Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Peter Nurse e Ana Beatriz Bartolo

Investing.com - O Federal Reserve subiu como esperado, mas existe incerteza sobre seu próximo movimento quando o verão terminar. A divulgação do PIB dos EUA pode fornecer algumas pistas, enquanto as ações americanas devem devolver alguns dos ganhos da sessão anterior. A Meta Platforms decepcionou com seus resultados trimestrais, em contraste com os lucros recordes das gigantes petrolíferas europeias. Petrobras (BVMF:PETR4) muda diretriz sobre política de preços, mas na prática a decisão parece não fazer diferença.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 28 de julho.

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O Federal Reserve apresentou seu segundo aumento consecutivo de 75 pontos base na quarta-feira, como amplamente esperado, mas o presidente Jerome Powell também se recusou a fornecer orientação sobre o tamanho do próximo aumento da taxa, garantindo um grau de incerteza sobre o resto do verão.

Powell indicou que o banco central pode desacelerar o ritmo de seus aumentos de taxas se houver evidências de que os 225 pontos-base de aperto até agora este ano estão tendo um impacto sobre os mais altos índices de inflação no país.

Isso deu alguma esperança de que a série de aumentos extraordinariamente grandes das taxas de juros possa estar chegando ao fim, especialmente devido à recente evidência de desaceleração do crescimento econômico.

Os futuros de Fed Funds cotados em uma perspectiva mais dovish logo após a conferência de imprensa, com as chances do Fed entregar um aumento de 50 pontos base em setembro, em vez de um terceiro aumento de 75 pontos base, subiram para 65%, de pouco menos de 51% na terça-feira.

No entanto, a inflação provou ser muito mais tenaz do que o Fed pensava inicialmente, levando à corrida para apertar a política monetária, e os preços poderiam facilmente permanecer altamente elevados até o ano que vem.

Os dados econômicos serão fundamentais durante as oito semanas até que o Fed se reúna novamente, com o período intermediário incluindo dois relatórios de empregos, dois relatórios de inflação e o simpósio de Jackson Hole do Fed.

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Com o Fed aparentemente se tornando mais dependente de dados, a primeira divulgação do crescimento econômico dos EUA no segundo trimestre, ainda nesta quinta-feira, estará em destaque.

A impressão preliminar para o segundo trimestre produto interno bruto é lançada às 09h30 e deve aumentar 0,5% nos três meses de abril a junho.

No entanto, deve haver um risco negativo para essa estimativa, com a previsão mais recente do rastreador GDPNow do Fed de Atlanta em -1,2% no trimestre anualizado, na quarta-feira.

Dois trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB são amplamente vistos como uma indicação de que a economia está em recessão, embora nos EUA a chamada oficial seja feita por um painel de economistas convocado pelo National Bureau of Economic Research, e muitas vezes muito depois do fato.

“O NBER julga as recessões com base em um conjunto muito mais amplo de dados, incluindo o mercado de trabalho e a demanda subjacente (consumo e investimento)”, disseram analistas do ABN Amro, em nota. “Adotando essa definição mais ampla – e dada a força do mercado de trabalho e do crescimento do consumo – seria difícil concluir que os EUA estão em recessão.”

Os mercados de ações dos EUA devem abrir em baixa na quinta-feira, devolvendo alguns dos fortes ganhos da sessão anterior com o alívio que o Federal Reserve manteve seu aumento da taxa de juros em 75 pontos-base.

Às 08h18, os futuros da Nasdaq 100 caíam 0,59%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones recuavam 0,25% e 0,16%, respectivamente.

As ações subiram fortemente na quarta-feira, com o blue-chip Dow Jones Industrial Average subindo mais de 400 pontos, ou 1,4%, enquanto o S&P 500 de base ampla ganhou 2,6%. A estrela do show, porém, foi o Nasdaq Composite, que ganhou mais de 4%, com as grandes ações de tecnologia se recuperando após sua recente martelada por preocupações com aumentos nas taxas do Fed e inflação.

Dito isso, nem tudo foram boas notícias no setor de tecnologia, pois a Meta Platforms (NASDAQ:META) (BVMF:M1TA34), proprietária da rede social Facebook, emitiu uma previsão sombria após o fechamento quarta-feira, registrando sua primeira queda trimestral em receita.

Resultados de empresas como Apple (NASDAQ:AAPL) (BVMF:AAPL34), Amazon (NASDAQ:AMZN) (BVMF:AMZO34)e Intel (NASDAQ:INTC) (BVMF:ITLC34) na quinta-feira manterão o setor no centro das atenções.

A Ford (NYSE:F) (BVMF:FDMO34) também deve estar em foco, já que a gigante automobilística relatou um lucro líquido do segundo trimestre melhor do que o esperado, reafirmou sua perspectiva de lucro para o ano e disse que restauraria seu dividendo ao nível pré-pandemia.

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O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira, 27, uma nova diretriz de formação de preços no mercado interno. A medida reitera a competência da diretoria-executiva da Petrobras na execução das políticas de preço, mas também permite que o Conselho opine, sem ter o poder de veto, sobre as decisões.

“A diretriz incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo conselho de administração e conselho fiscal, a partir do reporte trimestral da diretoria-executiva, formalizando prática já existente”, afirma o fato relevante divulgado ontem à noite pela Petrobras.

Fontes ao Valor Econômico disseram que na prática, essa nova diretriz torna oficial uma medida que já acontece no dia a dia da companhia.

Mais tarde, a Petrobras deve divulgar os seus resultados do segundo trimestre de 2022. A previsão, segundo o InvestingPro, é que a receita da companhia fique em R$ 164,8 bilhões e que o lucro por ação (LPA) fique em R$ 3,45.

Às 08h21, o ETF EWZ subia 0,07% no pré-mercado americano e as ADRs da Petrobras subiam 1,93%.

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Os preços do petróleo bruto ampliaram os ganhos na quinta-feira, apesar do forte aumento do Fed, pois os dados oficiais confirmaram uma queda substancial nos estoques de petróleo nos EUA, aliviando as preocupações sobre a queda da demanda no maior consumidor do mundo.

Os estoques de petróleo bruto caíram 4,5 milhões de barris na semana passada, de acordo com os dados de quarta-feira da Energy Information Administration, contra as expectativas de uma queda de 1 milhão de barris.

Isso correspondeu amplamente aos resultados do American Petroleum Institute, divulgado na terça-feira, sugerindo que a demanda dos EUA está se mantendo apesar dos altos preços.

Outros ganhos parecem prováveis, de acordo com o chefe da Shell (NYSE:SHEL), já que o aperto na oferta supera quaisquer riscos para a demanda.

“Onde estamos hoje, há mais vantagens do que desvantagens quando se trata do preço do petróleo”, disse o CEO da Shell, Ben van Beurden, em entrevista à Bloomberg TV. “A demanda ainda não se recuperou totalmente e a oferta está definitivamente apertada.”

Às 08h22, os futuros de petróleo dos EUA ganhavam 2,02%, a US$ 99,22 o barril, enquanto os de Brent avançam 1,9%, a US$ 103,66. Ambos os contratos ganharam mais de US$ 2 por barril na sessão anterior.

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