BRF contrata bancos para emissão de até US$ 1 bilhão em dívidas no exterior
Investing.com
Publicado 29.08.2019 10:18
Atualizado 29.08.2019 12:19
BRF contrata bancos para emissão de até US$ 1 bilhão em dívidas no exterior
Investing.com - A BRF (SA:BRFS3) é mais uma companhia brasileira que vai acessar o mercado externo de dívida, em uma operação inicial de US$ 750 milhões, que pode chegar a US$ 1 bilhão, dependendo da demanda do mercado. Para isso, a empresa já contratou os bancos que vão assessorar na operação: Citi, Bradesco (SA:BBDC4), BTG Pactual (SA:BPAC11), Itaú BBA, Santander (SA:SANB11) e Banco do Brasil (SA:BBAS3). As informações da edição desta quinta-feira da Coluna do Broad, do Estadão.
De acordo com a publicação, a BRF (SA:BRFS3) deve aproveitar que setembro é um mês de intensa atividade no mercado de dívida externa, uma vez que é o período da volta das férias dos investidores no Hemisfério Norte.
O jornal informa ainda que a companhia deve utilizar os recursos captados para recomprar outros títulos emitidos com um custo maior, fazendo parte da estratégia da companhia para melhorar o perfil da sua dívida.
A coluna destaca que a BRF (SA:BRFS3) tem atualmente bônus de US$ 750 milhões com vencimento no próximo mês de janeiro, sendo que a emissão se deu em 2010 com taxa de rendimento anual de 7,25%, o que representa a mais elevada entre as dívidas da companhia no exterior.
A última vez que a BRF (SA:BRFS3) realizou uma emissão de dívida externa foi em 2016. Essa ausência, somada à elevada demanda recente dos investidores estrangeiros por títulos de dívida de emergentes e ao novo momento da empresa, tendem a beneficiar uma eventual operação lá fora.
Abaixe o App
Escrito por: Investing.com
Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.