BR Partners passa a liderar emissão de CRIs perto da realização de seu IPO
Investing.com
Publicado 28.07.2020 09:30
Atualizado 28.07.2020 10:16
Por Gabriel Codas
Investing.com - O banco de investimentos Br Partners (SA:BRBI11), que está perto de realizar seu IPO na bolsa brasileira, assumiu a liderança da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no primeiro semestre do ano. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), publicados pela Coluna do Broadcast nesta terça-feira.
A segunda colocação no levantamento ficou para a XP Investimentos, seguida do Bradesco BBI.
Segundo a publicação, a operação de abertura de capital está programada para setembro. A instituição tem dez anos e fui fundada por Ricardo Lacerda, Andrea Pinheiro e Jairo Loureiro. A estimativa é que o IPO levante R$ 600 milhões, com os recursos sendo destinados para impulsionar a área de mercado de capitais. O BTG Pactual (SA:BPAC11) foi contratado como coordenador líder. Também trabalharam na oferta do Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA e o Credit Suisse.
No começo do mês, o site Brazil Journal informou que o intuito da oferta é ampliar a atuação do banco além das operações de M&A, que representa mais de 60% de sua receita financeira. A instituição, então, passaria a atuar em áreas que demandam mais capital, como a estruturação e venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), fundos imobiliários e debêntures.
Essa última área, que está em desenvolvimento na instituição, pode passar a representar 30% da receita deste ano. Entretanto, atualmente o BR Partners mantém em seu balanço menos de 5% dos produtos de dívida que vende aos clientes.
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Escrito por: Investing.com
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