Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta terça-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com – Os futuros das ações dos EUA apresentavam baixa nesta terça-feira, 20, antes da abertura das bolsas em Nova York, apontando para uma abertura negativa dos mercados na volta do feriado prolongado. Os resultados corporativos em Wall Street estarão no centro das atenções, com destaque para as varejistas Walmart e Home Depot . Além disso, a Capital One e a Discover Financial concordaram com uma fusão no valor de mais de US$ 35 bilhões, o que criaria uma gigante dos cartões de crédito nos EUA.

No Brasil, o destaque fica para o balanço do Carrefour (BVMF:CRFB3), enquanto a Americanas (BVMF:AMER3) adia a divulgação de dados financeiros.

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1. Tensão nos mercados antes de balanços de Walmart e Home Depot/h2

Os investidores mostraram cautela na terça-feira, levando os futuros das ações dos EUA a operarem em queda, à espera dos resultados trimestrais de empresas de peso como Walmart e Home Depot.

Por volta das 7h55 (horário de Brasília), o Dow futuros recuava 0,19%, o S&P 500 futuros cedia 0,39%, e o Nasdaq 100 futuros perdia 0,63%.

Os mercados de Nova York não abriram na segunda-feira, devido ao feriado do Dia do Presidente. Na sexta-feira, os índices acionários encerraram em baixa, afetados pela alta dos juros dos títulos do Tesouro americano, após a divulgação de um índice de inflação ao produtor acima do esperado, que reduziu as chances de um corte de juros pelo Federal Reserve.

Os dirigentes do Fed também adotaram um tom prudente na sexta-feira, com destaque para Mary Daly, de São Francisco, que afirmou que ainda há "mais trabalho a fazer" para que a inflação alcance a meta de 2% do banco central dos EUA.

O gigante do varejo Walmart (NYSE:WMT) deve apresentar seus números do quarto trimestre antes da abertura do pregão na terça-feira. A empresa, conhecida por seus preços baixos, costuma ser vista como um termômetro dos gastos dos consumidores dos EUA, que estão diretamente relacionados às expectativas de inflação.

Apesar da queda dos gastos dos consumidores nos últimos meses, em meio à pressão inflacionária e aos juros elevados, o Walmart tem mantido um crescimento consistente dos lucros nos últimos trimestres.

Outra empresa que deve divulgar seus resultados do quarto trimestre é a Home Depot (NYSE:HD), que faz parte do mesmo segmento do Walmart. No trimestre anterior, a rede de materiais de construção cortou sua projeção de vendas para o ano todo, refletindo uma postura conservadora diante de indícios de que os clientes, afetados pela inflação, estavam gastando menos com itens de alto valor. Mas a empresa ressaltou que suas orientações pós-pandemia estavam se normalizando.

No fim da semana, a atenção se voltará para a fabricante de semicondutores Nvidia (NASDAQ:NVDA), que pode dar pistas sobre o futuro de um recente aumento na demanda por inteligência artificial.

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ACOMPANHE: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street

2. Capital One e Discover Financial anunciam fusão de US$ 35,3 bilhões/h2

As empresas de crédito ao consumidor Capital One e Discover Financial anunciaram na terça-feira que chegaram a um acordo de fusão, em uma operação com todas as ações avaliada em US$ 35,3 bilhões.

A combinação criaria o sexto maior banco dos EUA em termos de ativos e o maior grupo de cartões de crédito do país, capaz de competir com gigantes como Citigroup e JPMorgan Chase (NYSE:JPM). O ponto-chave do negócio seria a integração da ampla rede de pagamentos da Discover e do renomado segmento de cartões de crédito da Capital One.

No entanto, a fusão deve enfrentar uma rigorosa análise dos órgãos reguladores dos EUA, que vão querer garantir que ela traga benefícios para os clientes. Em nota, as empresas disseram que a fusão geraria "escala e investimento", além de "valor significativo" para os consumidores.

Segundo os termos do acordo, a Capital One, que conta com o apoio da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), avaliaria a Discover em cerca de US$ 140 por ação, um ágio de 27% em relação ao seu preço de fechamento na sexta-feira. Os acionistas da Discover receberiam 1,0192 ação da Capital One para cada ação da Discover.

Confira: Calendário Econômico do Investing.com

3. China corta juros de hipotecas para estimular mercado imobiliário/h2

O Banco Popular da China (PBOC), o banco central do país, reduziu nesta terça-feira a taxa de juros de referência para empréstimos hipotecários de longo prazo, em uma medida surpreendente para aliviar as condições monetárias e apoiar o setor imobiliário, que enfrenta dificuldades diante da desaceleração econômica.

A taxa de empréstimos hipotecários (LPR) de cinco anos, que serve de base para as taxas de hipoteca, caiu de 4,20% para 3,95%, uma redução maior do que a esperada pelos analistas, que previam um corte de 10 pontos-base, para 4,10%. A LPR de um ano ficou inalterada em 3,45%.

A decisão do PBOC contrariou as expectativas do mercado, que não esperava uma mudança na política monetária depois que o banco central manteve estáveis as taxas de empréstimo de médio prazo no fim de semana. No entanto, a deterioração contínua dos indicadores econômicos na China, bem como a queda persistente no mercado imobiliário, aumentaram a pressão por mais estímulos monetários no país.

ENTREVISTA: Lívio Ribeiro: China estaria enxugando gelo com políticas mal desenhadas

4. Petróleo recua com demanda fraca e tensões geopolíticas/h2

Os preços do petróleo operam em baixa nesta terça-feira, após uma abertura moderada na Europa, refletindo as incertezas sobre a demanda global e os riscos de interrupção no fornecimento devido às crises geopolíticas na Rússia e no Oriente Médio.

A falta de dados econômicos relevantes também contribui para a baixa volatilidade dos preços. Às 7h55, o Brent para abril caía 0,63%, a US$ 83,03 o barril, enquanto o WTI para março recuava 0,82%, a US$ 77,82 o barril. Ambos os contratos estão próximos dos maiores níveis em três semanas.

A forte recuperação dos preços do petróleo nas últimas duas semanas parece ter perdido força nas últimas sessões, diante do crescente pessimismo sobre as perspectivas da demanda.

Os dados de inflação dos EUA acima do esperado aumentaram as expectativas de um aperto monetário antecipado pelo Fed, enquanto a Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu sua projeção para o consumo mundial de petróleo em 2024. As contrações econômicas no quarto trimestre no Reino Unido e no Japão também pesaram sobre as expectativas de demanda.

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h2 5. Carrefour Brasil reporta prejuízo trimestral/h2

O Carrefour reportou nesta segunda-feira um prejuízo líquido de R$565 milhões no quarto trimestre do ano passado, com dados afetados por custos de fechamentos de lojas físicas. Entre dezembro e o início deste ano, foram fechadas mais de cem lojas com baixa performance. No mesmo período do ano anterior, a empresa havia conquistado um lucro líquido de R$426 milhões.

As vendas líquidas somaram R$28,1 bilhões, queda de 0,3% na comparação com igual intervalo em 2022. Enquanto isso, o Ebitda ajustado totalizou R$1,88 bilhão, diminuição de 5% na mesma comparação.

Já a varejista Americanas, que também divulgaria balanço na segunda, anunciou o adiamento da publicação de seus dados financeiros para 26 de fevereiro.

Às 7h55 (de Brasília), o ETF (NYSE:EWZ) subia 0,72% no pré-mercado.