Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quarta-feira

Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo

Investing.com - ADP publica sua pesquisa mensal de folha de pagamento e os EUA relatam números comerciais de fevereiro. A Johnson & Johnson paga para resolver as alegações de longa data de que seu talco causa câncer, e a alta nos preços do petróleo faz uma pausa para respirar, apesar de uma grande queda nos estoques dos EUA. No Brasil, governo mira nos incentivos fiscais das empresas para aumentar arrecadação.

Eis o que está movendo os mercados na quarta-feira, 5 de abril.

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1. ADP e dados comerciais em meio à disseminação dos sinais de recessão

Todos a bordo do trem da recessão. Os números mais fracos de ofertas de emprego em quase dois anos, juntamente com mais evidências de que a indústria já está em recessão, formam o pano de fundo para dois conjuntos de dados que geralmente não chamam muita atenção.

Hoje, porém, o relatório Folha de pagamento ADP às 9h15 (de Brasília), e os dados docomércio dos EUA, que devem ser recebidos 15 minutos depois, serão aproveitados para qualquer evidência adicional de uma desaceleração suficientemente forte para impedir que o Federal Reserve suba mais taxas de juros.

O benchmark título do Tesouro de dois anos, que está estreitamente correlacionado com as expectativas do Fed, caiu mais 27 pontos base até agora esta semana, depois de cair em resposta ao colapso dos bancos no mês passado. Quaisquer surpresas adversas dos números só podem empurrá-lo para baixo ainda mais.

As ações americanas devem abrir novamente em baixa, tendo recusado na terça-feira em resposta a uma pesquisa de abertura de postos de trabalho que sugeria que o mercado de trabalho está agora esfriando rapidamente. Comentários da presidente da Cleveland Fed, Loretta Mester, no final da terça-feira, de que as taxas de juros terão que ficar acima de 5% por um tempo prolongado - independentemente dos sinais dos dados econômicos desta semana - não estão ajudando o clima.

Às 8h01 (de Brasília), Dow Jones futuros recuava 0,10% enquanto S&P 500 futuros e Nasdaq 100 futuros próximo a isso. Os três principais índices de caixa haviam caído por um segundo dia consecutivo na terça-feira, em resposta aos dados.

Além da Johnson & Johnson, as ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem os grupos alimentícios ConAgra Foods (NYSE:CAG) e Simply Good (NASDAQ:SMPL), ambos relatando os ganhos mais cedo, juntamente com a Tilray (NASDAQ:TLRY).

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2. Johnson & Johnson tenta novamente acabar com processos sobre câncer

A Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ofereceu-se para pagar US$ 9 bilhões para resolver as alegações de longo prazo de que seus produtos de talco causavam câncer de ovário, em seu esforço mais convincente até agora para traçar uma linha sob uma longa batalha litigiosa.

A unidade de gerenciamento LTL da empresa, na qual a J&J se envolveu em suas responsabilidades relacionadas com o pó de bebê, voltou a arquivar para proteção contra falência, na esperança de obter aprovação para um plano que espalharia os pagamentos às vítimas ao longo de 25 anos. Um esforço anterior para fazer isso havia sido rejeitado.

A J&J já pagou US$ 2,1 bilhões em indenizações para resolver algumas acusações contra ela. Ela precisará de mais US$ 6,9 bi de indenização contra seus ganhos do primeiro trimestre para cobrir a maior parte do restante da responsabilidade esperada.

As ações da J&J subiram 2,7% no pré-mercado na esperança de um rápido fim da saga.

3. O crescimento da zona do euro atinge 10 meses de alta; von der Leyen, Macron vão à China

A economia da Zona Euro expandiu-se em seu ritmo mais rápido desde maio em março, de acordo com estimativas finais de S&P Global. O sul da Europa, em particular, cresceu fortemente, enquanto a França e a Alemanha – ambas prejudicadas por extensas ações grevistas em março – continuaram mancando.

Houve também algumas boas notícias dos dados concretos, com ordens de fábrica alemãs subindo no ritmo mais rápido em quase dois anos em fevereiro e produção industrial francesa também subindo mais do que o previsto.

A má notícia é que os analistas não esperam que dure, dado o aperto das condições de crédito em toda a região, que começou bem antes dos problemas bancários do mês passado. O euro, que atingiu um pico de dois meses na terça-feira, não foi impressionado.

A atenção da Europa está agora voltada para uma viagem a Pequim da Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e do Presidente francês Emmanuel Macron. Os dois se encontrarão com o Presidente Xi Jinping para conversações na quinta-feira.

4. Petróleo faz uma pausa para respirar; estoques dos EUA caem novamente

O petróleo bruto fez uma pausa para respirar após seu rali no início da semana, com até mesmo o anúncio de outra grande queda nos estoques dos EUA incapazes de empurrar os preços para cima no curto prazo. O governo dos Estados Unidos publica seus dados semanais às 11h30.

Às 8h03, os futuros do petróleo dos EUA caíram 0,19% a US$ 80,56 por barril, enquanto os do brent caíram 0,19% a US$ 84,77 por barril - ambas as misturas de referência ainda se aproximam de seus máximos recentes.

A vantagem veio do rali na terça-feira, depois que autoridades iraquianas e curdas anunciaram um acordo para encerrar o bloqueio de remessas por meio de um oleoduto para o porto turco de Ceyhan. Até agora, no entanto, não houve confirmação da retomada dos fluxos.

5. Incentivos fiscais brasileiros na mira do governo

Entre as medidas que devem complementar a arrecadação brasileira está a reavaliação do uso de incentivos fiscais, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De acordo com o ministro, o governo quer dar fim a distorções que teriam sido aprovadas em um “jabuti”, quando são inseridas em um texto não relacionado, originalmente, a este tema.

Por meio de uma Medida Provisória (MP) – que requer apreciação ainda no Congresso Nacional – o governo quer restringir a utilização de incentivos fiscais concedidos pelos estados, que acabam por abater crédito tributário previsto para calcular os impostos federais. Com a medida, somente o valor gasto com investimentos poderá ser abatido como benefício, e não mais o custeio, conforme a regra atual.

De acordo com o ministério da Fazenda, essa alteração resultaria em um aumento da arrecadação ao ano de R$85 a R$90 bilhões.

O governo visa elevar arrecadação em cerca de R$110 bilhões ao ano, conforme as metas anunciadas em conjunto com o novo arcabouço fiscal, para alcançar o objetivo de zerar o déficit contas públicas em 2024. O texto da nova regra fiscal deve ser enviado ao Congresso Nacional na semana que vem.

O ETF EWZ subia 0,70% no pré-mercado.