Grupo Soma fará oferta de R$ 750 milhões
Estadão Conteúdo
Publicado 10.07.2021 04:54
Atualizado 10.07.2021 13:46
Grupo Soma fará oferta de R$ 750 milhões
O Grupo Soma (SA:SOMA3) - dono das marcas Farm e Animale, que recentemente comprou o Grupo Hering (SA:HGTX3), superando a Arezzo (SA:ARZZ3) na disputa pelo ativo - informou ontem que fará uma oferta primária de ações que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento do pregão de quinta-feira, a R$ 16,30. A transação envolve 46 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais.
A operação está sob a coordenação do Banco Itaú BBA, com participação de instituições como Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual (SA:BPAC11), Santander (SA:SANB11) e XP Investimentos (NASDAQ:XP). Simultaneamente serão feitos esforços de colocação das ações no exterior.
Os recursos serão destinados à aquisição da Hering, realizada depois de uma negociação "relâmpago", por R$ 5 bilhões.
O Grupo Soma é conhecido, principalmente, pelas marcas de alto valor agregado, voltadas à alta renda. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, na semana passada, o presidente da empresa, Roberto Jatahy, afirmou que a intenção é repaginar completamente a Hering nos próximos meses.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Escrito por: Estadão Conteúdo
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