Charles Schwab quer captar US$ 2,5 bilhões no mercado de dívidas de longo prazo
Estadão Conteúdo
Publicado 18.05.2023 07:53
Charles Schwab quer captar US$ 2,5 bilhões no mercado de dívidas de longo prazo
A Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW)está vendendo US$ 2,5 bilhões em dívidas de longo prazo. Deste montante, US$ 1,2 bilhão em títulos têm vencimento em 2029 e US$ 1,3 bilhão vencem em 2034, afirmam fontes ouvidas pelo Dow Jones.
Os títulos com vencimento em 2029 foram emitidos com rendimento de 5,643%, ou 2,05 pontos porcentuais acima dos títulos do Tesouro dos EUA. Os títulos com vencimento em 2034 devem ser negociados com rendimento de 5,853%, ou spread de 2,27 pontos porcentuais. O rendimento é muito maior do que o oferecido nos títulos negociados há um ano, que ofereciam 2,9% como retorno.
A tentativa de captar recursos acontece em momento delicado, após o colapso do Silicon Valley Bank (SVB (OTC:SIVBQ)) ter afetado os depósitos da Schwab, que caíram em cerca de US$ 40 bilhões no primeiro trimestre, equivalente a 11% do total. Contudo, durante as turbulências em março, o presidente executivo da Schwab, Walt Bettinger, disse em entrevista ao The Wall Street Journal que a gigante das corretoras teria liquidez suficiente mesmo que perdesse a maior parte de seus depósitos no próximo ano.
Para compensar o rombo, a multinacional americana emitiu CDs e tomou empréstimos do sistema Federal Home Loan Bank (FHLB), estabelecido durante a Grande Depressão para promover empréstimos a hipotecas e agora como uma fonte de liquidez para bancos em geral. Esta medida tende a afetar os ganhos do banco nos próximos anos.
No fim de março, a Schwab tinha cerca de US$ 20 bilhões em dívidas de longo prazo. Destas, US$ 3,7 bilhões vencem até o final de 2024. Um porta-voz da Schwab se recusou a comentar sobre o assunto. Fonte: .
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Escrito por: Estadão Conteúdo
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