Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quarta-feira

Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo

Investing.com - O Federal Reserve deve aumentar as taxas de juros pela primeira vez em mais de três anos e o Banco Central do Brasil deve continuar no seu caminho de alta na Selic.

O governo e o banco central da China prometem apoio à economia e aos mercados financeiros, desencadeando a maior alta de um dia nas ações chinesas em anos. As ações dos EUA devem crescer com os ganhos de terça-feira, já que o petróleo permanece sob pressão, aliviando alguns dos temores sobre a estagflação. E espera-se que o governo da Rússia perca os pagamentos de sua dívida internacional pela primeira vez.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 16 de março.

CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com

O Federal Reserve deve aumentar as taxas de juros pela primeira vez desde 2018, quando encerrar sua reunião de política regular às 15h.

As expectativas de consenso são de um aumento de 25 pontos base na faixa da meta dos fed funds, levando-a para 0,25%-0,5%. Um aumento maior de 50 pontos-base não foi totalmente descartado, mas iria contra a orientação dada pelo presidente Jerome Powell em seu recente depoimento no Congresso. Analistas de Wall Street sugerem que o Fed aumentará as taxas em cerca de 150-175 pontos-base em todo este ano, além de iniciar a redução da enorme carteira de títulos que acumulou nos últimos dois anos.

Uma minoria argumenta que esse aperto dramático não será necessário, devido à desaceleração econômica que se espera do impacto da guerra na Ucrânia e dos preços mais altos da energia. Os dados de vendas no varejo de fevereiro, previstos às 9h30, podem lançar alguma luz sobre o quanto o consumidor dos EUA foi afetado até agora por esses fatores.

CONFIRA: Projeções da taxa de juros nas próximas reuniões do Federal Reserve

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) terminará hoje, 16, a sua reunião de dois dias e deve anunciar no fim da tarde a nova taxa Selic. O consenso no mercado é que o juros passará de 10,75% para 11,75% ao ano, embora não seria surpresa uma nova alta de 150 pontos-base para 12,25% devido ao recrudescimento da inflação.

A continuidade na tendência de alta na Selic é esperada como medida de controle da inflação de acordo com o regime de meta de inflação. Na semana passada, os resultados apresentados do IPCA de fevereiro indicavam uma alta anual de 10,54%. Além disso, o Boletim Focus desta semana mostrou que a expectativa do mercado para a inflação neste ano passou de 5,65% para 6,45%, acima do limite superior de 5% da meta.

Outro ponto que agora está influenciando no aumento dos juros é o preço do petróleo. Após a commodity ter disparado no começo do mês, ontem, 15, o seu valor caiu para abaixo dos US$ 100, o que levou alguns economistas a pedir cautela para o BC. Parte do mercado acredita que o Copom deve regular sua decisão de olho na evolução da economia internacional.

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Os mercados de ações da China chegaram ao seu maior ganho diário em anos após declarações coordenadas do banco central e do governo prometendo apoio tanto à economia em geral quanto – em um movimento raro – aos mercados financeiros em particular.

As ações chinesas caíram nos últimos dias devido a uma combinação de temores sobre bloqueios relacionados ao Covid, campanhas regulatórias contra empresas de tecnologia e a ameaça de fechamento de ações de empresas do país nos EUA. Enquanto isso, o setor imobiliário continua sofrendo com um processo de desalavancagem muito necessário.

As declarações do governo prometeram uma abordagem comedida à regulamentação doméstica e disseram que houve progresso nas negociações com os EUA.

CONFIRA: Cotação dos principais ativos do mercado financeiro da China

Os mercados de ações dos EUA devem abrir em alta mais tarde, com as primeiras negociações sendo dominadas pelos números das vendas no varejo e os desenvolvimentos posteriores completamente dependentes do Fed.

Às 08h09, os futuros da S&P 500 avançavam 1,27%, enquanto os da Nasdaq 100 e da Dow Jones ganhavam 1,83% e 1,10%, respectivamente. Todos os três índices subiram acentuadamente na terça-feira, com a queda nos preços do petróleo amenizando um dos maiores temores do mercado.

As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a Lennar (NYSE:LEN) (SA:L1EN34), que divulga os ganhos no mesmo dia em que a National Association of Home Builders divulga seu relatório mensal sobre o mercado de imóveis.

Os preços do petróleo caíram em negociações voláteis, estendendo a queda de terça-feira devido aos temores da trajetória da demanda chinesa, quando o Irã anunciou a libertação de dois cidadãos ocidentais em um movimento que parecia ser um prelúdio para suspender as sanções relacionadas ao seu programa nuclear.

A Agência Internacional de Energia revisou anteriormente sua estimativa da demanda global de petróleo este ano em 1 milhão de barris por dia devido ao impacto da guerra na Ucrânia e às sanções ocidentais que a acompanharam. Ela argumentou, no entanto, que 3 milhões de b/d de fornecimento na Rússia poderiam ser perdidos a partir de abril como resultado das sanções.

Às 08h12, os futuros de petróleo nos EUA caíam 0,28%, a US$ 95,17 o barril, enquanto os do Brent recuavam 0,41%, a US$ 99,50.

CONFIRA: Cotação em tempo real das ações dos EUA no pré-mercado em Wall Street

Autoridades ucranianas e russas continuaram a dar um tom mais positivo em seus comentários sobre a possibilidade de um cessar-fogo e uma solução diplomática para a guerra, embora a difícil coreografia de tais comentários garanta que sempre haja declarações conflitantes a serem encontradas.

Em entrevista à empresa de mídia russa RBC, o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, repetiu os comentários de um alto conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que há áreas de progresso e oportunidades de compromisso (Zelensky repetiu sua admissão de que a adesão à OTAN para a Ucrânia é impossível no futuro próximo na terça-feira). Lavrov disse que um modelo de neutralidade semelhante ao da Áustria e da Suécia após a Segunda Guerra Mundial está sobre a mesa.

No entanto, em comentários na noite de terça-feira, o presidente Vladimir Putin disse que a Ucrânia “não estava falando sério” em querer um cessar-fogo, e autoridades anunciaram que uma contraofensiva começou em várias áreas. Zelensky deve fazer um discurso virtual ao Congresso hoje e provavelmente repetirá sua determinação de continuar o conflito.

Além disso, o governo russo provavelmente deixará de pagar os juros de sua dívida internacional mais tarde, uma vez que sinalizou sua intenção de fazer pagamentos apenas em rublos. Em contraste com o default de 1998, este seria um default de escolha, e não o resultado de uma incapacidade de pagar.