Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta sexta-feira

Por Daniel Shvartsman e Ana Beatriz Bartolo

Investing.com - Todos os olhos do mercado estão voltados para o relatório de folhas de pagamento não-agrícolas de maio dos EUA, que deve mostrar uma forte contratação contínua, mas vem após uma semana de avisos da empresa ou dos executivos. Elon Musk e Tesla são os grandes nomes mais recentes a entrar nessa última categoria com um e-mail vazado sugerindo um grande corte de empregos. A OPEP+ finalmente respondeu ao grande aumento dos preços do petróleo com planos de produção aumentados. No Brasil, o governo tenta aumentar os gastos, mas a equipe econômica é contra.

Aqui está o que você precisa saber para os mercados financeiros na sexta-feira, 3 de junho.

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Todo relatório de empregos é grande, e ainda mais desde a década de 2020 até o momento. O relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA de maio vem em um momento importante, já que o Federal Reserve elevou as taxas e, a partir desta semana, iniciou o aperto quantitativo. As expectativas são de que a economia dos EUA tenha adicionado 325 mil empregos em maio, uma queda em relação aos 428 mil do mês passado e à média de 6 meses de 402 mil, mas um número ainda considerável. Enquanto isso, a taxa de desemprego deve cair para 3,5%, seu nível mais baixo pré-pandemia.

Com o Fed ainda travado em um plano para continuar os 50 pontos-base de alta, é difícil imaginar o que no relatório de empregos pode mudar essa trajetória. Ao mesmo tempo, ontem, o número da ADP falhou as expectativas com apenas 128 mil empregos adicionados, e os alertas do setor privado continuam em ritmo acelerado, deixando os investidores se preparando para uma virada na economia.

Às 11h, as leituras do índice do gerente de compras (PMI) dos EUA serão divulgadas. Espera-se que eles mostrem uma expansão econômica contínua com leituras acima de 50, mas uma expansão mais lenta do que em abril. Em meio a relatórios como os comentários de Dimon contrastando com os do CEO do Bank of America (NYSE:BAC) (SA:BOAC34), Brian Moynihan, que está mais otimista em relação ao consumidor e, portanto, à economia, os dados adicionais sobre onde a atividade econômica dos EUA realmente será observado de perto.

LEIA MAIS: EUA devem ter registrado crescimento sólido do emprego em maio, taxa de desemprego é estimada em 3,5%

A pressão política por um novo decreto de calamidade pública ganha força, enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenta evitar medidas que possam aumentar os gastos públicos antes das eleições de outubro. O presidente Jair Bolsonaro busca uma forma de viabilizar um subsídio aos combustíveis, para evitar que os preços elevados prejudiquem a sua campanha à reeleição.

O governo usaria a possibilidade de “falta de diesel” no país para justificar a medida. Dessa forma, também seria possível ter o “conforto jurídico” para aumentar programas que possam melhorar a posição de Bolsonaro nas pesquisas de opinião no curto prazo.

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, avaliou em entrevista à CNN que a decretação do estado de calamidade não é necessária no momento, mas também não a descartou completamente.

Já a equipe econômica do governo, além de não enxergar os requisitos básicos para autorizar as despesas fora do teto, teme que a decisão possa ser questionada pelos órgãos controladores e que o sinal verde para gastos deterioraria a confiança na política econômica, o que teria um impacto altista no dólar e na inflação.

Às 08h14, o ETF EWZ subia 0,73%, a US$ 35,80, no pré-mercado americano.

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A Reuters divulgou que em um e-mail interno, o CEO Elon Musk pediu um corte de cerca de 10% da força de trabalho da Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34). Musk citou um 'sentimento muito ruim' sobre a economia e falou sobre as preocupações de que uma recessão possa estar chegando. Isso ocorreu depois que Musk pediu que todos os funcionários da Tesla trabalhassem nos escritórios relevantes da empresa pelo menos 40 horas por semana e implica crescimento pequeno no mínimo na fabricante de veículos elétricos.

Este aviso vem depois de uma semana em que o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, falou de um furacão, as empresas de criptomoedas Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) (SA:C2OI34) e Gemini impôs um congelamento de contratações ou ofertas rescindidas ou demissões, e a Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34)reduziu o guidance para o trimestre atual. Isso serve como um lembrete de que, apesar da recente recuperação do mercado de ações e qualquer que seja o número de empregos nesta manhã, há dúvidas no mercado.

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A OPEP + atendeu às expectativas de um aumento de produção em sua reunião de ontem, planejando aumentar a produção em 50% em julho e agosto. Às 08h16, os futuros do petróleo nos EUA recuavam 0,73%, a US$ 116,02 o barril, enquanto os de Brent caíam 0,71%, a US$ 116,78.

Que o petróleo caia tanto sugere que isso já era esperado, ou que um número de outros fatores - o fim do bloqueio de Xangai, um empate nos estoques dos EUA e o embargo europeu ao petróleo russo - poderia continuar para apoiar os preços do petróleo nos próximos meses.

Às 13h, os relatórios Baker Hughes oil rig e total rig saem, dando um indicador semanal sobre a perfuração de xisto dos EUA e seu aumento em meio aos preços de energia mais altos sustentados.

Uma série de grandes empresas sediadas nos EUA divulgou lucros ontem, e as respostas levantaram questões sobre o que já está precificado nos preços de mercado após um início de ano turbulento.

RH (NYSE:RH), a varejista de móveis de design que foi uma das primeiras a alertar sobre a desaceleração dos gastos do consumidor, superou as estimativas, mas reduziu o seu guidance. Okta (NASDAQ:OKTA), uma empresa de software de segurança, cresceu quase 17% no comércio de pré-mercado após superar as expectativas tanto para este trimestre quanto para o guidance.

O recente rali de um fundo de meados de maio levou a perguntas sobre se estamos em um rali de mercado em baixa ou se o mercado realmente encontrou um fundo. Os resultados e reações mistas, especialmente em setores mais quentes, como tecnologia e varejo, sugerem que ainda há muito a descobrir em uma empresa individual, e que o proverbial mercado de 'selecionadores de ações' pode estar sobre nós.

Às 08h20, os futuros da Nasdaq 100 caíam 1,05%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones recuavam 0,66% e 0,44%, respectivamente.