Gol precifica emissão de US$150 milhões
Reuters
Publicado 24.09.2021 09:27
SÃO PAULO (Reuters) - A Gol (SA:GOLL4) informou nesta sexta-feira que precificou uma emissão de 150 milhões de dólares em bônus com garantia, com juros de 8,% ao ano e vencimento em 2026.
Segundo a companhia aérea, a operação reabre emissão de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, nos valores de 200 milhões e 300 milhões de dólares, respectivamente.
O preço de emissão mais recentes é 100,75% do valor de face, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%.
Os papéis terão como garantia patentes, marcas, nomes de domínios e peças de reposição de aeronaves.
"A Gol utilizará os recursos oriundos da oferta das notes adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro", afirmou a empresa em fato relevante.
(Por Aluísio Alves)
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Escrito por: Reuters
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