Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quarta-feira

Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo

Investing.com --- A inflação dos EUA deve atingir outro pico de 4 décadas em junho, mas não está claro se isso será suficiente para tornar o Fed ainda mais agressivo no aumento das taxas de juros. Dados da China sugeriram que os infames gargalos da cadeia de suprimentos global estão diminuindo à medida que as restrições e lockdowns contra disseminação de Covid-19 são levantadas.

Nova Zelândia e Coreia do Sul aumentam suas principais taxas de juros, e Canadá e Chile devem fazer o mesmo mais tarde. Delta Air Lines anuncia o início da temporada de resultados do segundo trimestre, e o petróleo se estabiliza após cair abaixo de US$ 100 com os dados crescentes dos estoques dos EUA.

No Brasil, pautas econômicas foram aprovadas nas casas legislativas, incluindo o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Kamikaze em primeiro turno e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com novo salário mínimo para o ano que vem.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 13 de julho.

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1. Inflação dos EUA deve chegar a novo máximo; ações devem subir mais à frente do IPC/h2

A inflação ao consumidor anual nos EUA deve atingir uma nova máxima de quatro décadas em junho, com os preços de energia e aluguel que devem ter empurrado o número principal para 8,8%, de 8,6% em maio.

Os dados provavelmente consolidarão as expectativas de outro aumento de 75 pontos-base nas taxas de juros dos EUA quando o Federal Reserve se reunir em 27 de julho, mas os limites ao ritmo de aperto do Fed já parecem estar à vista, como o presidente do Fed de Kansas City, Esther George – de forma alguma uma pomba da inflação – alertou para o perigo de 'superviragem' com aumentos de taxas à medida que a economia esfria.

A evidência desse resfriamento pode vir com os pedidos de hipoteca semanais às 8h (horário de Brasília). O relatório de inflação ao consumidor segue às 9h30.

Os mercados de ações dos EUA devem abrir cautelosamente em alta mais tarde, mas permanecem reféns da expectativa de inflação.

Às 8h06, Dow Jones futures subiam 42 pontos, ou 0,14%, enquanto S&P 500 futures subiam 0,17% e os Nasdaq 100 futures 0,28%. Os três principais índices de caixa caíram entre 0,6% e 1,0% na terça-feira.

As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (BVMF:GOGL34), depois que o Wall Street Journal informou que sua unidade principal, o Google, diminuirá a contratação pelo resto do ano e - é claro - Twitter (NYSE :TWTR) (BVMF:TWTR34), que formalmente entrou com uma ação na terça-feira para fazer cumprir o acordo de aquisição abortado de Elon Musk.

Fastenal (NASDAQ:FAST), Progressive (NYSE:PGR), e talvez o mais interessante, Delta Air Lines (NYSE:DAL) (BVMF:DEAI34), todos divulgam balanços.

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2. Pautas Econômicas no Congresso; novo salário mínimo
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Após aprovação no Senado, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (12), em primeiro turno, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Eleitoral, ou Kamikaze, que institui Estado de Emergência e permite que o governo gaste mais R$ 41,25 bilhões até o fim do ano fora do teto de gastos. A medida cria e amplia benefícios sociais, concede ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, permite a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminui tributos do etanol às vésperas das eleições.

O texto-base foi aprovado em primeiro turno com 393 votos a favor e 14 contrários. No entanto, foi preciso esforço para mobilizar a base e garantir quórum, então o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu a sessão ontem e alegou problemas técnicos na internet da Casa. Por isso, a PEC volta à pauta nesta quarta-feira.

Ainda nesta terça, o Plenário do Congresso Nacional aprovou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O texto aponta as prioridades dos gastos públicos do ano que vem e segue para sanção presidencial. As emendas de relator-geral do Orçamento, ou o chamado “Orçamento Secreto”, foram o ponto de polêmica, mas o substitutivo aprovado retirou a obrigatoriedade da execução desses recursos. A estimativa é de que eles alcancem R$ 16,5 bilhões no Orçamento deste ano e R$ 19 bilhões no ano que vem. Além disso, a LDO aprovada prevê salário mínimo de R$ 1.294 para 2023, um aumento de 6,77% em relação ao deste ano, de R$ 1.212, abaixo da inflação estimada pelo último Boletim Focus, de 7,67%.

