Energisa lança oferta de ações de R$2 bi para reforçar caixa
Reuters
Publicado 22.01.2024 08:01
SÃO PAULO (Reuters) - A Energisa (BVMF:ENGI11) lançou uma oferta primária de ações buscando levantar cerca de 2 bilhões de reais para fortalecer e otimizar sua estrutura de capital, informou a companhia em fato relevante no sábado.
A operação compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais.
A quantidade de papéis poderá ser acrescida em até 25% do total inicialmente ofertado, o que elevaria o potencial da oferta a 2,5 bilhões de reais, considerando a cotação da unit da Energisa de 49,99 reais no fecamento de 18 de janeiro.
A precificação das ações na operação está marcada para 29 de janeiro.
A oferta será realizada pelos bancos Itaú (BVMF:ITUB4), Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual (BVMF:BPAC11), Citi, J.P. Morgan, Santander (BVMF:SANB11) e Scotiabank.
(Por Letícia Fucuchima)
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Escrito por: Reuters
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