Mercado Aliviado Com Cepa Mais Leve
Julio Hegedus Netto | 07.12.2021 09:21
Os mercados deram uma “respirada” nesta segunda-feira, diante da possibilidade da nova cepa Ômicron ser mais leve. O Ibovespa conseguiu o terceiro pregão no azul, acompanhando as bolsas de NY e da Europa. Junte-se ao fato do mercado doméstico estar “muito barato”, o que levou os investidores às compras. Na Ásia, o minério de ferro operou em alta, ainda mais com a retirada dos compulsórios na China, impulsionando a Vale (SA:VALE3) a as siderúrgicas.
Por outro lado, o dólar se manteve em alta, em dia de perdas para as divisas dos emergentes. O real, em especial, segue como a pior moeda entre eles, reflexo das perspectivas de elevação de juros nos EUA, piora nas expectativas de crescimento da economia brasileira (Focus) e impasses políticos e fiscais variados. Em semana de Copom, os juros curtos e médios operaram pressionados e os longos, em queda. Sobre a PEC dos precatórios nada se resolveu nesta segunda-feira. O que se quer é a promulgação fatiada, com as medidas em consenso, “liberadas” e as polêmicas, voltando à Câmara.
Sobre a PEC dos Precatórios
Promulgação foi adiada, permanecendo o “impasse”. O que se quer é fatiar a PEC, dividindo as medidas mais polêmicas, a retornarem para a Câmara, e as consensuais, aprovadas. Isso deve elevar o teto de gastos para 2021 em cerca de R$ 38 bilhões. Um dos pontos alterados será o artigo 4, que limitava o uso do espaço no teto deste ano em até R$ 15 bilhões. O problema é que o Senado também colocou uma vinculação deste espaço aberto à determinadas despesas. A Câmara acha que este trecho terá que ser revisto.
Assim, dentre as medidas criadas no Congresso, a única a ser promulgada será a que define o indexador para o teto, pelo IPCA, de janeiro a dezembro, o que deve abrir quase R$ 40 bilhões de espaço para gastar neste ano e R$ 62 bilhões em 2022. Como o tempo é exíguo, esta rubrica deve entrar como “restos a pagar” para 2022.
Diante disso, o governo deve editar hoje uma MP para garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 em dezembro, usados R$ 6 bilhões, remanescentes do Bolsa Família. Esta MP também deve tratar do pagamento complementar em 2022, a partir da PEC.
Rosa Weber, do STF, depois das insistências de Rodrigo Pacheco, resolveu liberar as “emendas de relator”, no chamado “orçamento secreto”, depois de aprovadas as “regras de transparência” no Congresso.
Sobre esta nova cepa
Cresce a tese de que embora mais transmissível, esta nova cepa, a Ômicron, deve ser mais suave do que as anteriores. No Reino Unido, já passavam de 1 mil por dia as infecções, em decorrência dela. No Japão, confirmado o terceiro caso desta nova cepa.
Nos EUA
A leitura mais agressiva de Jerome Powell, do Fed, deve representar uma “virada em 2022”, em direção a uma retirada mais acelerada dos estímulos, com o juro devendo ser elevado antes do que se imaginava (caso a inflação se torne persistente).
No Brasil
A inflação segue acelerando. Há uma disseminação na alta de preços neste ano, e não mais se pode afirmar que seja transitória. Não é. No ano passado, o grande vilão da inflação foram os alimentos, pelas quebras de safras, afetando várias culturas. Tivemos, literalmente, um “choque agrícola” em 2020. Hoje isso só não basta. Há um espalhamento dos índices. Diante disso, é acertada a conduta do Bacen, elevando juro. No Copom desta semana, mais uma ajustada de 1,5 ponto percentual será sancionada, a 9,25%. Não será maior em função da atividade econômica, perdendo tração.
Na pesquisa Focus, o IPCA de 2021 passou de 10,15% para 10,18%, e de 2022, de 5,00% para 5,02%. O PIB passou de 4,78% para 4,71%, em 2022, recuando de 0,58% para 0,51%. E a Selic se manteve em 9,25% neste ano (a se confirmar no Copom de quarta-feira) e no ano que vem a 11,25%.
