Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Scott Kanowsky e Ana Beatriz Bartolo

Investing.com - Os investidores avaliam os comentários do principal formulador de políticas do Federal Reserve e de vários outros banqueiros centrais globais, pois prometem conter a alta da inflação - mesmo que isso desacelere o crescimento econômico. Os EUA se preparam para outro importante relatório mensal de empregos no final desta semana e como esse número pode influenciar o cálculo de política monetária do Fed. Os preços do petróleo sobem, enquanto o Bitcoin cai para menos de US$ 20.000. O mercado brasileiro também se prepara para a divulgação nesta semana do PIB do segundo trimestre.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 29 de agosto.

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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez seu tão esperado discurso no simpósio anual de bancos centrais de Jackson Hole na sexta-feira e, pelo menos de acordo com analistas do ING, ele "fez o que precisava fazer". Essa tarefa era, principalmente, prometer continuar elevando as taxas de juros para conter o aumento dos preços ao consumidor, apesar da potencial dor nas famílias e empresas de uma queda subsequente no crescimento. O ING elogiou particularmente Powell por não se comprometer a tratar os mercados "com delicadeza" em sua tentativa de reduzir a inflação.

Ao mesmo tempo, funcionários do Banco Central Europeu alertaram que um "sacrifício" seria necessário para acabar com as pressões sobre os preços. A membro do conselho executivo do BCE, Isabel Schnabel, e o dirigente do Banque de France, François Villeroy de Galhau, acrescentaram que a política monetária na zona do euro permanecerá rígida no futuro próximo. Os comerciantes terão um vislumbre do impacto dos recentes aumentos nos custos de empréstimos do BCE quando os últimos dados de inflação da zona do euro forem divulgados na quarta-feira desta semana.

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As consequências dos comentários de Powell continuaram na segunda-feira, com os mercados asiático e europeu caindo no vermelho. Nos EUA, os futuros S&P 500, Dow Jones e Nasdaq estão todos sendo negociados em baixa, somando-se a uma sessão contundente de sexta-feira que viu os três principais índices de Wall Street perder entre 3% a 4%.

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Às 08h37, os futuros da Nasdaq 100 caíam 1,23%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones recuavam 0,98% e 0,86%, respectivamente.

Enquanto isso, o rendimento dos títulos de 2 anos dos EUA, que é altamente sensível às expectativas de taxas de juros de curto prazo, subiu para 3,4890% - um nível visto pela última vez em 2007. O rendimento em 10-year Os títulos do Tesouro também saltaram para 3,114%.

O foco agora muda para os dados de payrolls dos EUA com vencimento na sexta-feira. O relatório anterior do mercado de trabalho mostrou uma aceleração inesperada no crescimento do emprego em julho, e quaisquer ganhos adicionais podem dar ao Fed ainda mais motivos para manter seu atual ritmo de aperto da política monetária.

Apesar das perspectivas econômicas sombrias de Jackson Hole, os preços do petróleo se somaram aos ganhos da semana passada. Os futuros do petróleo nos EUA subiam 0,12%, a US$ 93,17 o barril, enquanto os de Brent ganham 0,11%, a US$ 99,12.

Muito disso se deve à Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados - conhecidos como OPEP + - que se comprometeram a reduzir a oferta para ajudar a estabilizar os preços do petróleo. A Arábia Saudita, que de fato lidera a Opep+, também disse na semana passada que cortará sua produção.

A redução nos suprimentos também compensaria um possível levantamento das sanções dos EUA ao Irã, que posteriormente liberaria uma grande quantidade de petróleo fresco no mercado.

Enquanto isso, dados recentes sugerem que a demanda por petróleo em algumas economias pode estar começando a se recuperar. Os EUA exportaram petróleo em nível recorde no início deste mês, enquanto os estoques também caíram por um ritmo maior do que o esperado nas últimas duas semanas.

A demanda de petróleo na Europa também deve aumentar este ano, à medida que o bloco se afasta das importações russas de gás natural. O aumento dos preços do gás natural, como resultado, provavelmente estimulará mais uso de petróleo para aquecimento.

As reverberações do discurso de Powell foram sentidas nas criptomoedas, pois os temores sobre um potencial declínio econômico frustrando o interesse em ativos mais arriscados. Bitcoin agora está sendo negociado abaixo da marca de US$ 20.000 pela primeira vez desde meados de julho, com o token digital caindo 0,89% na segunda-feira, para US$ 19.818,80.

O nível de US$ 20.000 é visto por muitos analistas como um suporte potencial para o Bitcoin, embora alguns tenham alertado que o piso real pode ser ainda menor.

A queda também encerrou um curto rali de agosto que elevou o preço do Bitcoin para mais de US$ 25.000. Esse aumento foi interrompido pelas expectativas crescentes de que o Federal Reserve e outros bancos centrais aprovarão grandes aumentos nas taxas de juros.

O Bitcoin agora perdeu cerca de um quinto de seu valor desde 15 de agosto.

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A agenda econômica brasileira desta semana vem carregada com dados sobre a situação do desemprego e o PIB do segundo trimestre. As estimativas obtidas pelo Investing.com Brasil indicam que o Caged de julho será de 260 mil novos empregos, enquanto o PIB deve alcançar 0,9% no trimestre e 2,8% no acumulado do ano.

O desempenho do PIB no trimestre deve ser puxado pelo setor de serviços, impulsionado pelo Auxílio Brasil de R$ 600 e ainda sem sentir o impacto completo da política monetária. Indústria e agropecuária também apresentaram um crescimento.

Para o ano, a expectativa é que o PIB termine em 2,10%, segundo dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira.

No cenário político, o primeiro debate de candidatos à presidência aconteceu neste domingo, 28, oferecido pela Band, TV Cultura, Folha de S. Paulo e Uol. Com a presença dos candidatos Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), o evento foi marcado por discussões sobre corrupção e ataques às mulheres.

Às 08h42, o EFT EWZ caíam 0,66% no pré-mercado americano.

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