Após atrair demanda de R$ 1 bi, IMC emite R$ 250 milhões em debêntures
Publicado 19.03.2019 09:19
Após atrair demanda de R$ 1 bi, IMC emite R$ 250 milhões em debêntures
Investing.com - Após o insucesso na operação de união das operações com a Sapore, a International Meal Company (SA:MEAL3) (IMC), dona da rede Frango Assado e Viena, atraiu demanda de cerca de R$ 1 bilhão na sua estreia no mercado de debêntures. As informações são da edição desta terça da Coluna do Broad, do Estadão.
De acordo com a publicação, a companhia optou apenas por R$ 250 milhões e os recursos serão destinados para a liquidação de um empréstimo da empresa com o BTG Pactual), que também foi o coordenador da emissão.
Assim como já aconteceu com outros emissores, a alta demanda de interessados fez com que o custo da operação caísse expressivamente. Dessa forma, foram emitidas debêntures de cinco e sete anos. O prêmio que a empresa pagou aos investidores, acima do CDI, caiu de 2,70% para 1,10% na série de cinco anos e de 3% para 1,60% na de sete anos.
Fusão
Em dezembro, Sapore desistiu dos planos de aquisição da dona das redes Viena e Frango Assado, depois que conselho da IMC aprovou em assembleia de acionistas a adoção da chamada “pílula do veneno” protegendo a companhia de tentativas de tomada de controle. A intenção da Sapore era adquirir 42,5% das ações da IMC por R$ 600 milhões.
Na época, em entrevista ao Valor, o fundador da Sapore, Daniel Mendez, informou que, na época, a possibilidade de negociação estava “morta e enterrada”. As conversar entre as empresas durou quase um ano e a cartada mais recente por meio de uma tentativa hostil de fusão.
O mecanismo adotado, conhecido como pílula do veneno, obriga que sempre que algum investidor alcançar 30% do capital da empresa, deverá lançar uma oferta por toda a companhia. Com isso, fica mais difícil a tomada de controle em empresas com capital pulverizado na bolsa, caso da IMC.
A assembleia contou com a participação de 82% dos acionistas e 99,43% dos presentes concordaram em adotar a “pílula do veneno”, superando o mínimo necessário de dois terços.
Abaixe o App
Escrito por: Investing.com
Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.