Às 8h10, o ETF EWZ, que mede o desempenho das ações brasileiras em Nova York, caía 1,45% no pré-mercado em Wall Street, a US$ 26,14.

CONFIRA: Lira alega problema na internet e suspende sessão; votação de PEC continua hoje

3. As exportações chinesas saltam, aliviando os problemas da cadeia de suprimentos/h2

As exportações da China tiveram um retorno impressionante em junho, quando o levantamento dos lockdowns em e nos arredores de Xangai aliviou o gargalo em um dos maiores centros comerciais da economia mundial.

O crescimento das exportações acelerou para 17,9%, confundindo as expectativas de uma desaceleração para apenas 12% e indicando que as notórias “restrições da cadeia de suprimentos” que provavelmente aparecerão em vários relatórios de lucros dos EUA podem realmente estar melhorando rapidamente. Os temores de um retorno aos bloqueios em Xangai diminuíram um pouco, pois os dados dos testes de quarta-feira não mostraram novos casos fora das áreas em quarentena.

Houve menos boas notícias para a economia mundial do outro lado da balança comercial da China. O crescimento de Importação caiu para apenas 1,0% no ano e estagnou nos últimos quatro meses, com quedas acentuadas nas importações de metais básicos apontando para uma fraqueza sustentada na produção industrial à frente.

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A China divulga os números de crescimento do segundo trimestre na sexta-feira, que devem deixá-la bem aquém da meta de crescimento de 5,5% do governo PIB.

CONFIRA: Cotação dos principais índices globais

4. Aumento das taxas em três continentes à medida que o cenário econômico melhora um pouco/h2

Os temores de recessão diminuíram um pouco na Europa, depois que a produção industrial zona do euro aumentou surpreendentemente 0,8% em maio, enquanto o aumento de abril foi revisado para 0,5%. Isso dá à zona do euro uma chance melhor de permanecer em território de crescimento positivo para o segundo trimestre.

O Reino Unido também apresentou números econômicos acima do esperado para maio, com PIB mensal subindo 0,5% graças à forte atividade em caminhões, viagens e – quem sabe? – mais consultas com GPs. A produção de construção também foi forte.

Os dados removem parte da resistência ao aumento das taxas de juros do banco central por parte do Banco da Inglaterra e do BCE, mas ainda deram pouco alívio para a libra e euro. Em outros lugares durante a noite, os bancos centrais de Coreia do Sul e Nova Zelândia aumentaram suas taxas principais em 50 pontos base, e as de Canadá e Chile devem seguir o exemplo mais tarde.

CONFIRA: Cotação das principais taxas de câmbio

h2 5. Petróleo se estabiliza à medida que a IEA vê o equilíbrio entre oferta e demanda melhorando/h2

A Agência Internacional de Energia disse que a crise global de abastecimento de petróleo pode estar diminuindo, embora não da maneira que os governos ocidentais necessariamente gostariam.

A agência com sede em Paris revisou sua estimativa para o fornecimento global de petróleo este ano em 300.000 barris por dia, principalmente devido ao fato de que as sanções ocidentais não estão prejudicando a produção russa tanto quanto o esperado. A Rússia respondeu por 80% da revisão.

Ao mesmo tempo, a AIE reduziu suas estimativas de demanda para este ano e para o próximo, dizendo que os preços altos estão começando a sufocá-la.

O petróleo já havia caído com essas preocupações na terça-feira para seu nível mais baixo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Às 8h13, os futuros do petróleo dos EUA WTI subiam 0,97%, para US$ 96,77 por barril, enquanto os futuros de Brent subiram 0,74%, a US$ 100,23 por barril.

O governo dos EUA divulga seus dados de inventários semanais às 11h30, um dia depois que o American Petroleum Institute informou o terceiro grande aumento em estoques em quatro semanas.

CONFIRA: Cotação das principais commodities globais