Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo

Investing.com - Os mercados dos EUA estão acordando com uma ressaca pós-Fed, mas ganhos sólidos de vários setores da economia após o expediente de quarta-feira devem ajudá-los a manter a maior parte de seus ganhos. Os rendimentos dos títulos americanos subiram da noite para o dia, à medida que os mercados digerem a orientação de Jerome Powell para uma série de aumentos de meio ponto. O Banco Central do brasil anuncia outra alta na Taxa Selic, enquanto o Banco da Inglaterra também deve aumentar as taxas, embora de forma menos agressiva devido à desaceleração da economia do Reino Unido. Serão divulgados os resultados da ConocoPhillips (NYSE:COP) (SA:COPH34), Shopify (NYSE:SHOP) (SA:S2HO34) e Datadog (NASDAQ:DDOG). E os preços do petróleo sobem à medida que a Opep e seus aliados se preparam para anunciar outro aumento de produção que será difícil de concretizar na vida real.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 5 de maio.

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O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, para 12,75% ao ano, como era esperado pelo mercado ontem, 04. O órgão do Banco Central (BC) indicou preocupação com o cenário global de inflação e disse que o ciclo de alta nos juros deve se estender por mais tempo do o previsto anteriormente, com uma "provável" alta, de menor escala, na Selic em junho. Assim, o Brasil se junta à Austrália e à Índia, entre outras economias do G-20, que aumentaram as taxas nesta semana.

A redução no ritmo do aperto monetário acontece porque ainda há muita incerteza no cenário e, segundo o Copom, porque a política já está em estágio avançado. Além disso, o Comitê diz que os impactos da alta do juros estão defasados e serão observados apenas no futuro, o que demanda maior cautela.

O mercado já projeta que a taxa Selic deve chegar aos 13,25% a.a., o que levaria a inflação em 2023 para 3,4%, de acordo com as estatísticas do Copom. Esse resultado está acima da meta de inflação de 3,25% para o próximo ano, mas dentro do intervalo de tolerância de 1,5 p.p. para cima e para baixo. Em março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,62%, maior alta para o mês desde 1994, enquanto no acumulado de 12 meses, o índice chegou a 11,30%.

Copom: tom duro e possíveis altas adicionais da Selic chamam atenção de analistas

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Os mercados de ações globais seguiram os EUA em alta durante a noite, mas os títulos estão sofrendo uma espécie de ressaca após o rali selvagem que se seguiu à coletiva de imprensa do Federal Reserve na quarta-feira.

Os índices de ações dos EUA tiveram seu melhor dia do Fed em anos na quarta-feira, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os aumentos no futuro de 75 pontos base nas taxas não estão sendo "discutidos ativamente". Powell disse que o Fed está confiante em projetar um “aterrissagem suave” para a economia com uma série de aumentos de meio ponto durante o verão.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram novamente durante a noite, com o 10-Year subindo 4 pontos base para 2,96% e o rendimento 2-Year mais sensível ao Fed subindo 7 pontos base para 2,69% depois que o mercado reconsiderou que a trajetória da taxa sinalizada por Powell ainda é um aperto considerável das condições financeiras.

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O bastão agora passa para o Banco da Inglaterra, que espera-se aumentar sua taxa de recompra em mais 25 pontos-base às 8h, para 1,0%, e fala sobre seus planos para a liquidação do balanço. É provável que o BoE adie ações mais agressivas devido à forte perda de impulso da economia do Reino Unido nos últimos meses devido à inflação mais alta e aumentos de impostos. GBP/USD caiu para $1,1255 antes das notícias.

As eleições locais em todo o Reino Unido também devem gerar manchetes, já que o país julga a maneira como o governo lidou com a crise do custo de vida e as repetidas violações do primeiro-ministro Boris Johnson de suas próprias regras de lockdown.

Na zona do euro, o membro do conselho do BCE, Fabio Panetta, o pombo mais franco do banco, reconheceu que as taxas negativas e a flexibilização quantitativa não são mais “necessárias”.

Os mercados de ações dos EUA devem desistir de pelo menos alguns de seus ganhos em uma correção do rali de quarta-feira quando abrirem mais tarde.

Às 08h18, os futuros da Nasdaq 100 recuavam 0,70%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones caíam 0,56% e 0,42%, respectivamente.

Algum suporte deve vir de outro lote de fortes resultados após o sino na quarta-feira, com a agência de viagens on-line Booking (NASDAQ:BKNG) (SA:BKNG34 )em particular se destacando. A Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) também superou as suas estimativas com folga, assim como MetLife (NYSE:{{7947|MET})}) (SA:METB34) e Albemarle (NYSE:ALB). No entanto, as ações da Etsy (NASDAQ:ETSY) devem cair depois de não dissipar as preocupações sobre os vendedores deixarem a plataforma devido às altas taxas de venda.

As grandes atualizações corporativas de quinta-feira começam com ConocoPhillips, Shopify, Datadog, Kellogg (NYSE:K) (SA:K1EL34) e Becton Dickinson (NYSE:BDX) (SA:B1DX34), enquanto a EOG Resources (NYSE:EOG), Vertex (NASDAQ:VRTX), McKesson (NYSE:MCK) (SA:M1CK34), Illumina (NASDAQ:ILMN) e Monster Beverage Corp (NASDAQ:MNST) (SA:M1NS34)são os últimos a divulgarem seus números.

Além disso, três ações que provavelmente estarão em foco mais tarde são as ADRs chinesas JD (NASDAQ:JD), Bilibili (NASDAQ:BILI) e Pinduoduo (NASDAQ:{{1089236|PDD})}), depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA as adicionou à sua lista de empresas em risco de deslistagem devido à falha em registrar contas que estejam em conformidade com os regulamentos dos EUA. Os ADRs do JD.com caíram 1,2% e os ADRs do Pinduoduo caíram 3,4%.

CONFIRA: Cotações das ações americanas

Os preços do petróleo atingiram máximas de duas semanas, enquanto o mercado digeriu as implicações dos planos da UE de se livrar do petróleo russo até o final do ano. Os planos, que ainda precisam superar a oposição da Hungria antes de entrarem em vigor, são reforçados por novas medidas que proíbem uma série de serviços auxiliares, como cobertura de seguro para navios que transportam petróleo russo.

O foco agora se volta para a reunião do dia da OPEP e seus aliados, que provavelmente terá um tom ligeiramente surreal em prometer outro aumento de produção a partir de junho, apesar das evidências de uma queda acentuada na produção russa.

Às 08h23, os futuros de petróleo nos EUA subiam 0,61%, a US$ 108,47 o barril, enquanto os de Brent ganhavam 0,90%, a US$ 111,13.

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