Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo

Investing.com - A crise energética da Europa está se tornando uma crise industrial. Os EUA divulgam números revisados ​​do PIB do segundo trimestre e as reivindicações semanais de seguro-desemprego. O governo da China reforça seu pacote de estímulo e a Nvidia é atingida por uma nova redução em sua orientação de vendas. O governo brasileiro publica outro decreto sobre o IPI.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 25 de agosto.

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A crise energética da Europa está se transformando em uma crise industrial. Na semana passada, algumas das maiores fundições de zinco e alumínio do continente fecharam devido aos altos preços da energia. Esta semana, o último aumento nos preços do gás forçou os fabricantes de fertilizantes na Noruega, Reino Unido e Polônia a ficarem ociosos, incapazes de repassar esses preços para sua base de clientes agrícolas.

A escassez de fertilizantes ameaça pressionar para baixo os rendimentos das colheitas no próximo ano, o que manterá os preços dos alimentos mais altos do que seriam de outra forma.

Os preços de referência europeus do gás chegaram a 300 euros por megawatt-hora na quinta-feira. Nesses níveis, a Alemanha – a maior economia da Europa – teria que gastar mais de 8% de seu PIB para sustentar seu hábito de gás. O PIB alemão obteve um ganho de 0,1% no segundo trimestre, mas a pesquisa mensal de negócios do Ifo confirmou que está a caminho de uma queda de cerca de 0,5% no trimestre atual.

Para piorar a situação, a Électricité de France (EPA:EDF) disse que teria que adiar o reinício de vários reatores que foram fechados para manutenção este ano, prolongando o aperto nos preços da eletricidade.

Enquanto isso, o governo chinês aumentou seu estímulo econômico para 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 150 bilhões), tentando restaurar uma economia devastada pela seca e pelas restrições do Covid-19. O plano de 19 pontos divulgado pelo Conselho de Estado concentrou-se principalmente nos gastos com infraestrutura financiados pela dívida, uma estratégia que mostrou retornos decrescentes à medida que o setor imobiliário se curva sob sua enorme carga de dívida. As ações chinesas reagiram com ganhos modestos, enquanto os rendimentos dos títulos chineses subiram, puxando o yuan para cima da mínima de dois anos que atingiu em relação ao dólar na quarta-feira.

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A China está indo na direção oposta na política para a maior parte do resto do mundo. Em outros lugares durante a noite, o Banco Central da Coréia elevou sua taxa básica novamente, em 25 pontos base para 2,5%. O won, que caiu para uma baixa de 13 anos em relação ao dólar na terça-feira, se fortaleceu em 0,4%.

Os EUA divulgarão números revisados ​​para o segundo trimestre produto interno bruto às 09h30, com analistas esperando uma pequena revisão para cima que pouco fará para mudar a narrativa mais ampla de uma economia sendo deliberadamente desacelerada por uma política monetária mais restritiva. Os componentes de preços dos dados também estão muito distantes no passado para afetar significativamente as perspectivas atuais.

De maior interesse serão os números de reivindicações semanais de desemprego, cuja força surpreendente na semana passada apoiou argumentos de que a economia pode suportar taxas de juros mais altas com bastante facilidade.

O mercado continua focado no discurso do presidente do Federal Reserve Jerome Powell em Jackson Hole na sexta-feira, em meio a expectativas de que o próximo aumento de taxa de juros será de apenas 50 pontos-base, após dois aumentos sucessivos de 75 pb. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, no entanto, disse ao The Wall Street Journal em entrevista que um aumento de 75 pontos base pode ser apropriado se os dados econômicos permanecerem fortes.

LEIA MAIS: Bostic diz estar dividido entre altas de 0,50 e 0,75 p.p. nos juros dos EUA em setembro

Os mercados de ações dos EUA devem abrir em alta novamente, aproveitando os ganhos moderados de quarta-feira, ajudados pelas perspectivas positivas do grupo de software Snowflake (NYSE:SNOW) na quinta-feira. Os fabricantes de software corporativo tendem a ser vistos como representantes do investimento empresarial, que parece estar se mantendo melhor do que se temia. Workday (NASDAQ:WDAY), outra empresa desse segmento, reporta após o expediente.

Às 08h27, os futuros da Nasdaq 100 subiam 0,84%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones ganhavam 0,66% e 0,40%, respectivamente.

O salto do Nasdaq foi ainda mais evidente devido à decepção da fabricante de chips Nvidia (NASDAQ:NVDA) (BVMF:NVDC34), que novamente reduziu suas perspectivas na quinta-feira devido em grande parte à desaceleração na demanda por chips de jogos. A Nvidia espera que as vendas no trimestre atual caiam 17% no ano.

Em outros lugares, as lojas de descontos Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) e Dollar General (NYSE:DG) divulgarão os resultados, esclarecendo quanta pressão a inflação está exercendo sobre eles e seus clientes.

CONFIRA: Cotações das ações americanas

O governo publicou um novo decreto para recompor as alíquotas do IPI dos produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM). Assim, 170 produtos tiveram as suas alíquotas reoneradas ao patamar que estavam no começo do ano.

A mudança vem após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) suspender duas medidas sobre o assunto. Nos casos anteriores, Moraes argumentava que os textos prejudicavam a competitividade da ZFM.

Segundo o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Ywata, o novo decreto atinge quase 100% dos produtos relevantes fabricados na Zona Franca de Manaus e, de acordo com cálculos preliminares, a medida representa uma renúncia fiscal de até R$ 15 bilhões até o fim deste ano.

Às 08h30, o ETF EWZ subia 1,06% no pré-mercado americano.

VEJA: Cotações das commodities de energia

Os preços do petróleo bruto atingiram uma alta de três semanas durante a noite, com o pacote de estímulo chinês dando suporte às perspectivas de demanda global. Os preços também foram apoiados depois que o governo dos EUA confirmou uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo na semana passada.

A oferta sazonal usual da aproximação da temporada de furacões nos EUA também está começando a aparecer.

Às 08h31, os futuros de petróleo nos EUA subiam 0,24%, a US$ 95,12 o barril, enquanto os de Brent ganhavam 0,37%, a US$ 101,59. Os futuros de gás natural, que foram levados a máximas de 14 anos no início desta semana pela demanda de GNL da Europa, diminuíram um pouco mais para +6%.