Os 5 principais assuntos a serem observados nos mercados na próxima semana

Por Daniel Shvartsman e Jessica Bahia Melo

Investing.com - Bancos Centrais e lucros continuarão dominando a próxima semana. Depois que o Banco Central Europeu anunciou uma inesperada alta de 50 pontos base da taxa de juros e os mercados subiram em resposta a ganhos não tão ruins quanto temidos ao longo da semana, grandes números como Snap (NYSE:SNAP), bem como o Twitter (NYSE:TWTR) e A Seagate (NASDAQ:STX) tiraram o ar do rali da semana, com os principais índices e ativos de risco terminando a semana com uma nota negativa.

Esta semana, o Federal Reserve ocupa o centro do palco com as expectativas de outra grande alta, enquanto as maiores empresas do mundo e grande parte do S&P 500 como um todo compartilham seus relatórios. Dados econômicos e desenvolvimentos contínuos fora da Ucrânia também marcarão a próxima semana.

Aqui está o que você precisa saber:

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1. Reunião do Federal Reserve

Os relatórios de inflação permaneceram elevados, e isso levou quase todos os prognosticadores do mercado a esperar pelo menos um aumento de 75 pontos-base do Federal Reserve. Um aumento de 100 pontos-base foi brevemente sobre a mesa, e os preços futuros do Fed Funds sugerem uma ~20% de chance de que isso ainda aconteça, mas os relatórios sugerem que o Fed não ir tão longe.

A declaração do FOMC e a conferência de imprensa do presidente do Fed Powell serão, de certa forma, mais movimentadas para o mercado, à medida que o mercado tenta dimensionar a possibilidade de uma recessão e quão comprometido o Fed estará em domar a inflação se essa recessão aparecer. Com conversas já sobre cortes nas taxas no próximo ano, a frase 'enfiando a agulha' certamente aparecerá algumas vezes esta semana.

2. Ganhos de Big Techs

As maiores empresas do mundo divulgam balanços esta semana, e muitas delas são do setor de tecnologia recentemente abatido.

A diversão começa na terça-feira, com a Microsoft (NASDAQ:MSFT) (BVMF:MSFT34) e Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) (BVMF:GOGL34) reportando após o gongo. A Alphabet está especialmente atenta após os tremores iniciais do espaço de publicidade digital que Snap e Twitter desencadearam, e dado que a empresa não fornece orientação. Ainda não se sabe se a queda de 25% no ano até o momento significa que as más notícias estão precificadas.

O Facebook (NASDAQ:META) (BVMF:M1TA34), pai daMeta Platforms, reportana quarta-feira após o horário de mercado. A empresa conta com grandes planos de investimento para o ano e enfrenta desafios com o Tik Tok, além de comparações relacionadas à pandemia, que viram as ações caem 50% no acumulado do ano como resultado. Se eles estão vendo alguma mudança e se ainda estão comprometidos com seus investimentos no metaverso, serão grandes fatores neste relatório.

A Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (BVMF:AMZO34) relata na quinta-feira depois do expediente e, como o Facebook, também compartilhou suas más notícias. Embora o lucro líquido GAAP possa ser distorcido pela participação da Amazon na Rivian Automotive Inc (NASDAQ:{1179312|RIVN}}), o impulso da receita e como a gigante do varejo e da nuvem está lidando com a inflação de custos serão itens importantes. Qualquer leitura sobre como o recente Prime Day prepara a empresa para o terceiro trimestre e a segunda metade do ano também será importante para os investidores.

Por último, mas o oposto de menos, a Apple (NASDAQ:AAPL) (BVMF:AAPL34) também informa na quinta-feira após o expediente. Campeã em valor empresarial entre seus pares de tecnologia de mega capitalização, a Apple também superou o grupo em 2022, com queda de apenas 13,2% no acumulado do ano, mesmo à frente do S&P 500. À medida que os ventos contrários relacionados à saída da pandemia aumentam e a inflação torna a atualização para o último iPhone uma tarefa não trivial, pode a força relativa persistir da Apple?

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3. Ganhos do S&P 500

Muitos outros gigantes da indústria também estão em busca de ganhos esta semana. Entre os titulares:

Segunda-feira depois do expediente – NXP (NASDAQ:NXPI), Whirlpool Corporation (NYSE:WHR), F5 Networks (NASDAQ:FFIV)

Pré-mercado de terça-feira - Coca-Cola (NYSE:KO), McDonald's (NYSE:MCD), United Parcel Service (NYSE:UPS), Raytheon ( NYSE:RTN), General Electric (NYSE:GE), General Motors (NYSE:GM)

Terça-feira depois do expediente – Visa (NYSE:V), Chipotle (NYSE:CMG), Stryker (NYSE:SYK), Mondelez (NASDAQ:{{32372) |MDLZ}}), Texas Instruments (NASDAQ:TXN)

