Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta sexta-feira

Por Geoffrey Smith, Peter Nurse e Ana Beatriz Bartolo

Investing.com - Petrobras (SA:PETR4) apresenta números surpreendentes no seu balanço trimestral. O mercado de títulos continua a emitir sinais de alerta sobre a inflação, com o rendimento do Tesouro de 10 anos atingindo seu maior nível desde o final de 2018 da noite para o dia. O emprego nos EUA esclarecerá se a inflação está enfraquecendo a tendência de crescimento do emprego ou se está atraindo mais pessoas de volta ao mercado de trabalho. Elon Musk está a um grande passo de concluir sua aquisição do Twitter e os preços do petróleo voltam a subir enquanto a UE tenta remover um obstáculo ao embargo de petróleo russo.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 6 de maio.

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O lucro da Petrobras subiu 3.718% no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o 1T21, para R$ 44,56 bilhões. A receita somou R$ 141,64 bilhões, com avanço de 64,4% na mesma comparação, ficando pouco acima da média prevista de R$ 140,3 bilhões pelos analistas escutados pelo InvestingPro.

Os números foram resultados principalmente dos preços do petróleo, o maior volume exportado, custos mais baixos na importação de gás natural liquefeito (GNL) e maiores margens na venda de óleo diesel.

Além dos R$ 70 bilhões pagos em tributos aos governos federal, estaduais e municipais, a Petrobras também anunciou o pagamento de R$ 48,5 bilhões, o equivalente a R$ 3,7155 por ação preferencial e ordinária em circulação. Os dividendos serão pagos em duas parcelas de R$ 1,8577, nos dias 20 de junho e 20 de julho.

Após a divulgação do balanço do 1T22, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os lucros da Petrobras são “um crime inadmissível” e um “estupro” diante da alta dos combustíveis, que pressiona a inflação este ano. Bolsonaro ainda disse que se a petroleira subir mais os preços do combustível, “o Brasil pode quebrar” e "causar convulsão nacional". Nos últimos meses, o presidente vem fazendo campanha contra a política de preços da Petrobras para reforçar o seu discurso eleitoral.

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O mercado de títulos continua a dar sinais de alerta depois que outro dia altamente volátil deixou os mercados divididos entre os medos de inflação e recessão.

O rendimento dos EUA 10 anos, que pode ser tomado como um proxy aproximado para as taxas de curto prazo na próxima década, atingiu uma nova alta de 3 anos e meio a 3,10% durante a noite, refletindo talvez a percepção de quanta as condições de liquidez mudarão até o final do ano, quando o roll-off do balanço do Fed acelerar.

O rendimento do Tesouro de 2 anos, no entanto, foi menos volátil e deve terminar a semana mais ou menos onde começou. Isso sugere que as expectativas do mercado para as taxas do Fed nos próximos dois anos não mudaram muito, apesar de toda a volatilidade testemunhada nos últimos dois dias.

A impressão geral é de alta incerteza exacerbada pela pouca liquidez, em um cenário de crescente medo de “estagflação” se instalando.

Esse medo estava em evidência na quinta-feira em resposta ao rebaixamento do crescimento do taxa de juros do Banco da Inglaterra, e o risco de a zona do euro seguir o mesmo caminho está crescendo a cada dia. Os pedidos e produção da indústria alemã caíram acentuadamente em março, enquanto o presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau, alertou que um fraco euro arriscou agravando ainda mais o quadro da inflação.

A economia dos EUA deverá ter adicionado outros 391.000 empregos no mês até meados de abril, uma ligeira desaceleração em relação aos 431.000 do mês anterior.

O relatório oficial do mercado de trabalho, previsto para as 9h30, também deve mostrar a taxa de desemprego caindo para 3,5% da força de trabalho. No entanto, talvez os números mais importantes no relatório sejam a taxa de participação e ganhos por hora médios.

As vagas recordes e a escassez de trabalhadores estão permitindo que os salários cresçam a taxas bem acima do que é consistente com a inflação baixa. Como tal, qualquer aceleração adicional no crescimento salarial provavelmente reviverá os temores que atingiram os mercados nesta semana de taxas de juros mais altas. Qualquer sinal de pessoas inativas retornando ao mercado de trabalho, por outro lado, aliviará esses medos. A taxa de participação aumentou quase 1% nos últimos cinco meses, à medida que as economias da pandemia foram reduzidas, especialmente por grupos de baixa renda.

O presidente do Federal Reserve de Nova York John Williams falará às 10h15, o que pode adicionar um pouco de cor e análise ao relatório.

CONFIRA: Taxa de desemprego nos EUA deve cair para 3,5% em abril, criação de vagas desacelera

As bolsas de valores dos EUA devem estender suas perdas na abertura, depois de sofrerem seu pior dia desde a primeira onda da pandemia na quinta-feira.

Às 08h09, os futuros da Nasdaq 100 recuavam 0,59%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones perdiam 0,40% e 0,26%, respectivamente.

As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem o grupo de veículos elétricos Lucid (NASDAQ:LCID), que registrou uma perda menor do que o esperado no seu balanço após o fechamento na quinta-feira, bem como a Live Nation Entertainment (NYSE: LYV), que reportou lucros sólidos à medida que o negócio de shows e esportes se recuperava. A EOG Resources (NYSE:EOG) (SA:E1OG34) também se juntou ao grupo de empresas de petróleo e gás aproveitando a elevação dos preços do petróleo.

Além disso, a oferta de Elon Musk para o Twitter (NYSE:TWTR) (SA:TWTR34) parece mais perto de se tornar realidade depois que o CEO da Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) anunciou que havia encontrado mais US$ 7,1 bilhões em ações de uma série de investidores ricos. Alguns, como o príncipe Al Waleed bin Talal, da Arábia Saudita, são acionistas existentes que manterão suas ações, enquanto outros, como o CEO da Oracle (NYSE:ORCL) (SA:ORCL34), Larry Ellison, e a exchange de bitcoins Binance, comprarão pelo primeira vez. As empresas de capital de risco Sequoia e Andreessen Horowitz também devem injetar dinheiro, junto com Fidelity e Brookfield Asset Management.

O efeito líquido é reduzir pela metade o valor que Musk precisa tomar emprestado de suas ações da Tesla, reduzindo significativamente o risco de liquidações forçadas. As ações da Tesla caíram no pré-mercado apesar das notícias, enquanto as ações do Twitter mantiveram os ganhos de quinta-feira, sendo negociadas a US$ 50,09 às 6h (horário de Brasília), menos de 10% abaixo do preço de oferta de Musk. Relatórios separados sugeriram que Musk concordou em assumir o cargo de CEO temporariamente se sua oferta for bem-sucedida.

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Os preços do petróleo permaneceram bons enquanto a União Europeia tentava remover o maior obstáculo à sua proposta de embargo ao petróleo russo e produtos refinados.

A Bloomberg informou que as autoridades disseram que a UE isentará Hungria, Eslováquia e República Tcheca por até mais dois anos para cumprir a proibição, devido à sua dependência desproporcionalmente alta de oleodutos da era soviética.

O pacote de sanções só pode entrar em vigor com apoio unânime. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, está pressionando por uma isenção de cinco anos, de acordo com vários relatórios.

Às 08h13, os futuros de petróleo nos EUA subiam 1,99%, a R$ 110,41, enquanto os de Brent avançavam 2,08%, a R$ 113,21.

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