Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo

Investing.com - As preocupações com a política monetária mantêm o dólar firme e os títulos de curto prazo fracos no início de uma semana agitada para reuniões do banco central americano. A pesquisa de negócios ISM está próxima e pode cimentar as expectativas de que o Federal Reserve tenha que aumentar as taxas mais cedo do que o esperado. Animosidade contra Bolsonaro atrapalham inclusão do Brasil na OCDE. A economia da China emite sinais contraditórios, mas a crise imobiliária está avançando. A conferência climática COP26 parece destinada a ser um anticlímax depois que os líderes do G20 não chegaram a um acordo sobre como acelerar a eliminação do carvão, e os preços do petróleo estão subindo antes da reunião desta semana da OPEP +.

Aqui está o que você precisa saber sobre os mercados financeiros na segunda-feira, 1º de novembro.

As expectativas de uma política monetária mais apertada estão nas mentes dos investidores para esta semana, na qual provavelmente haverá decisões históricas para diminuir o estímulo que sustentou a economia durante a pandemia.

O Dólar está se consolidando perto das máximas após os dados de despesas de consumo pessoal - a medida de inflação favorita do Federal Reserve - mostrarem um avanço para 4,4% ao ano, o mais rápido em anos. Os rendimentos dos títulos dos EUA de dois anos superaram 0,5% pela primeira vez em 19 meses, enquanto os analistas do Goldman Sachs aumentaram sua previsão para o primeiro aumento da taxa do Fed em um ano até julho de 2022.

A cesta de PCE mostrou que os aumentos de preços, que haviam sido limitados a alguns setores no início do ano, aumentaram significativamente. Esses dados podem ou não ser corroborados pela ISM Manufacturing Survey.

A reunião de política de dois dias do Fed começa na terça-feira e deve terminar com um anúncio sobre a eliminação gradual das compras de títulos do banco central, que estão atualmente em US $ 120 bilhões por mês.

Membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) possuem “grandes reticências” em incluir o Brasil no grupo agora, por causa do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Valor Econômico, é difícil que esse processo inicie antes das eleições presidenciais do ano que vem.

Segundo fontes que conversaram com o jornal, o presidente da França, Emmanuel Macron, é um dos principais opositores à filiação do Brasil agora. Além dos conflitos pessoais com Bolsonaro, que insultou a esposa de Macron, o governo francês não quer validar as políticas ambientais do presidente brasileiro.

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Outro elemento que prejudica a inclusão do Brasil na OCDE é a falta de relação entre Bolsonaro e o presidente americano Joe Biden, uma vez que os Estados Unidos têm grande peso na decisão por novos membros. Ainda assim, a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, prometeu agir ativamente para ajudar o Brasil nesse processo.

Duas pesquisas de negócios chinesas observadas de perto enviaram sinais mistos, com o índice de gerentes de compra oficial sugerindo que a atividade de manufatura havia contraído em outubro sob o peso da escassez de combustível, medidas antipoluição e interrupções na produção por causa do covid-19.

O PMI do setor privado Caixin, no entanto, aumentou para 50,6 de 50,0 em setembro, oferecendo alguma garantia. Mesmo assim, os rendimentos dos junk bonds atingiram seu nível mais alto desde 2009 e {{992748|Futuros de minério de ferro}} caíram até 4% em meio a contínuos temores quanto às perspectivas do setor imobiliário.

Outra grande construtora, Yango Group, disse na segunda-feira que estava procurando estender o pagamento em três de seus títulos em dólares, fazendo com que suas ações caíssem 9% em Shenzhen.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei subiu mais de 2% em resposta a uma vitória eleitoral enfática para o novo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, que prontamente prometeu um programa de estímulo em grande escala. Os números do comércio da Coreia do Sul mostraram que as exportações tiveram um aumento de 24% no ano, um pouco menos do que o esperado.

As ações dos EUA devem abrir em novos recordes mais tarde, com amplo otimismo sobre a recuperação econômica - embora o volume possa ser menor do que o normal devido à sombra lançada pela reunião do Fed que se aproxima.

Às 08h29, os futuros da Dow Jones sobem 0,47%, enquanto os da Nasdaq 100 e da S&P 500 sobem 0,45%, cada.

As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Coca-Cola (NYSE:KO)  (SA:COCA34)e PepsiCo (NASDAQ:PEP)  (SA:PEPB34), depois que o The Wall Street Journal informou que a Coca está quase comprando o restante da fabricante de bebidas esportivas BodyArmor, aumentando seus esforços para desafiar o domínio do Gatorade da Pepsi. Também em foco estará a American Airlines (NASDAQ:AAL), e a plataforma de jogos Roblox (NYSE:RBLX), que foi atingida por uma interrupção prolongada no fim de semana.

Os preços do petróleo bruto subiram no comércio da madrugada, apoiados por um tom amplamente positivo nos ativos de risco, que também elevou as ações europeias para novos máximos no ano.

Por 08h31, os futuros do Brent subiram 0,60%, a $ 84,22 o barril. 

Os relatórios continuam a borbulhar sobre a reunião da OPEP + na quinta-feira, mas um aumento na produção acima e além dos 400 mil barris por dia já delineados parece improvável: a Joint Technical Committee da OPEP reduziu suas expectativas para a demanda de 2021 na semana passada , embora tenha deixado sua previsão para 2022 inalterada.

O carvão vive para lutar outro dia, depois que o Grupo de Líderes do G20 de países industrializados e emergentes não concordou sobre novas propostas para eliminá-lo da matriz energética mundial em sua reunião no sábado.

Essa falta de unidade provavelmente frustrará os esforços dos negociadores na COP26 esta semana, que será forçada a enfrentar a realidade indesejável de que a maioria das promessas feitas sob o Acordo do Clima de Paris de 2015 não foi cumprida.

Os esforços para intensificar a luta contra a mudança climática foram desorganizados nos últimos dois anos pela pandemia e pelo aumento subsequente dos preços globais da energia, à medida que a manufatura mundial se recuperou dela mais rápido do que o esperado. Isso resultou em emissões de dióxido de carbono voltando rapidamente à tendência pré-pandêmica.

Sobre a participação do Brasil na cúpula do G20, o presidente Jair Bolsonaro esteve isolado, sem fazer reuniões bilaterais, com a sua imagem desprestigiada por causa dos seus posicionamentos interpretados como contrários a políticas ambientais e à ciência no enfrentamento na pandemia do coronavírus.