Mercados à Deriva em Meio às Incertezas Globais
Haramoto | 06.07.2017 07:59
ÁSIA: Os mercados de ações na Ásia lutaram para definir uma direção na quinta-feira, já que os investidores adotaram uma postura de espera, analisando a ata da reunião de junho do Fed e preocupados especialmente com as repercussões do lançamento de misseis na Península Coreana no início desta semana, além da reunião do G-20 na Alemanha e do relatório de emprego dos EUA na sexta-feira. A maioria dos índices na Ásia ficou próximo dos níveis de fechamento da quarta-feira.
O Nikkei do Japão caiu 0,44% e fechou em 5.758,8 pontos. O rendimento do governo japonês de 30 anos (JGB) aumentou para 0,893%, seu maior nível desde 23 de fevereiro, com a Reuters atribuindo a mudança ao aumento das expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE), o Fed e outros bancos centrais apertarão suas políticas, o que tornaria os rendimentos dos títulos de seus países mais atraentes para os investidores do que os JGBs de menor rendimento. Os rendimentos das obrigações se movem inversamente aos preços.
O S&P/ASX 200 caiu 0,08% e fechou em 5.758,8 pontos, com a fraqueza do pesado subíndice financeiro sendo compensada por ganhos no subíndice de cuidados de saúde. O superávit comercial da Austrália aumentou em maio para US $ 2,47 bilhões (US $ 1,88 bilhão), em comparação com a previsão de US$ 1,1 bilhão e um superávit de US$ 555 milhões em abril. As exportações aumentaram 9% em maio, graças a uma recuperação no transporte de carvão após as interrupções causadas pelo ciclone Debbie no mês anterior. As exportações de GNL também aumentaram, enquanto as exportações de minério de metal diminuíram ligeiramente. As importações cresceram apenas 1% ao longo do mês. As exportações para a China atingiu recordes no ano até maio. O dólar australiano caiu para US $ 0,7598, abaixo de US$ 0,76 visto na semana passada.
O recente rali nas ações de mineração perdeu um pouco de sua força, ao mesmo tempo que os futuros chineses de minério de ferro caíram 2,5%. Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue caíram 1,5 e 1,8%, respectivamente, mas BHP Billiton ainda conseguiu terminar o dia com alta de 0,3%. Graças a uma recuperação dos preços do minério de ferro, a BHP e a Rio Tinto adicionaram mais de 10% desde meados de junho, enquanto Fortescue aumentou 16% ao longo do período, rastreando ganhos de tamanho semelhante no preço do produto a granel. A Macquarie permanece otimista com as ações de mineração, mantendo sua classificação de "desempenho superior" para o setor, alegando que a recente recuperação nos preços do minério de ferro melhorou as perspectivas de ganhos para a BHP, Rio e Fortescue sob um cenário de preço à vista, acrescentando que ainda preferiam a Rio em detrimento a BHP.
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O exército de investidores chineses de commodities acumulou um volume de apostas sem precedentes sobre os futuros de aço. O interesse nos contratos de barras de aço na Bolsa de Futuros de Xangai subiu para um recorde de 2,82 milhões de lotes na segunda-feira, de acordo com dados da bolsa. Cada lote representa 10 toneladas de metal e isso é mais que o dobro do nível no início do ano. Os investidores estão acumulando posições nas últimas duas semanas à medida que os preços se recuperaram em meio ao renovado otimismo sob a demanda.
O índice Hang Seng de Hong Kong desacelerou 0,22%, enquanto no continente, as bolsas reverteram as perdas para fechar em alta. O Shanghai Composite aumentou 0,17% e o Shenzhen Composite ganhou 0,07%. Enquanto isso, o Kospi da Coreia do Sul recuou 0,02%, para fechar em 2.387,81 pontos.
EUROPA: Os mercados europeus recuam nesta quinta-feira, com investidores digerindo a última minuta da reunião do Federal Reserve, que não forneceu muita clareza sobre as perspectivas de taxas de juros dos EUA, enquanto aguardam a minuta da reunião do dia 8 de junho do Banco Central Europeu, depois que seu presidente, Mario Draghi discursou com um tom hawkish em Portugal na semana passada, enquanto monitoram os eventos geopolíticos.
