Coty pede registro para IPO no Brasil, mira subir no ranking e expansão na A.Latina
Reuters
Publicado 26.08.2021 09:15
Atualizado 26.08.2021 13:40
(Reuters) - A norte-americana Coty pediu aval para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de suas operações no Brasil para apoiar o crescimento da fabricante de cosméticos no país.
Segundo o prospecto preliminar da operação publicado nesta quinta-feira, Bank of America, Itaú BBA e Santander Brasil (SA:SANB11) vão coordenar o IPO, que contempla a venda de ações novas (oferta primária, cujos recursos irão para o caixa da empresa), além de papéis detidos pelo controlador (secundária).
"Se a oferta for bem-sucedida, isso também ajudará a avançar a agenda de desalavancagem", afirmou a controladora, adicionando que deve seguir como sócia majoritária da unidade brasileira.
Segundo uma fonte familiar com os planos da empresa, a controladora tem plano de levantar pelo menos 1 bilhão de reais na oferta secundaria.
A companhia afirma ser uma das quatro maiores indústrias de beleza e cuidados pessoais de varejo no Brasil em participação de mercado, operando nas 9 das 10 principais categorias de beleza e cuidados pessoais.
No documento, a empresa afirma que pretende estar entre as três primeiras em cuidados pessoais femininos, em cuidados com a pele e em fragrâncias e ser líder em cosméticos, mas não menciona em que prazo.
"Nossa missão é aumentar o tamanho da companhia e nossa participação no mercado ao longo dos próximos anos", diz trecho do documento. A empresa também cita planos de "entregar produtos de qualidade a preços acessíveis para outros mercados, incluindo a América Latina".
Nos seis primeiros meses de 2021, a receita líquida cresceu 15,2% ante mesmo período do ano anterior, para 605 milhões de reais, com margem Ebitda ajustada subindo 0,1 ponto, a 19,2%.
(Por Paula Arend Laier, com reportagem adicional de Carolina Mandl e Aluísio Alves)
Abaixe o App
Escrito por: Reuters
Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.