ChemChina levanta US$20 bi para compra da Syngenta com títulos perpétuos e ações
Reuters
Publicado 25.05.2017 10:35
ChemChina levanta US$20 bi para compra da Syngenta com títulos perpétuos e ações
HONG KONG (Reuters) - A ChemChina levantou 20 bilhões de dólares com títulos perpétuos e ações preferenciais para financiar a aquisição da produtora suíça de sementes Syngenta (S:SYNN), segundo documento arquivado pela companhia estatal junto a reguladores.
O Banco da China investiu 10 bilhões de dólares por meio de um título perpétuo, fazendo da instituição o maior financiador individual do negócio de 44 bilhões de dólares, segundo o documento, que também mostra que a estatal China Reform Holdings Corp contribuiu com 7 bilhões de dólares via título perpétuo.
O Banco Industrial da China investiu 1 bilhão de dólares pelo mesmo meio, enquanto o Morgan Stanley (NYSE:MS) providenciou 2 bilhões de dólares por meio de ações preferenciais conversíveis.
A ChemChina está atualmente reestruturando seu financiamento do negócio com a Syngenta para reduzir sua dívida de curto prazo, mas a companhia chinesa ainda tem 19,51 bilhões de dólares em empréstimos que precisarão ser refinanciados nos próximos 18 meses, segundo o documento da companhia, com data de 18 de maio.
(Por Carol Zhong e Julie Zhu)
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Escrito por: Reuters
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