A minuta do Fed gerou confusão ao invés de fornecer uma visão mais clara sobre o próximo passo político do FOMC. Segundo analistas, a minuta revelou uma tensão crescente dentro do comitê no que se refere ao déficit de inflação e a falta de compreensão sobre as condições financeiras após as altas da taxa do Fed desde dezembro.
O índice Stoxx Europe 600 cai 0,63%, depois de marcar um segundo dia consecutivo de ganhos na quarta-feira. O setor de viagem e lazer registra o pior desempenho após vendas mais baixas do que o esperado de algumas empresas. O grupo francês Sodexo cai mais de 4% depois de cortar seu objetivo de vendas no ano de 2017 e atinge o fundo do benchmark europeu. Por outro lado, os fabricantes de automóveis figuram entre os melhores setores no início das negociações depois que a Comissão Europeia cancelou a aquisição da Opel pela francesa Peugeot, no entanto, a rival francesa Renault ve suas ações subir 1,5%, depois de anunciar planos para aumentar sua presença no mercado chinês.
No Reino Unido, o FTSE 100 recua, com ações do Reckitt Benckiser (LON:RB) Group caindo após nota dizendo que as vendas caíram depois de um ataque cibernético, enquanto as ações Associated British Foods (LON:ABF) saltam após uma perspectiva otimista. O benchmark de Londres terminou 0,1% maior após uma sessão intermitente na quarta-feira. As ações de produtores de petróleo BP e da rival Royal Dutch Shell recuam 0,38 e 0,96%, respectivamente. Entre as mineradoras listadas em Londres, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,4%, BHP Billiton sobe 0,8% e Rio Tinto recua 0,2%.
Entre os dados econômicos divulgados, as encomendas de fabricantes alemães cresceram 0,1% em maio, abaixo das previsões de alta de 1,9%.
Enquanto isso, o presidente dos EUA , Donald Trump, está na Polônia nesta quinta-feira, onde irá encontrar-se com aliados da OTAN. A reunião ocorre em um momento em que os EUA anunciaram que está pronto para usar a força para por fim ao programa nuclear da Coreia do Norte, se necessário. No Oriente Médio, quatro países árabes decidiram não aumentar as sanções contra o Catar, mas disseram que manteve o boicote atual sobre a nação do Golfo.
EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA apontam para uma abertura em queda, com o recente aumento das ações tecnológicas mostrando sinais de enfraquecimento, enquanto investidores aguardam um novo lote de dados econômicos. A ADP divulga seu relatório de emprego do setor privado para junho, por volta das 9h15 da manhã e esse pode ser uma pista para o relatório de empregos do governo na sexta-feira. O relatório do ADP deverá mostrar que 185 mil empregos do setor privado foram criados em junho, enquanto que 179 mil postos de trabalho são esperados no relatório do governo na sexta-feira. Mais tarde, ainda na manhã desta quinta-feira, os dados da balança comercial e o índice de manufatura de maio e do ISM para junho estão agendados.
Há também três autoridades da Reserva Federal agendados para falar nesta quinta-feira, incluindo o presidente do Fed de San Francisco, John Williams, que falará às 14h45, em Hobart, Austrália, na Economic Society of Australia. O governador do Fed, Jerome Powell, falará às 11 horas no American Enterprise Institute e o vice-presidente Stanley Fischer fala em um evento no Martha's Vineyard Hebrew Center Summer Institute sobre Políticas Governamentais e Produtividade Laboral (todos, horário de Brasilia).
Os investidores também avaliam o conteúdo da ata da reunião de junho do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA, divulgado na quarta-feira. A minuta mostrou falta de clareza e confusão em relação à estratégia das autoridades no que tange a forma de como irão reduzir os US$ 4,5 bilhões do Fed em títulos de dívida, que atuou como suporte para a economia dos EUA, com os membros do comitê também cada vez mais divididos sobre a inflação e como isso pode afetar futuras decisões do banco central.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
9h15 - ADP Non-Farm Employment Change (número de postos de trabalho no setor privado dos EUA);
9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
9h30 - Trade Balance (balança comercial - mede a diferença entre os valores das importações e exportações realizadas pelo país);
10h45 - Final Services PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade no setor de serviços nos Estados Unidos);
11h00 - ISM Non-Manufacturing PMI (índice baseado em pesquisas com 400 empresas não industriais, em 60 setores em todo o país);
12h00 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);
ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: -0,26%
SP500: -0,36%
NASDAQ: -0635%
OBSERVAÇÃO:
Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.
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