Pré-mercado de quarta-feira – T-Mobile EUA (NASDAQ:TMUS), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Boeing (NYSE:BA), ADP (NASDAQ:ADP), Humana (NYSE:HUM)

Quarta-feira depois do expediente – Ford (NYSE:F), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), ServiceNow (NYSE:NOW), Equinix (NASDAQ:{{13067) |EQIX}}), O'Reilly Automotive Inc (NASDAQ:ORLY)

Pré-mercado de quinta-feira – Mastercard (NYSE:MA), Honeywell (NASDAQ:HON), Pfizer (NYSE:PFE), Merck & Co (NYSE: MRK), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Altria (NYSE:MO)

Quinta-feira depois do expediente – Intel (NASDAQ:INTC), Edwards Lifesciences (NYSE:EW), KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC), DexCom Inc (NASDAQ :DXCM)

Pré-mercado de sexta-feira – Exxon Mobil (NYSE:XOM), Procter & Gamble (NYSE:PG), Chevron (NYSE:CVX), AbbVie (NYSE :ABBV), AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)

As conversas sobre recessão e inflação que o Fed enfrentou também apresentarão riscos para os lucros corporativos, e as perguntas que serão feitas repetidamente são se as empresas são capazes de manter a visibilidade e o crescimento em meio a tudo isso, ou se agora é a hora de reduzir expectativas dado o ceticismo geral dos investidores.

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4. Números do PIB e do IPC

Um bando de números de CPI e PIB sai no final da semana. Embora muito disso seja retrospectivo, ainda pode dar uma dica do que está por vir para a economia e o comportamento do banco central.

PIB dos EUA deverá ser positivo, o que evitaria a definição técnica de recessão, ou seja, dois trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB real. Os preços do Core PCE nos EUA devem saltar para um crescimento de 0,5% mês a mês, de 0,3% no mês passado.

O IPC da zona euro deverá mostrar uma leitura rápida de 8,7% para julho, enquanto o IPC da Energia e Alimentos deverá ser de 4,7%. O crescimento do PIB é esperado em 0,6% trimestre a trimestre.

Em meio a um verão de alta demanda e preços quentes, bancos centrais e investidores nos EUA, Europa e em todo o mundo estarão observando para ver se as economias podem enfrentar os desafios da inflação sem sobrecarregar demais a economia, um equilíbrio difícil de gerenciar.

Confira nosso calendário econômico completo para relatórios de IPC em nível de país , assim como quaisquer outros lançamentos de dados econômicos importantes.

5. Desenvolvimentos na Ucrânia/Rússia

A guerra da Rússia com a Ucrânia continua apesar do início de um acordo na semana passada para permitir que a Ucrânia envie grãos para fora de seu porto de Odesa, quando mísseis russos atingiram o porto no sábado. A Rússia nega envolvimento nos ataques, e a Ucrânia continua se preparando para enviar grãos, o que é visto como um grande alívio potencial para a escassez global de alimentos.

O impacto nos mercados globais de commodities, sejam grãos ou petróleo, é um grande foco para os investidores em relação à Ucrânia e à Rússia, mas também havia esperanças de que o acordo negociado pela Turquia sobre os embarques de grãos possa ser um primeiro passo para acordos mais amplos. A implementação deste acordo, bem como outros desenvolvimentos na guerra nesta semana, quando entra em seu 7º mês, ajudarão a responder se o ceticismo deve continuar reinando.

5. Dados Econômicos e balanços no Brasil

A semana inicia com a divulgação dos dados de Confiança do Consumidor da Fundação Getulio Vargas (FGV) na segunda, assim como Boletim Focus, transações correntes e investimento estrangeiro direto.

Na terça, o mercado se volta aos indicadores do IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial. A projeção é que o indicador atinja 11,43% na variação anual em julho, contra 12,04% do mês anterior.

Na quinta-feira, serão divulgados os dados de criação de vagas de emprego formais, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), além do IGP-M de junho, conhecido como a “inflação do aluguel”, e o índice de preços ao produtor (IPP). A última divulgação do CAGED apontou criação de 277,02 mil vagas.

Na sexta, além do balanço orçamentário, o mercado conhece os dados da taxa de desemprego brasileira, atualmente em 9,8%.

Além disso, segue o calendário de balanços das companhias. Petrobras (BVMF:PETR4), Vale (BVMF:VALE3), Ambev (BVMF:ABEV3), Embraer (BVMF:EMBR3) e Santander (BVMF:SANB11 estão entre as companhias que devem publicar os seus números trimestrais, assim como Telefônica Brasil (BVMF:VIVT3). GPA (BVMF:PCAR3), Odontoprev (BVMF:ODPV3), Ecorodovias (BVMF:ECOR3) e Raia Drogasil (BVMF:RADL3).

Confira a lista completa aqui.

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