Cruzeiro do Sul pode movimentar R$1,87 bilhão em IPO
Reuters
Publicado 20.01.2021 14:07
Atualizado 20.01.2021 14:20
Por Aluisio Alves
SÃO PAULO (Reuters) - O grupo privado de ensino superior Cruzeiro do Sul pode movimentar cerca de 1,87 bilhão de reais em sua oferta inicial de ações (IPO), segundo cálculos da Reuters com base em dados do cronograma da oferta apresentados nesta quarta-feira.
A oferta base compreende a venda de 103,275 milhões de ações. O cálculo tomou como referência 18 reais por ação, o ponto médio da faixa indicativa de preço definida pelos coordenadores da operação, de 16,40 e 19,60 por papel.
Deste montante, fazem parte 76,5 milhões de ações novas, a oferta primária, cujos recursos a empresa informara em outubro que pretende usá-los principalmente para comprar rivais.
Outros 26,775 milhões de ações são da chamada oferta secundária, pertencentes a atuais acionistas da companhia, incluindo fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis.
A transação ainda pode incluir uma venda extra de 26,775 milhões de ações para atender os coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley e Santander e para dar conta de eventual excesso de demanda do mercado.
A precificação da oferta está prevista para acontecer em 9 de fevereiro, com estreia das ações na Bovespa em 11 de fevereiro, sob o ticker "CSED3".
Fundada em 1965 e com sede em São Paulo, a Cruzeiro do Sul se apresenta como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil. Além da própria Cruzeiro do Sul, a empresa é dona de marcas como Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.
Abaixe o App
Escrito por: Reuters
Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.