Intel e AMD são realmente páreo para a Nvidia?
The Tokenist | 27.03.2024 13:03
A Nvidia (NASDAQ:NVDA) está na liderança da indústria de semicondutores e inteligência artificial (IA), mas a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) e a Intel (NASDAQ:INTC) estão no seu encalço, buscando uma fatia desse mercado em rápida expansão.
Em um ano, a Nvidia viu sua valorização de mercado disparar em 260%, alcançando US$ 1,6 trilhão. Esse valor é mais que o dobro do valor de mercado combinado de seus principais concorrentes: AMD, Intel e Qualcomm (NASDAQ:QCOM).
Ao expandir suas operações do setor de jogos para data centers, a empresa capturou o entusiasmo em torno da IA. A confiança dos investidores foi reforçada quando a empresa reportou um aumento de 765% no lucro anual, atingindo uma receita de US$ 22,1 bilhões.
Contudo, com a infraestrutura de IA ainda em desenvolvimento, questiona-se se a Nvidia manterá seu ímpeto diante de concorrentes emergentes. A história da Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), outrora a ação mais valiosa do mundo, serve de alerta após o estouro de sua bolha de valor de mercado de US$ 555,4 bilhões.
Intel: Em Busca de Recuperação/h2
A Intel, compartilhando o duopólio de CPUs com a AMD, viu suas ações caírem 12% desde o início do ano. Após demitir 311 funcionários em 2023 e mais 140 este ano, a empresa busca reverter a percepção de declínio.
Com 68% do mercado de gráficos integrados para PCs e 75% do mercado de laptops, a Intel ainda é uma força dominante. Em 2022, a empresa começou a desafiar o duopólio AMD/Nvidia no mercado de GPUs discretas, com as GPUs Intel ARC A750 e Arc A770 conquistando 1% do mercado no quarto trimestre de 2023.
Segundo a Jon Peddie Research (JPR), os envios de placas adicionais (AIB) para GPUs discretas cresceram 32% ano a ano. A Research and Markets projeta um CAGR de 29,72% para o mercado de AIB de 2023 a 2028. A Intel reestruturou suas divisões em Grupo de Computação para Clientes (CCG) e Data Center e IA (DCAI), focando em receita.
Apesar de uma queda na receita anual para US$ 29,3 bilhões (CCG) e US$ 15,5 bilhões (DCAI), a Intel continua a lançar produtos inovadores, como o Intel Xeon de 5ª Geração. A aquisição da startup Silicon Mobility visa fortalecer sua presença no mercado de chips de IA para automóveis.
A Intel planeja diversificar sua oferta de chips automotivos e, em parceria com a Qualcomm e Google (NASDAQ:GOOGL), desafiar a Nvidia na Fundação UXL com ferramentas de software de código aberto como o OneAPI.
Com essas iniciativas e sua presença consolidada em segmentos-chave, a Intel pode estar à beira de uma reviravolta em 2025.
A Advanced Micro Devices (AMD), parceira constante da Nvidia e da Intel nos segmentos mencionados, tem feito avanços significativos para competir com a Nvidia. Recentemente, a AMD lançou os chips de IA Instinct MI300X, que estão fora do escopo das GPUs discretas tradicionais, apresentando uma relação custo-benefício superior às H100s da Nvidia.
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Crédito da imagem: AMD
A TensorWave, uma fornecedora de serviços de nuvem especializada em treinamento de modelos de IA, adotou plenamente as soluções da AMD. Isso indica que outras startups e empresas do setor de IA estão reconhecendo a vantagem em termos de custo e desempenho oferecida pela AMD. Se essa tendência se mantiver, poderemos assistir a uma nova fase de competição acirrada entre a AMD e a Nvidia, semelhante às disputas anteriores no mercado de GPUs discretas.
Conforme informações da Jon Peddie Research (JPR), a Nvidia continua a liderar esse mercado com 80% de participação. No entanto, a AMD viu seus envios de GPUs crescerem 117% em 2023, elevando sua participação de mercado de 12% no quarto trimestre de 2022 para 19% no mesmo período de 2023. A agilidade e a escala menor da AMD, comparada à Intel, refletiram-se em números expressivos de crescimento para a companhia.
No relatório referente ao quarto trimestre de 2023, a Intel revelou um aumento anual de 3.076% em seu lucro líquido, alcançando US$ 667 milhões. Notavelmente, a AMD melhorou sua margem operacional de negativa em 3% para positiva em 6% durante o mesmo período. Com sua estratégia de preços competitivos para CPUs, a AMD ampliou sua fatia no mercado de PCs para 20,2% em fevereiro, em contraste com os 79,8% da Intel.
De acordo com a análise de 36 especialistas compilados pela Nasdaq, espera-se que o preço das ações da AMD atinja uma média de US$ 201,26 nos próximos doze meses, partindo do atual valor de US$ 180, com projeções mais otimistas apontando para até US$ 270 por ação. Essa projeção posiciona a AMD e a Intel com ganhos potenciais médios similares, em torno de 12%.
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