Estas ações de Buffett fora do radar podem disparar se o S&P 500 seguir em alta
Ismael De La Cruz | 18.03.2024 13:40
- Neste ano, o índice S&P 500 vem apresentando um desempenho excepcional, com a marca de 17 novas máximas históricas.
- Destaca-se a participação da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), de Warren Buffett, em duas construtoras menos conhecidas, que representam opções de investimento a serem consideradas para os portfólios dos investidores.
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- 1995, com 77 máximas;
- 2021, com 70;
- 1964, com 65;
- 2017, com 62.
- Nikkei japonês +18,67%.
- FTSE MIB italiano +11,82%.
- Eurostoxx 50 +10,56%
- Cac francês +8,23%
- S&P 500 +7,28%
- Dax alemão +7,07%
- Nasdaq +6,4%
- IBEX 35 espanhol +4,91%.
- Dow Jones +2,49%
No ano passado, o S&P 500 demonstrou uma estabilidade notável, sem registrar quedas superiores a 2% em nenhum dia útil, ao longo de 266 dias. Este fenômeno é relativamente raro, tendo ocorrido apenas 15 vezes nos últimos 74 anos.
Em 14 destas ocasiões, o índice apresentou valorização após um ano, reforçando uma perspectiva positiva para os investidores otimistas.
Em 2024, o índice já alcançou 17 novos recordes de alta, um feito impressionante quando comparado aos últimos 95 anos, durante os quais apenas 30 anos superaram este número de máximas históricas, e ainda estamos na metade do ano.
Os anos com o maior número de máximas históricas foram:
Interessante notar que, em 51 anos, o índice não atingiu novos picos.
Nesta segunda-feira, o S&P 500 acolhe duas novas empresas: Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) e Deckers Outdoor (NYSE:DECK).
Além disso, a Berkshire Hathaway de Warren Buffett possui participações em duas empresas listadas no ETF Invesco S&P 500® Momentum (NYSE:SPMO), que já valorizou mais de 21% este ano, superando o retorno de 8,6% do S&P 500.
As empresas focadas na construção civil, NVR (NYSE:NVR) e Lennar Corporation (NYSE:LEN), destacam-se no portfólio de Buffett. Enquanto a Berkshire Hathaway revelou uma participação minoritária na NVR em junho de 2023, com suas ações valorizando 8% este ano e quase 41% nos últimos doze meses, a participação na Lennar, uma construtora de Miami, também é modesta, representando menos de 1% do total de ações disponíveis. As ações Classe B da Lennar registraram uma valorização de 65% no último ano e mais de 2,5% este ano.
Os mercados podem esperar um verão local mais calmo?
Uma análise minuciosa dos dados históricos do mercado de ações, realizada pelos professores Cherry Zhang e Ben Jacobsen, abordando 114 mercados desde o mercado britânico em 1693, revela uma tendência consistente: o desempenho do mercado de ações é, em média, melhor nos meses de inverno do que nos de verão. Especificamente, a rentabilidade média de novembro a abril supera em 4% a de maio a outubro.
Este comportamento, conhecido como "sell in May and go away” (“vender em maio e cair fora"), tem suas raízes na Inglaterra e sugere que os investidores deveriam se retirar do mercado em maio, retornando apenas após o Leger Day, em setembro.
Um exemplo fornecido pela Eagle Bay Capital ilustra que um investimento de US$10.000 no Dow Jones entre 1º de novembro de 1950 e 30 de abril de 2013 resultaria em US$776.000, enquanto a aplicação no período de maio a outubro acarretaria em uma perda de US$-688.
Nos últimos 50 anos, o período de novembro a abril destacou-se como o mais lucrativo para o Nasdaq. Porém, a aversão ao período de maio a outubro pode variar de acordo com a janela temporal considerada. Nos últimos 12 anos, o S&P 500 apresentou resultados positivos em 10 deles, demonstrando que o desempenho pode variar em períodos mais curtos.
Por outro lado, o Banco do Japão, que adotou taxas de juros negativas em 2016 para estimular a inflação, pode estar prestes a aumentá-las pela primeira vez em 17 anos. Há uma expectativa de 66% de que isso ocorra já na próxima terça-feira, com as probabilidades aumentando para abril ou, no mais tardar, junho.
O mercado de ações japonês, por sua vez, registrou um avanço significativo na última década, com o Nikkei 225 valorizando 217% em iene, pouco abaixo do S&P 500, que cresceu 237%. Este ano, o Nikkei atingiu novos recordes, e prevê-se que os lucros das empresas japonesas tripliquem em relação ao pico de 1989.
Quanto ao desempenho dos principais mercados de ações em 2024, a classificação até o momento é a seguinte:
O sentimento dos investidores, segundo a AAII, mostra um otimismo de 45,9%, acima da média histórica de 37,5%, enquanto o pessimismo está em 21,9%, abaixo da média de 31%.
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