ela diz não acreditar que uma queda nos gastos do consumidor seja a causa de uma possível recessão. Yellen também observou que o mercado de trabalho dos EUA é o mais forte desde o período pós-guerra e previu que a inflação diminuirá “nos próximos meses”.

CRIPTOMOEDAS: Enquanto os mercados de ações estavam pausados no fim de semana, o período foi marcado por uma carnificina para as criptomoedas.

Uma venda maciça atingiu o setor no sábado e enviou o preço do bitcoin para US$ 17.601,58, o nível mais baixo desde o final de 2020. Segundo dados da Coindesk, nas últimas 24 horas, a maior criptomoeda do mundo oscilou entre US$ 18.261,75 e US$ 20.500.

Embora a recuperação seja bem-vinda pelos investidores, o Bitcoin ainda está cerca de 70% abaixo de seu recorde histórico em novembro do ano passado e caiu 57% no acumulado do ano.

O mercado de criptomoedas tem sido afetado por vários problemas nas últimas semanas, começando pelo colapso da stablecoin algorítmica terraUSD e seu token Luna. Na semana passada, as atenções se voltaram para empresas de empréstimo de criptomoedas que prometem altos rendimentos aos usuários para depositar suas moedas digitais. Entre elas, a Celsius Network, uma empresa com 1,7 milhão de clientes e quase US$ 12 bilhões em criptoativos sob gestão, interrompeu a retirada de fundos para clientes, provocando preocupações de insolvência. Nesta segunda-feira, em seu blog, s Celsius avisou que precisa de mais tempo antes de poder voltar aos negócios como de costume: "Faz uma semana que paramos saques, swap e transferências. Queremos que nossa comunidade saiba que nosso objetivo continua sendo o de estabilizar nossa liquidez e operações. Esse processo levará tempo".

Além disso, algumas empresas de criptomoedas anunciaram demissões em meio à desaceleração do mercado. A Coinbase (NASDAQ:COIN), uma exchange de criptomoedas, disse na semana passada que cortará 18% dos empregos em período integral. Uma empresa de empréstimos chamada BlockFi disse na semana passada que demitirá um quinto de seus funcionários.

Também pesa sobre o mercado, fatores macroeconômicos, incluindo a alta da inflação, próximos aumentos das taxas do Federal Reserve dos EUA e consequentemente os riscos de uma recessão.

Dada a grande queda nos preços das criptomoedas nas últimas semanas, alguns observadores disseram que o fundo do mercado pode estar próximo pois o mercado está perto de um ponto em que parte do excesso de alavancagem real foi expulsa do sistema e um fundo pode começar a ser formado. Alavancagem refere-se à negociação em que os investidores efetivamente usam dinheiro emprestado para fazer negócios. Isso significa que os investidores podem obter maior exposição a posições com menos capital inicial. Mas isso é visto como um meio arriscado de negociação, pois exige que os investidores garantam que tenham capital suficiente para atender aos chamados requisitos de margem. Se não o fizerem, a sua posição é automaticamente liquidada. Essas liquidações são vistas como um grande fator por trás dos movimentos do mercado.

Segundo analistas, o nível de US $20.000 é importante pois funciona como um suporte técnico e também é um ponto em que algumas empresas que tomaram empréstimos para investir em Bitcoin, como a MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), podem enfrentar chamadas de margem nos empréstimos.

Bitcoin: +3,58%, em US $ 20.624,90
Ethereum: +6,57%, em US $ 1.134,66
Cardano: +4,73%
Solana: +8,06%
Dogecoin: +2,83%
Shiba Inu: +2,01%
Terra Classic: +5,51%
XRP: +2,57%
Litecoin: +6,58%

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,50%
SP500: +0,67%
NASDAQ100: +0,76%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -10,98%
Brent: -0,60%
WTI: -0,27%
Soja: -0,30%
Ouro: +0,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.