Equatorial anuncia follow-on para financiar aquisição da Echoenergia
Reuters
Publicado 27.01.2022 08:30
Atualizado 27.01.2022 09:40
SAO PAULO (Reuters) - A Equatorial Energia (SA:EQTL3) anunciou na noite de quarta-feira que realizará uma oferta primária de 87,7 milhões de ações ordinárias para levantar recursos para o pagamento da aquisição da Echoenergia.
A empresa disse em comunicado que a quantidade inicial da oferta pode ser acrescida em até 35% --ou 30,7 milhões de ações-- a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da transação.
Considerando o preço de fechamento de 22,16 reais por papel da Equatorial na quarta-feira, o movimento poderia levantar 1,94 bilhão de reais, disse a elétrica. Se as ações adicionais forem consideradas, a cifra poderia atingir 2,62 bilhões de reais.
A fixação do preço por ação ocorrerá em 8 de fevereiro, segundo a empresa.
Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse (SIX:CSGN), UBS BB (SA:BBAS3), XP Investimentos (SA:XPBR31) e Goldman Sachs (NYSE:GS) serão os coordenadores da oferta.
A Equatorial anunciou a aquisição da Echoenergia em outubro do ano passado, indicando que pagaria 6,66 bilhões de reais pela companhia controlada pelo fundo de private equity britânico Actis.
(Por Gabriel Araujo)
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Escrito por: Reuters
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