Gannet sobe com planos de refinanciamento da dívida para reduzir custos de juros
Investing.com
Publicado 27.09.2021 11:06
Atualizado 27.09.2021 16:14
Por Dhirendra Tripathi
Investing.com – As ações da Gannett (NYSE:GCI) subiam 1,8% por volta das 16h (horário de Brasília) de segunda-feira após a empresa anunciar outra rodada de refinanciamento da sua dívida existente, a fim de reduzir os seus custos de juros.
A empresa de mídia digital alimentada por assinaturas irá emitir até US$ 550 milhões em títulos prioritários garantidos, com o objetivo de atingir uma taxa de 500 pontos base sobre a LIBOR (atualmente em torno de 0,13%). Isto contrasta com o cupom de 7,75% para os títulos que a empresa emitiu num refinanciamento em janeiro.
A Gannet Holdings, subsidiária integral da empresa, seria o mutuário, e os mutuantes provavelmente serão fundos gerenciados por afiliadas da Apollo Capital Management.
A empresa por trás do USA Today espera encerrar o trimestre com o principal de seus empréstimos de 5 anos de prazo menor que US$ 900 milhões, mantendo cerca de US$ 130 milhões em caixa e equivalentes. Atualmente, o empréstimo soma US$ 925,7 milhões.
A empresa agora prevê que a sua margem de lucro ajustada no terceiro trimestre será de aproximadamente 12% a 13%, em comparação com cerca de 13,7% no primeiro semestre de 2021. A companhia disse que a inflação sobre o papel de jornal e as entregas, além do ressurgimento da pandemia, estão prejudicando as margens. Ela afirmou esses itens afetaram a receita de circulação e os negócios de eventos, incluindo a possibilidade de realizar corridas de resistência presenciais bem como eventos de comunidades locais.
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Escrito por: Investing.com
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