Grandes bancos dos EUA iniciaram temporada de balanços do 3º tri: o que esperar?

A temporada de resultados do terceiro trimestre ganha força nesta próxima sexta-feira nos EUA, com gigantes financeiros como JP Morgan (NYSE:JPM), BlackRock (NYSE:BLK) e Wells Fargo (NYSE:WFC) divulgando seus números financeiros para um trimestre marcado pelo aumento dos juros pagos por títulos públicos americanos.

De forma geral, a perspectiva para o JP Morgan é positiva, já que o banco deve apresentar mais um trimestre de crescimento do lucro por ação (LPA), reflexo da sua forte posição financeira, evidenciada não apenas em seus resultados, mas também no preço das suas ações, que continua em trajetória de alta, mesmo diante de correções maiores do mercado mais amplo.

Por outro lado, as estimativas de lucros para a BlackRock e o Wells Fargo não são tão animadoras. Seus gráficos mostram que seus papéis estão testando níveis técnicos importantes e não apresentam uma tendência claramente positiva.

Enquanto aguardamos esses balanços, vale a pena ficar atento aos dados de inflação nos EUA, que serão cruciais para determinar a próxima decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros, um importante fator para a direção do mercado mais amplo.

JP Morgan: queda recente é oportunidade de compra? /h2

Analisando a curva do lucro por ação (LPA) no gráfico, podemos ver um crescimento constante ao longo do último ano, indicando o potencial para resultados positivos contínuos com o balanço do terceiro trimestre previsto para esta sexta-feira.

Além disso, é importante ressaltar que houve 10 revisões para cima de analistas, sem revisões para baixo, o que mostra um sentimento positivo em relação ao desempenho do banco.

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Fonte: InvestingPro

Os dados financeiros subjacentes confirmam os fundamentos sólidos desse gigante financeiro, mostrando uma melhora consistente dos lucros líquidos e da receita desde o segundo trimestre de 2022, e essa tendência positiva tem sido evidente desde o primeiro trimestre de 2022.

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O banco está sem dúvida se beneficiando dos juros relativamente altos e, mesmo que as taxas não sejam elevadas ainda mais, a expectativa é que permaneçam em seus níveis atuais por um longo período, a julgar pelos discursos dos dirigentes do Fed.

BlackRock: ações podem cair abaixo de US$ 630? /h2

A BlackRock é a maior consultoria financeira e gestora de ativos do mundo. Nos últimos trimestres, a companhia se beneficiou do crescente interesse por ETFs, nos quais tem uma posição significativa.

Além disso, a aquisição da Kreos Kapital, empresa especializada em financiamento para empresas de tecnologia e saúde, deve fortalecer a posição da BlackRock como uma gestora de ativos de crédito internacional.

Para o balanço desta sexta-feira, a previsão de lucro por ação é de US$ 8,47 sobre receitas de US$ 4,56 bilhões. Esses resultados trimestrais podem ter um papel crucial na defesa de um nível de suporte importante situado em torno da área de US$ 630.

Se houver demanda suficiente, o alvo inicial para os compradores seria a resistência próxima em torno de US$ 370 por ação. Por outro lado, uma mudança no cenário e uma quebra do suporte poderiam abrir caminho para alvos mais baixos, possivelmente abaixo de US$ 600 por ação.

Ações do Wells Fargo devem subir após os resultados /h2

Os resultados do terceiro trimestre de 2023 do Wells Fargo serão comparados aos lucros anteriores de US$ 1,23 por ação e receita de US$ 20,98 bilhões.

Examinando a reação do preço das ações no dia do balanço, é importante observar que, nos últimos 2 anos, houve apenas um caso de queda no preço dos papéis do banco. Em outros trimestres, houve aumentos menores ou maiores, variando de 2% a 6%.

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Outro fator que sugere potencial de alta é o índice de preço-justo, com a maior pontuação entre as três ações discutidas neste artigo, indicando um otimismo geral. Portanto, os resultados do Wells Fargo merecem uma observação atenta para os investidores interessados em day trading com base nos resultados trimestrais.

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Aviso: o autor não possui posição nos ativos mencionados. Este artigo tem fins unicamente informativos e não constitui qualquer incentivo ou recomendação de investimento.