Small Caps e China: duas apostas para diversificar e rentabilizar sua carteira em 2024
Investing.com | 08.02.2024 12:28
- Os índices de ações dos EUA seguem em alta, mas as small caps e ações da China têm mostrado pouca variação e podem estar em níveis atrativos para o longo prazo.
- Diante da tendência lateral com quedas pontuais, pode ser uma boa hora para considerar a alocação desses dois em sua carteira.
- Com possíveis cortes de juros no horizonte, as small caps historicamente têm um bom desempenho nesses cenários, oferecendo aos investidores uma chance de diversificar sua carteira.
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O ano começou de forma semelhante ao seu antecessor, 2023, marcado por um grupo de ações de destaque impulsionando os índices de ações dos EUA e, consequentemente, os índices globais.
No entanto, fora dos EUA, tanto as avaliações quanto o sentimento ainda não se tornaram positivos. Em muitos casos, ainda estamos vendo movimentos laterais em vez de condições claras de mercado de baixa.
Desde o final do ano passado e, especialmente, nos primeiros meses de 2024, encontrei duas classes de ativos particularmente interessantes: Small Caps e China.
Tenho interesse por essas classes de ativos porque, do ponto de vista da avaliação, elas têm ficado muito atrás.
Do ponto de vista do investidor — pensando não em termos de um mês, mas sim de pelo menos cinco anos — elas têm um potencial substancial de valorização em carteiras.
Vamos entrar em mais detalhes e descobrir se é o momento certo para adicionar esses dois à sua carteira.
Como podemos ver nos gráficos acima, ambos têm se movimentado lateralmente por um bom tempo agora, Small Caps (representadas pelo Russell 2000 aqui) desde o início de 2022, enquanto a China (Shanghai Composite) desde 2015.
Ambas as classes de ativos estão atualmente sendo negociadas abaixo das médias históricas de valuation.
Considerando a participação expressiva de 19% da China no PIB mundial, é desafiador excluir pelo menos uma parte de seu peso de qualquer carteira diversificada, especialmente dadas as avaliações atrativas atuais.
Além disso, o cenário potencial de um corte iminente na taxa de juros, cujo momento permanece incerto, espera-se que seja favorável para as Small Caps. Historicamente, as Small Caps tiveram um desempenho superior em tais ambientes (veja abaixo).
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Conclusão/h2
Considere inicialmente avaliar o limite de peso percentual em carteiras (que não necessariamente têm que ser ativos principais).
Se as quedas persistirem ao longo do tempo, é possível pensar em acumular gradualmente esses ativos, sempre com diligência e visão de longo prazo, evitando expectativas de um rali imediato. É preciso permitir que o mercado tenha o tempo necessário para eventualmente se recuperar.
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