CVC anuncia follow-on de até R$477 mi e ações caem
Reuters
Publicado 14.06.2022 09:21
Atualizado 14.06.2022 12:01
SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de turismo CVC Brasil (SA:CVCB3) lançou nesta terça-feira uma oferta primária de ações para captação de cerca de até 477 milhões de reais junto ao mercado.
A empresa utilizará parte do montante levantado para reforço do capital de giro, visando desenvolvimento de sua estratégia de crescimento. A companhia disse no início do mês que vem observando elevação na demanda por viagens.
Por volta de 11h30, as ações da CVC caíam 3,4%, a 7,93 reais cada, tendo alcançado o menor patamar intradia desde março de 2020, a 7,83 reais. Os papéis do grupo de turismo estavam entre as principais quedas do Ibovespa, que caía 0,64%.
A CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias, montante que pode ser acrescido em até 25%, ou 11,625 milhões de ações, em caso de lote adicional.
A companhia disse que pode captar até 477,2 milhões de reais com a oferta, caso o lote adicional seja integralmente colocado e com base no fechamento de suas ações na véspera, a 8,21 reais cada. O valor é meramente um indicativo, já que a definição de preço por ação no âmbito da oferta ocorrerá em 23 de junho após consulta com participantes do mercado.
Analistas do JPMorgan (NYSE:JPM) haviam calculado uma oferta de cerca de 1,1 bilhão de reais, ou 123 milhões de ações, com base na premissa de que a empresa levantasse recursos para financiar capital de giro, zerando a antecipação de recebíveis, segundo relatório a clientes datado de quinta-feira - quando a CVC anunciou que avaliava um follow-on.
Desde essa primeira manifestação da CVC, as ações do grupo caíram até 21,9%, na mínima desta terça-feira. Os papéis estão sendo pressionados nas últimas sessões pelo recuo dos mercados acionários globais, diante de temores com inflação e desaceleração econômica. O último fechamento no azul do papel foi em 26 de maio.
O grupo de turismo disse ainda que vai utilizar uma parcela dos recursos da oferta para pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de sua emissão. A CVC anunciou na sexta-feira o cancelamento de uma emissão de debêntures de quase 1 bilhão de reais com propósito semelhante.
O Citigroup (NYSE:C) é o coordenador líder da oferta, enquanto o Bank of America (NYSE:BAC) também faz parte do sindicato de bancos.
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(Por Andre Romani)
Escrito por: Reuters
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