Bancos de investimentos independentes assessoram fusão entre Heinz e Kraft
Reuters
Publicado 25.03.2015 16:30
Bancos de investimentos independentes assessoram fusão entre Heinz e Kraft
(Reuters) - A Lazard e a Centerview Partners têm apenas uma fração dos funcionários e dos recursos de seus pares maiores de bancos de investimento, como Goldman Sachs e JPMorgan.
Mas os bancos de investimentos independentes ganharam o maior negócio do ano até o momento, a fusão da H.J. Heinz e da Kraft Foods, valendo-se de sua expertise e de relações pessoais com executivos das companhias.
Lazard e Centerview foram os únicos bancos de investimentos que assessoraram as duas empresas no negócio anunciado na quarta-feira. A Lazard poderia lucrar até 66 milhões de dólares em taxas e a Centerview até 97 milhões de dólares, de acordo com estimativas da empresa de consultoria Freeman & Co.
A Lazard possui uma relação de longo prazo com a empresa de private equity brasileira 3G Capital Partners, coproprietária da Heinz com a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. A Centerview trabalhou anteriormente com a Kraft e a Heinz.
Os grandes bancos vendem suas capacidades de financiamento, bem como suas proezas com o objetivo ganhar grandes contratos de fusões e aquisições.
Já os bancos de investimento independentes argumentam que seu modelo coloca menos conflitos de interesse do que o de bancos de serviço completo, que muitas vezes procuram produtos de venda cruzada para clientes.
A Centerview, cofundada em 2006 pelo ex-vice chairman do UBS, Blair Efron, e o ex-presidente da Wasserstein Perella & Co, Robert Pruzan, tem apenas 200 empregados.
A Lazard empregava cerca de 2.500 pessoas em 31 de dezembro.
O negócio entre a Heinz e a Kraft, envolvendo troca de ações e adoçada por um dividendo financiado pela Berkshire Hathaway e pela 3G, não requer financiamento bancário e, portanto, não há necessidade de envolvimento de grandes empresas.
(Por Olivia Oran em Nova York)
Abaixe o App
Escrito por: Reuters
Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.