Na China
O Banco Popular da China cortou em 50 pontos percentuais a taxa de compulsório bancário (RRR) a surtir efeito a partir de 15 de dezembro. Com isso, a taxa média cai a 8,4%. Estimativas são de que esta redução deve liberar 1,2 trilhão de yuans no mercado.
Por lá, são cada vez mais presentes os riscos de calote pela Evergrande Group. Isso acontece depois da empresa ter sido chamada a pagar US$ 260 milhões em obrigações de dívida.
Criptomoedas
Depois do mini-crash do fim de semana, as moedas bitcoins deram uma reagida nesta segunda-feira.
INDICADORES/h2
No Brasil
Produção de veículos recuou 13,5% em novembro contra o mesmo mês do ano passado. Contra outubro, houve avanço de 15,1%, no ano acumulando 12,9%. Na produção, o total chegou a 206 mil veículos, a maior alta no ano. As vendas recuaram 23,1% contra novembro do ano passado, no mês avançando 6,5%, acumulando alta no ano no mesmo patamar. As exportações de carros recuaram 36,3% contra novembro de 2020 e 6% contra outubro, no ano avançando 17,1%. Estes dados são da Anfavea.
Na China
Sobre a balança comercial de novembro, as importações surpreenderam, assim como as exportações, subindo 31.7% e 22,0%, respectivamente, contra expectativa de 19,8% e 19,0%. Estes dados acabaram surpreendendo, o que mostra uma economia em bom ritmo.
MERCADOS/h2
Os futuros dos EUA e da Europa operavam em alta nos futuros nesta terça-feira, diante das notícias de que a variante Ômicron é mais leve. Na Ásia, os mercados operaram também em alta, depois da redução do compulsório na China e das notícias sobre a nova variante.
Na segunda-feira (dia 06), o Ibovespa fechou em alta de 1,70%, a 106.859 pontos, no mercado cambial, dólar em ALTA de 0,25%, a R$ 5,692.
Na madrugada do dia 07/12, na Europa (05h12), os mercados futuros operavam em ALTA: DAX (Alemanha) +1,35%, a 15.588 pontos; FTSE 100 (Reino Unido), +0,82%, a 7.291 pontos; CAC 40 +1,38%, a 6.960 pontos, e EuroStoxx50 +1,59%, a 4.203 pontos.
Na madrugada do dia 07/12, na Ásia (05h11), os mercados operaram EM ALTA: S&P/ASX (Austrália), +0,95%, a 7.313 pontos; Nikkei (Japão) +1,89%, a 28.455 pontos; KOSPI (Coréia), +0,62%, a 2.991 pontos; Shanghai +0,16%, a 3.595, e Hang Seng, +2,71%, a 23.983 pontos.
No futuro nos EUA, as bolsas de NY, NO MERCADO FUTURO, operavam em ALTA neste dia 06/12 (05h10): Dow Jones, +0,72%, 35.465 pontos; S&P500 +0,80%, 4.626 pontos, e Nasdaq +1,03%, a 16.008 pontos. No VIX S&P500, 24,38 pontos, -5,69%.
No mercado de Treasuries, US 2Y AVANÇANDO 4,46%, a 0,6633, US 10Y +1,20%, a 1,451, e US 30Y, +1,43%, a 1,783. No DXY, o dólar -0,10%, a 96,235, e risco país, CDS 5 ANOS, a 236,2 pontos. Petróleo WTI, a US$ 70,81 (+1,90%) e Petróleo Brent US$ 74,38 (+1,78%). Gás Natural AVANÇADO FORTE 3,25%, a US$ 3,78 e Minério de Ferro, 6,72%, a US$ 659,50.
Na agenda da terça-feira, destaque para o IGP-M de novembro, previsto em deflação de 0,36%, acumulando 17,4% em 12 meses. Na Zona do Euro, o PIB do terceiro trimestre e do emprego, a produção industrial da Alemanha. Nos EUA, a balança comercial de outubro, e a produtividade e o custo do trabalho no terceiro trimestre.
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